過去 24 小時，市場出現了不少新的熱門幣種和話題，或許它們就是下一個市場焦點。
總結來說
1.熱門幣種方面：
TROLL（Token）：因爲馬斯克推特账號自我介紹中包含了 Troll，又因爲 Troll 是網絡文化中巨魔的含義受到了炒作 meme 資金的炒作，短時間內關注度較高。
MUBI（Token）：MUBI 作爲 BRC20 和 ERC20 的橋項目，一直是比特幣生態本輪快速崛起的核心項目之一，受到市場玩家和資金的追捧。1 月 9 日比特幣生態普遍反彈，MUBI 是板塊中的核心項目，反彈靠前。
Alita（Token）：Alita 是一個以 AI 爲主題的 meme 幣，通過 pinksale 進行冷啓動後在 BSC 鏈上有一定的交易熱度，近期代幣幣價走勢不錯，但還需後續項目有持續賦能才能長久發展。
LDO（Token）：Lido 作爲以太坊上最大的 LSD 項目，擁有最多的以太坊質押數量，最終的 dencun 升級的推進，LSD 板塊代幣也受到市場的關注。
XAI（Token）：Arbitrum 上近期大熱項目，同時登錄多家中心化交易所進行首發。項目對社區進行了大規模的空投，但是代幣上线後價格略微下跌，後續建議繼續觀察。
ARB（Token）：隨着以太坊 Dencun 升級即將臨近，Layer2 頭部項目代幣 ARB 也受到了市場資金的關注，近期 ARB 突破歷史新高 2 美金，近期回落。
Raydium（Token）：Solana 生態 DEX Raydium 過去 7 天收入達 8707 萬美元，超越以太坊。DeFiLlama 費用數據看板顯示，過去七天費用和收入排名前五的公鏈或協議爲比特幣（1.17 億美元）、Solana 生態 DEX Raydium（8707 萬美元）、以太坊（8057 萬美元）、Avalanche（3067 萬美元）、Uniswap（1629 萬美元）、Lido（1618 萬美元）。
2.熱門 NFT 方面：
Gas Hero（NFT）：Gas Hero 是 StepN 制作公司的又一鏈上遊戲新作，收到了玩家的普遍期待，其 NFT 的交易量和交易價格也水漲船高。
Smartcat（NFT）：Smart Layer 推出的 NFT 項目，鏈上熱度非常高，用戶可以對 SmartCat NFT 進行 Feed、Clean 等交互，交互活躍度極高。SmartLayer 官方發文「Airdrop Confirmed」，疑似空投與 TGE 臨近。
3.熱門 DAPP 方面：
Zeroex（Dapp）：0x 協議是一個基於以太坊的开源、去中心化交易協議，允許用戶在不同的去中心化交易所上快速、安全地交易以太坊代幣（ERC-20）和非同質化代幣（NFT，即 ERC-721 代幣）。其主要作用在於提供一個標准化的平台，允許开發者構建高效的去中心化交易所，同時通過聚合多個交易所的流動性來優化交易效率。
Maestro（Dapp）：Maestro 作爲著名的鏈上 bot 深受加密社區用戶喜愛，目前 Maestro 的每日手續費增長至前期高點，達到 15-20 萬美金，維持 BOT 賽道頭部。
TinyTap Game Events（Dapp）：TinyTap 是一個大型的由教師創建遊戲的庫，該項目成爲 Animoca Brands 的一部分，旨在構建一個基於區塊鏈的开放教育系統。Animoca Brands 聲稱打算從公开市場購买額外的 EDU 代幣，Binance Labs 向 Web3 教育協議 Open Campus 投資 315 萬美元，對 web3 教育板塊帶來一定流量。
QnA3.AI（Dapp）：基於 AI 的 Web3 知識分享平台，在 BNB 鏈上受到玩家的廣泛關注。目前項目开啓數據挖礦模式，用戶可以加入後利用設備上闲置的計算資源進行大模型的數據清洗、數據抓取等工作，並爲貢獻算力的用戶提供積分獎勵。
Project_galaxy（Dapp）：Galxe 支持多種數據源，包括鏈上和鏈下的數據。對於鏈上憑證，策展人可以通過子圖查詢或靜態快照來貢獻；對於鏈下憑證，Project Galaxy 已經與 Snapshot.org、Twitter 和 Github 等平台進行了集成。這種多元數據源的支持使得 Project Galaxy 能夠更廣泛地收集和利用數據。
