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貝萊德會贏得首個比特幣現貨 ETF 批准嗎?

文章來源/blockworks

編譯/Nick

據 CoinDesk 報道,基金管理巨頭貝萊德(BlackRock)旗下 iShares 於上周四下午向美 SEC 提交現貨比特幣 ETF 申請。根據文件,該基金的資產將被命名爲 iShares 比特幣信托,基金資產主要將由托管人代表信托持有的比特幣組成。

這一消息發出後立即引起市場轟動,一天後,專注於加密貨幣的資產管理公司Bitwise也向美國SEC重新提交了一份新申請,要求修改規則以適應其計劃中的Bitcoin ETP Trust。

盡管Winklevoss雙胞胎兄弟、富達(Fidelity)和許多其他潛在申請方都在努力,但SEC從未允許比特幣現貨ETF進入美國市場。

而近日提交現貨比特幣ETF申請的貝萊德和Bitwise,他們兩者申請的ETF產品略有不同。

Bitwise

Bitwise於2021年10月申請了現貨比特幣ETF,但該提議最終於2022年6月被美國證券交易委員會拒絕。

Morningstar公司被動策略研究總監Bryan Armour表示,紐約證券交易所Arca(Bitwise申請的ETF潛在上市交易所)上周五提交的文件增加了更多關於通過芝加哥商品交易所 (CME) 期貨市場如何監控比特幣的法律分析。

Bryan Armour稱:“如果SEC批准第一個現貨比特幣ETF,那么Bitwise提交申請的時間可能會排在貝萊德之後。”

今年4月,Bitwise首席投資官Matt Hougan表示,雖然從長遠來看,現貨比特幣ETF對投資者來說是“很棒的”,但Bitwise可能會等到監管更加明確後再推出另一只ETF。Bitwise發言人周二證實了該公司的ETF申請,但拒絕發表評論。

ETF.com的高級分析師Sumit Roy表示,Bitwise的舉動“顯然是對貝萊德申請現貨比特幣ETF的直接回應”。

貝萊德現貨比特幣ETF通過率高

市場有觀點認爲,貝萊德的現貨比特幣ETF申請可能比其他公司有更高的通過概率,這要歸功於交易所之間 "監督共享協議 "的承諾。貝萊德爲了避免市場操縱,將引入"監督共享協議 "。

納斯達克(擬議的ETF將在此上市)19b-4文件的第36頁指出,爲了減輕市場操縱,納斯達克將與比特幣(BTC)現貨交易平台的運營商籤訂一份監督共享協議。監視共享協議允許共享有關市場交易活動、清算活動和客戶身份的信息,使市場操縱的可能性很小。

而且,據 Finbold 報道,貝萊德在美國證券交易委員會 ( SEC ) 批准其 ETF 的記錄是 575:1,即歷史上 SEC 已批准了 575 支貝萊德推出的 ETF,僅在 2014 年 10 月拒絕過一次。

值得注意的是,根據納斯達克(貝萊德申請的ETF潛在上市交易所)和紐交所(Bitwise申請的ETF潛在上市交易所)提交的文件都提到了SEC批准通過Teucrium公司的比特幣期貨基金。

在裁決文件中指出,芝商所“實時、持續地全面監控期貨市場狀況和價格走勢,以發現和防止價格扭曲,包括操縱行爲造成的價格扭曲”。

文件中表示,就貝萊德而言,納斯達克愿意與“一家美國比特幣現貨交易平台的運營商”籤訂監督共享協議。這將補充Teucrium與芝加哥商品交易所的監督共享協議。

“這是否足以讓貝萊德的現貨比特幣ETF通過?”ETF.com的高級分析師Sumit Roy對此表示質疑,在貝萊德比特幣現貨ETF的申請中,托管人是加密貨幣交易平台Coinbase,而Coinbase目前正因作爲未注冊交易所運營而被SEC起訴。但由於貝萊德將Coinbase列爲托管人,因此貝萊德有望掌握內幕消息,並盡快解決Coinbase被訴訟這件事,再加上即將到來的“灰度起訴SEC”判決,事情就會變得相當復雜。

現貨比特幣ETF再現申請潮

在貝萊德和Bitwise提交申請之後,灰度比特幣投資信托基金(GBTC)的日交易量從 1610 萬美元飆升至 8000 萬美元,增幅約爲 400%。

行業觀察人士表示,他們預計會有更多的公司重新加入現貨比特幣ETF的競爭。盡管市場一直在關注富達(另一家傳統機構巨頭,此前曾尋求推出現貨比特幣ETF)但該基金巨頭尚未重新申請此類基金。

今年4月,Ark Invest和21Shares重新提交了現貨比特幣ETF申請。彭博分析師上周表示,此前曾申請過比特幣現貨ETF的其他機構,如VanEck、Valkyrie、WisdomTree、Global X 和 Invesco等也可能會重新申請。

Bryan Armour表示,隨着比特幣ETF申請機構看到美國證券交易委員會批准的可能性越來越大,這個時候往往會出現大量申請的現象,畢竟,誰都想成爲首批通過ETF的一員。

現貨比特幣ETF批准會有什么影響?

如果現貨比特幣 ETF 獲得批准,這將意味着BTC價格將呈指數增長,類比同樣是另類資產黃金的歷史走勢。2004 年,紐約證券交易所上市了第一只黃金 ETF。此後,黃金價格再也沒有出現過 2004 年 11 月的價格。黃金ETF也成爲主流的黃金投資工具,被廣大機構和投資者親睞。黃金的總市值目前也超過了10萬億美元。雖然有許多經濟因素影響了黃金價格,但ETF的上市對全球機構資金的進入起到了重要作用。

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