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波卡生態研究:值得期待的幾大方向

前言

自從越來越多的傳統資金進入了Crypto行業,Crypto行業已經高度與傳統金融相關,2024年初,美國證券交易委員會(SEC)批准了BTC ETF,Crypto市場迎來了一波不小的增長。與此同時,BTC下一次減半事件也即將來臨,這給市場帶來了積極的影響,整個Web3行業展現出了強勁的復蘇勢頭。

無論是老生常談的DeFi、GameFi領域,還是當前炙手可熱的AI、DePIN賽道,各個板塊都展現出了百花齊放的景象。根據CoinMarketCap的數據,從今年1月到現在,僅僅三個月的時間,Crypto資產總市值便增長了50%以上。

作爲行業中的重要一員,波卡網絡憑借其Layer0+Layer1的多鏈生態,擁有各種不同的平行鏈和應用,在推動行業發展方面發揮了重要作用。

通過將Layer0和Layer1結合起來,波卡構建了一個靈活且高效的多鏈生態系統。Layer0提供了跨鏈通信和安全性保障,而Layer1則支持各種平行鏈的部署和應用开發。這種結合使得波卡能夠實現高度擴展性和互操作性,爲用戶提供了更廣闊的應用場景。

除了原本極具特色的多鏈架構之外,即將到來的波卡2.0將使得波卡聚焦於區塊鏈所需的更底層資源——核心(Core),將爲各個項目提供更靈活、短期、市場化的資源分配方式,有望進一步促進波卡生態系統乃至整個Web3行業的蓬勃發展。

波卡值得期待的幾大方向

1.DeFi

目前,波卡生態的DeFi板塊尚處於初期階段,整個項目的TVL還未發展起來。不過,波卡天然擁有數十億美金的Staking資產,這些資產的流動性釋放將促進DeFi的進一步發展。如此看來,波卡的DeFi有着巨大的增長潛力,非常值得挖掘。

一個典型的例子是旨在爲Staking資產提供流動性的DeFi項目Bifrost。

根據其最新的年報,Bifrost的TVL在2023年有了顯著的增長,從4350萬美元增長到了1.1億美元,增長超過150%。而根據DeFillama的數據,我們可以看到Bifrost的TVL在今年迎來了爆發式增長,並於3月14日創下了新高。

波卡上的另一個DeFi項目HydraDX原本專注於提供去中心化的金融服務,最近,該項目進行了重大的發展方向調整和品牌重塑。

首先,HydraDX團隊正在开發一種新型去中心化穩定幣HOLLAR,旨在通過創新的清算和流動性框架維持匯率穩定;其次,HydraDX即將推出一個數字資產借貸平台,該平台計劃通過部署AAVE v3分叉於HydraDX EVM上,以實現用戶體驗的無縫銜接;最後,考慮到未來發展,HydraDX即將推出全新的標識系統,並計劃更名爲Hydration網絡。

這些變化標志着HydraDX從原有的流動性解決方案提供者,轉變爲一個更加多元化和綜合性的DeFi生態參與者。品牌重塑不僅僅是外在形象的更新,更是項目內在價值和發展理念的一次全面提升。隨着這些變革的實施,HydraDX有望在波卡生態中扮演更加重要的角色。

盡管波卡生態的DeFi發展還處於初期,但其背後的技術和潛在的資產規模表明,隨着生態的成熟和項目的增多,波卡DeFi還是有望大放異彩。

2.DePIN

DePIN(去中心化物理基礎設施網絡)也是當下備受關注的一個賽道。

Arweave作爲一個老牌的去中心化存儲項目,最近引入了AO(Arweave Oracle)的新敘事。AO被描述爲一個超並行計算機,能夠同時並行運行任意數量的進程,也將賦予Arweave智能合約的功能,這與以太坊的“超級計算機”概念相似。Arweave創始人宣稱,Arweave AO有信心與以太坊競爭,自詡爲“以太坊競爭對手”。

SSV最近也拓展了DePIN的敘事。SSV(Secret Shared Validators)是以太坊質押協議的一個重要組成部分,它通過分布式驗證技術(DVT)實現了驗證者的去中心化。近期,SSV推動了DePIN+Restaking的新敘事。

DePIN+Restaking結合了去中心化物理基礎設施網絡的概念和再質押的機制,旨在通過通證激勵機制鼓勵用戶共享資源,如存儲空間、網絡流量、雲計算能力和能源等,共同構建和維護網絡基礎設施。這一新敘事可能將成爲SSV生態未來的新焦點。

以區塊鏈技術爲基礎的無线通信網絡Helium最近也推出了新的子項目Helium Mobile。被網友趣稱爲“美國移動”的Helium Mobile結合了去中心化的“迷你基站”和全國性的5G網絡,每月只需20美元即可提供無限的數據、文本和通話服務,被認爲是美國移動通信領域的一個重大突破。