Woofi（Dapp）：加密交易平台 WOO X 將於本月將指定做市商（DMM）計劃擴展到現貨市場。WOO X 表示，自 2023 年 8 月推出永續合約 DMM 模型以來，目前該模型佔永續期貨市場所有掛單交易量的近 80%。
Yuliverse（Dapp）：Yuliverse 與 DWF Labs 建立新的投資合作夥伴關系。Yuliverse 是一個結合了 GameFi 和 SocialFi 元素的免費遊玩區塊鏈元宇宙遊戲，它採用了 NFTs 和加密貨幣 ARG 和 ART。遊戲旨在促進社交互動和參與，爲玩家提供探索真實世界和建立聯系的機會。Yuliverse 的遊戲機制包括尋找賺錢的元素，爲玩家提供一種獨特的遊戲體驗。
Aerodrome（Dapp）：Aerodrome 是一個新興的自動化做市商（AMM）協議，旨在成爲 Coinbase 的 Layer 2 鏈 Base 的中央流動性樞紐。Aerodrome 的設計借鑑了 Velodrome V2 模型，以激勵協議上的流動性。Aerodrome 獨立於 Velodrome 運作，盡管兩者曾有合作。Aerodrome 的 AERO 是一個實用和治理代幣，持有者可以將代幣鎖定並獲得 veAERO NFT，以及基於鎖定時間的投票權力。
4.Twitter 熱議方面：
BTC（Token）：美 SEC 上演 ETF 通過烏龍事件，SEC Twitter 账號先是發出宣布 ETF 通過的推文，隨後澄清 ETF 尚未通過，系账戶遭到黑客攻擊。受到該事件影響，BTC 價格短時觸及 475000 美元以上，隨後迅速回落，插針最低至 44750 美元左右。社媒上關於徹查 SEC 账號是否真的被攻擊和調查 SEC 是否涉嫌操縱市場的呼聲很高。
5.區域熱搜方面：
XAI（Token）：XAI 是由 Arbitrum 背後开發團隊 Offchain Labs 直接支持協助开發的 Layer3 遊戲公鏈。通過 Binance Launchpool 上线，昨晚已开交易。XAI 的競品是 MAGIC 和 GALA，MAGIC 是 3.5 億美元 FDV ，GALA 是 12.5 億美元 FDV，按照目前 XAI 0.6 的價格來算，FDV 已經到了 15 億美金以上。
正文
撰文：Bitget 研究院
數據統計時間：1 月 10 日 10:30
數據來源：Dune、Dapps、Twitter、Google
說明：
1）新增活躍用戶：是指在該公鏈過去 24 小時新產生，並在鏈上有交互行爲的錢包地址
2）存量活躍用戶：是指在該公鏈 24 小時前產生，但過去 24 小時在鏈上有交互行爲的錢包地址
3）Dapp 日活 (UAW: unique active wallets)
4）TGE (Token Generation Event)
5) 報告中 Entity 是對合約账戶 (CA) 和以太坊原始账戶 (EOA) 的統稱，並非實體地址匯總後的結果
1.BTC 畫像 - BRC20
銘文市場出現了整體性的回調，交易量顯著下降，未上线 CEX 的幣種普遍缺少流動性。
2.公鏈畫像 - ETH 公鏈
2.1 用戶畫像
2.1.1 核心數據
ETH 活躍用戶總數：439,211
ETH 新增活躍用戶數：89,904 相比昨日增減幅：-1.27%
ETH 存量活躍用戶數：349,307 相比昨日增減幅：+0.69%
2.1.2 新增用戶畫像
核心數據：ETH 昨日新增活躍用戶數 89,904，相比昨日 -1.27%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Zeroex（Dapp）：0x 協議是一個基於以太坊的开源、去中心化交易協議，允許用戶在不同的去中心化交易所上快速、安全地交易以太坊代幣（ERC-20）和非同質化代幣（NFT，即 ERC-721 代幣）。其主要作用在於提供一個標准化的平台，允許开發者構建高效的去中心化交易所，同時通過聚合多個交易所的流動性來優化交易效率。
2.1.3 存量用戶畫像
核心數據：ETH 存量活躍用戶 349,307，相比昨日 +0.69%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Maestro（Dapp）：Maestro 作爲著名的鏈上 bot 深受加密社區用戶喜愛，目前 Maestro 的每日手續費增長至前期高點，達到 15-20 萬美金，維持 BOT 賽道頭部。
2.2 熱門幣對
2.2.1 Uniswap V2
TROLL（Token）：因爲馬斯克推特账號自我介紹中包含了 Troll，又因爲 Troll 是網絡文化中巨魔的含義受到了炒作 meme 資金的炒作，短時間內關注度較高。
2.2.2 Uniswap V3
MUBI（Token）：MUBI 作爲 BRC20 和 ERC20 的橋項目，一直是比特幣生態本輪快速崛起的核心項目之一，受到市場玩家和資金的追捧。1 月 9 日比特幣生態普遍反彈，MUBI 是板塊中的核心項目，反彈靠前。
2.3 熱門 NFT
2.3.1 Top NFT Collection
Gas Hero（NFT）：Gas Hero 是 StepN 制作公司的又一鏈上遊戲新作，收到了玩家的普遍期待，其 NFT 的交易量和交易價格也水漲船高。
3.公鏈畫像 - BSC 公鏈
3.1 用戶畫像
3.1.1 核心數據
BSC 活躍用戶總數：1,369,539
BSC 新增活躍用戶數：200,757 相比昨日增減幅：-8.50%
BSC 存量活躍用戶數：1,168,782 相比昨日增減幅：-3.31%
3.1.2 新增用戶畫像
核心數據：BSC 昨日新增活躍用戶數 200,757，相比昨日 -8.50%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
TinyTap Game Events（Dapp）：TinyTap 是一個大型的由教師創建遊戲的庫，該項目成爲 Animoca Brands 的一部分，旨在構建一個基於區塊鏈的开放教育系統。Animoca Brands 聲稱打算從公开市場購买額外的 EDU 代幣，Binance Labs 向 Web3 教育協議 Open Campus 投資 315 萬美元，對 web3 教育板塊帶來一定流量。
3.1.3 存量用戶畫像
核心數據：BSC 存量活躍用戶 1,168,782，相比昨日 -3.31%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
QnA3.AI（Dapp）：基於 AI 的 Web3 知識分享平台，在 BNB 鏈上受到玩家的廣泛關注。目前項目开啓數據挖礦模式，用戶可以加入後利用設備上闲置的計算資源進行大模型的數據清洗、數據抓取等工作，並爲貢獻算力的用戶提供積分獎勵。
3.2 熱門幣對
3.2.1 PancakeSwap V2
Alita（Token）：Alita 是一個以 AI 爲主題的 meme 幣，通過 pinksale 進行冷啓動後在 BSC 鏈上有一定的交易熱度，近期代幣幣價走勢不錯，但還需後續項目有持續賦能才能長久發展。
4.公鏈畫像 - Polygon 公鏈
4.1 用戶畫像
4.1.1 核心數據
Polygon 活躍用戶總數：702,061
Polygon 新增活躍用戶數： 108,375 相比昨日增減幅：-6.49%
Polygon 存量活躍用戶數：593,686 相比昨日增減幅：+11.25%
4.1.2 新增用戶畫像
核心數據：Polygon 昨日新增活躍用戶數 108,375，相比昨日 -6.49%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Smartcat（NFT）：Smart Layer 推出的 NFT 項目，鏈上熱度非常高，用戶可以對 SmartCat NFT 進行 Feed、Clean 等交互，交互活躍度極高。SmartLayer 官方發文「Airdrop Confirmed」，疑似空投與 TGE 臨近。
4.1.3 存量用戶畫像
核心數據：Polygon 存量活躍用戶 593,686 ，相比昨日 +11.25%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Project_galaxy（Dapp）：Galxe 支持多種數據源，包括鏈上和鏈下的數據。對於鏈上憑證，策展人可以通過子圖查詢或靜態快照來貢獻；對於鏈下憑證，Project Galaxy 已經與 Snapshot.org、Twitter 和 Github 等平台進行了集成。這種多元數據源的支持使得 Project Galaxy 能夠更廣泛地收集和利用數據。
4.2 熱門幣對
4.2.1 Uniswap V3
LDO（Token）：Lido 作爲以太坊上最大的 LSD 項目，擁有最多的以太坊質押數量，最終的 dencun 升級的推進，LSD 板塊代幣也受到市場的關注。
5.公鏈畫像 - Arbitrum 公鏈
5.1 用戶畫像
5.1.1 核心數據
Arbitrum 活躍用戶總數：314,484
Arbitrum 新增活躍用戶數： 122,629 相比昨日增減幅：+293.18%
Arbitrum 存量活躍用戶數：191,855 相比昨日增減幅：+33.35%
5.1.2 新增用戶畫像
核心數據：Arbitrum 昨日新增活躍用戶數 122,629，相比昨日 +293.18%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
XAI（Token）：Arbitrum 上近期大熱項目，同時登錄多家中心化交易所進行首發。項目對社區進行了大規模的空投，但是代幣上线後價格略微下跌，後續建議繼續觀察。
5.1.3 存量用戶畫像
核心數據：Arbitrum 存量活躍用戶 191,855，相比昨日 +33.35%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Woofi（Dapp）：加密交易平台 WOO X 將於本月將指定做市商（DMM）計劃擴展到現貨市場。WOO X 表示，自 2023 年 8 月推出永續合約 DMM 模型以來，目前該模型佔永續期貨市場所有掛單交易量的近 80%。
5.2 熱門幣對
5.2.1 Uniswap V3
ARB（Token）：隨着以太坊 Dencun 升級即將臨近，Layer2 頭部項目代幣 ARB 也受到了市場資金的關注，近期 ARB 突破歷史新高 2 美金，近期回落。
6.公鏈畫像 - Base 公鏈
6.1 用戶畫像
6.1.1 核心數據
Base 活躍用戶總數：78,173
Base 新增活躍用戶數：13,049 相比昨日增減幅：+15.15%
Base 存量活躍用戶數：65,124 相比昨日增減幅：+0.05%
6.1.2 新增用戶畫像
核心數據：Base 昨日新增活躍用戶數 13,049，相比昨日 +15.15%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Dmail（Dapp）：Dmail 是一個基於 Web3.0 和 Dfinity 技術的郵件應用程序，它融合了 NFT 功能和分布式存儲，每個账戶本身就是一個 NFT。這個項目旨在消除傳統郵件系統和基於區塊鏈的郵件系統之間的差異，從而降低用戶和开發人員參與加密世界的門檻。Dmail 的設計理念是使區塊鏈技術的使用和互聯網一樣簡單直觀。
6.1.3 存量用戶畫像
核心數據：Base 存量活躍用戶 65,124，相比昨日 +0.05%
熱門賽道情況
熱門項目情況
重點項目：
Layerzero（Dapp）：根據 V2 技術白皮書，V2 版本已在 40 多個測試網上部署，主網預計於 2024 年 1 月啓動，目前尚未出現更具體信息，Layerzero 目前佔據各公鏈 Gas 消耗前列。
7.DAPP 生態 - 所有公鏈
KAI-CHING（Dapp）：NEAR 區塊鏈上的購物平台，在數百家商店和商店使用 KAIC 付款，享受折扣，五家智能手機提供商已將 KAIKAINOW 集成到他們的設備中。
8.DAPP 生態 - ETH 公鏈
Opensea（Dapp）：近期 OpenSea 裁員約 50%，未來將圍繞 OpenSea 2.0 對團隊進行重新定位，紐約對衝風險基金 Coatue 將其 OpenSea 股份價值削減 90% 至 1300 萬美元，或表明 OpenSea 當前估值僅爲 14 億美元。
9.DAPP 生態 - BSC 公鏈
QnA3（Dapp）：基於 AI 的 Web3 知識分享平台，在 BNB 鏈上受到玩家的廣泛關注。目前項目开啓數據挖礦模式，用戶可以加入後利用設備上闲置的計算資源進行大模型的數據清洗、數據抓取等工作，並爲貢獻算力的用戶提供積分獎勵。
10.DAPP 生態 -Polygon 公鏈
Yuliverse（Dapp）：Yuliverse 與 DWF Labs 建立新的投資合作夥伴關系。Yuliverse 是一個結合了 GameFi 和 SocialFi 元素的免費遊玩區塊鏈元宇宙遊戲，它採用了 NFTs 和加密貨幣 ARG 和 ART。遊戲旨在促進社交互動和參與，爲玩家提供探索真實世界和建立聯系的機會。Yuliverse 的遊戲機制包括尋找賺錢的元素，爲玩家提供一種獨特的遊戲體驗。
11.DAPP 生態 - Solana 公鏈
Raydium（Token）：Solana 生態 DEX Raydium 過去 7 天收入達 8707 萬美元，超越以太坊。DeFiLlama 費用數據看板顯示，過去七天費用和收入排名前五的公鏈或協議爲比特幣（1.17 億美元）、Solana 生態 DEX Raydium（8707 萬美元）、以太坊（8057 萬美元）、Avalanche（3067 萬美元）、Uniswap（1629 萬美元）、Lido（1618 萬美元）。
12.DAPP 生態 - Arbitrum 公鏈
RabbitHole（Dapp）：Rabbit hole 近期开啓 Arb 生態的交互獎勵，引起鏈上用戶大量交互。
13.DAPP 生態 - Base 公鏈
Dmail（Dapp）：Dmail 是一個基於 Web3.0 和 Dfinity 技術的郵件應用程序，它融合了 NFT 功能和分布式存儲，每個账戶本身就是一個 NFT。這個項目旨在消除傳統郵件系統和基於區塊鏈的郵件系統之間的差異，從而降低用戶和开發人員參與加密世界的門檻。Dmail 的設計理念是使區塊鏈技術的使用和互聯網一樣簡單直觀。
14.DAPP 生態 - 全公鏈 GameFi 板塊
Sweat Economy（Dapp）：傳統 Web2 項目轉型 Web3 錢包 +Move to earn 項目，在 Google Play 的下載量超 500 萬次，通過其應用程序 Sweat Wallet，用戶可以通過日常運動賺取 SWEAT 代幣。
15.Gas 費消耗情況 - ETH 公鏈
Uniswap（Dapp）：Snapshot 頁面顯示，Uniswap 社區提出了一個旨在降低當前提案門檻（PT）的溫度檢測提案。該提案建議將門檻從 250 萬 UNI 代幣降至 100 萬 UNI 代幣。此舉旨在擴大有資格提交鏈上提案的代表基礎，從而增加代表的參與度。
16.Gas 費消耗情況 - BSC 公鏈
QnA3（Dapp）：人工智能驅動的 Web3 知識共享平台，QnA3.AI 已入選 Binance Labs 第六期孵化器，獲 BNB Chain 6 周年紀念高潛力項目稱號，有空投預期。
17.Gas 費消耗情況 - Polygon 公鏈
SmartCat（NFT）：Smart Layer 推出的 NFT 項目，鏈上熱度非常高，用戶可以對 SmartCat NFT 進行 Feed、Clean 等交互，交互活躍度極高。SmartLayer 官方發文「Airdrop Confirmed」，疑似空投與 TGE 臨近。
18.Gas 費消耗情況 - Arbitrum 公鏈
XAI 已在上下文中闡明。
19.Gas 費消耗情況 - Base 公鏈
Aerodrome（Dapp）：Aerodrome 是一個新興的自動化做市商（AMM）協議，旨在成爲 Coinbase 的 Layer 2 鏈 Base 的中央流動性樞紐。Aerodrome 的設計借鑑了 Velodrome V2 模型，以激勵協議上的流動性。Aerodrome 獨立於 Velodrome 運作，盡管兩者曾有合作。Aerodrome 的 AERO 是一個實用和治理代幣，持有者可以將代幣鎖定並獲得 veAERO NFT，以及基於鎖定時間的投票權力。
20.Twitter Trends Token Top Rank
BTC（Token）：美 SEC 上演 ETF 通過烏龍事件，SEC Twitter 账號先是發出宣布 ETF 通過的推文，隨後澄清 ETF 尚未通過，系账戶遭到黑客攻擊。受到該事件影響，BTC 價格短時觸及 475000 美元以上，隨後迅速回落，插針最低至 44750 美元左右。社媒上關於徹查 SEC 账號是否真的被攻擊和調查 SEC 是否涉嫌操縱市場的呼聲很高。
21.Google 熱搜詞雲 - 全區域
XAI（Token）：XAI 是由 Arbitrum 背後开發團隊 Offchain Labs 直接支持協助开發的 Layer3 遊戲公鏈。通過 Binance Launchpool 上线，昨晚已开交易。XAI 的競品是 MAGIC 和 GALA，MAGIC 是 3.5 億美元 FDV ，GALA 是 12.5 億美元 FDV，按照目前 XAI 0.6 的價格來算，FDV 已經到了 15 億美金以上.
22.Google 搜索熱詞飆升 - 東亞、南亞、東南亞、港澳台
【南亞區】
「印度」 熱搜： XAI
「巴基斯坦」 熱搜： XAI、chinese crypto coins、BONK
【東南亞區】
「馬來西亞」熱搜：celsius、SOL、XRP
「菲律賓」熱搜： BSW、DOGE、XAI
「新加坡」熱搜：XAI、bitcoin etf、HNT
「印尼」熱搜： INJ
「越南」熱搜：XAI、Linea
【東亞區】
「台灣」熱搜： TIA、crypto.com credit card
「日本」熱搜：APEX
23.Google 搜索熱詞飆升 - 英文區、歐洲、CIS 區
【CIS 區】熱搜：
「俄羅斯」熱搜： SNX、cryptorank
「烏克蘭」熱搜： ai crypto、XAI
「白俄羅斯」熱搜： WLD
【英文區】
「美國」 熱搜： BEAM、NEON、XAI
「澳大利亞」熱搜： OSMS、OEDI、BIGTIME
「加拿大」熱搜： SOL、JITO、HEX
「英國」 熱搜： INJ、ASTR、ATOM、BONK
【歐洲區】
「波蘭」熱搜： AMP
「法國」熱搜：XAI、NTRN、RDNT
「瑞士」熱搜： TRX、SOL、XAI、XRP
「土耳其」熱搜： bitcoin dominans、samsung ai、paribu
「德國」熱搜：GRT
「意大利」熱搜： ULX、XMR、HNT、RUNE
「西班牙」熱搜： IOTX、ATOM、JUP、PI、DOGE、STX、FET、NEAR
「比利時」熱搜：XAI、WLD、TIA
24.Google 搜索熱詞飆升 - 中東、拉丁美洲、非洲
【非洲區】
「摩洛哥」熱搜： XAI、GALA、AXE
「南非」熱搜： XRP、XAI
【中東區】熱搜：
「以色列」 熱搜：DOGE、XAI
「阿聯酋」 熱搜：XAI、BTC
「沙特」 熱搜：XAI、SHIB、pancakeswap
【拉丁美洲區】
「巴西」 熱搜： MKR、XAI、DAI
「阿根廷」 熱搜： AVAX、GALA、XVG
參考鏈接
Dune 鏈上數據看板—公鏈畫像：https://dune.com/bitgetresearch/bitgetreseach-chains-overview
Dune 鏈上數據看板—Gas 消耗：https://dune.com/bitgetresearch/gas-overview
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