波卡生態中同樣也有出彩的DePIN項目。CESS(Cumulus Encrypted Storage System)是一個基於Substrate框架开發的去中心化雲存儲網絡,它不僅自帶EVM,能夠運行智能合約,還內置了CDN(內容分發網絡)功能,在設計初期就展現出了相較於老牌項目如Arweave的多項優勢。

與Arweave推出的AO相比,CESS利用Substrate框架的高度可擴展性和靈活性,爲用戶提供了更加豐富的功能。Substrate框架的使用使CESS能夠輕松地與波卡生態的其他項目進行交互和兼容,這爲CESS在Web3時代的去中心化存儲領域提供了強大的競爭力。特別是在支持商業級應用和滿足企業級存儲需求方面,CESS展現出了其獨特的價值和潛力。

從存儲解決方案到通信網絡,再到各種新敘事的出現,DePIN的應用範圍正在不斷擴大,其影響力也在持續增長,爲整個區塊鏈生態系統帶來了正面的影響。

3.AI

自從ChatGPT問世以來,全球的人工智能(AI)發展迎來了加速期。AI的三大要素——數據、算力和算法,成爲推動這一領域進步的核心動力。數據是AI學習和進化的基礎,算力提供了必要的計算資源,而算法則是智能決策的關鍵。這些要素不僅推動了AI技術的發展,也爲Crypto行業帶來了新的機遇。

在網絡基礎設施方面,AI的需求與DePIN的理念高度契合。例如,AI模型訓練和分布式機器學習等活動,都需要強大的計算能力和大量的數據,而DePIN可以有效地支持這些需求。

在Web2領域,各大科技巨頭也紛紛公布AI的利好消息,如微軟和谷歌等都在積極推動AI技術的應用和發展。這些舉措不僅推動了AI技術在傳統互聯網領域的應用,也爲Web3的AI板塊帶來了正面影響。毫無疑問,AI方向成爲了Web3領域的重中之重。

作爲一個开放且多樣化的多鏈生態,波卡中自然少不了與AI有關的項目。其中一個值得關注的項目是Bittensor。

Bittensor是一個基於波卡的开源協議,旨在創建一個去中心化的AI市場。通過區塊鏈網絡和激勵機制,Bittensor允許不同的算法進行調度和篩選,從而促進AI領域的自由競爭和知識共享,創新的子網機制使其被社區稱爲“AI屆的以太坊”。

自從开年以來,帶有AI概念的項目熱度只增不減,而文生視頻模型Sora的出現更是引爆全場。截至2月底,Bittensor的市值已接近40億美元,一舉成爲Web3中AI板塊市值最高的項目。

AI板塊另一個值得關注的項目是Phala Network。

Phala Network是一個去中心化鏈下計算基礎設施,它利用可信執行環境(TEE)技術,實現了數據的保密計算和安全傳輸。去年,Phala在主網上线了Phat Contract,這是一種在Phala網絡上運行的鏈下編程模型,能夠讓开發者在Phala Network上輕松地編寫和部署具有全鏈兼容性、互聯網訪問和可驗證計算的DApps。

在Phat Contract衆多應用場景中,Web3AI是最重要的方向之一。利用TEE技術,Phala將AI算法運行在安全的執行環境中,確保計算過程中數據不受外部攻擊和泄露。除此之外,它可以讓AI模型訓練的參與者共享和利用網絡上的闲置計算資源,而無需購买和維護昂貴的硬件和軟件。

在最近的推文中,Phala官方將AI敘事稱爲“邁向开放、公平的數字世界的一次飛躍”。AI與區塊鏈的相遇正在創造去中心化的未來,在DeFi的驅動下,AI代理將執行任務並管理資產。作爲AI代理經濟(AI-Agent Economy)的核心,Phala Network發揮着AI協處理器的作用,爲去中心化世界打造一個AI和區塊鏈共同賦能數字代理的未來。

4.GameFi

在剛剛過去的Sub0會議上,Gavin Wood博士提出了新的協議框架JAM。作爲波卡2.0的基礎,JAM將只處理來自平行鏈、智能合約等工作。它降低了波卡網絡的進入門檻,使其更加靈活,同時允許更多的抽象思維EVM連接到平行鏈服務,爲去中心化的未來鋪平道路。

在JAM協議將會爲波卡帶來更多新技術的引入,更快的處理速度,這將會孕育相比現有區塊鏈應用更豐富的項目類型。JAM協議以及波卡2.0的上线無疑將爲GameFi項目提供了更多的可能性,這意味着遊戲开發者可以設計出更加復雜的遊戲經濟系統,而玩家則可以享受到更流暢、更經濟的遊戲體驗。

去年四月,爆款遊戲NFL Rivals的开發商Mythical Games宣布從以太坊遷移到波卡生態,並宣布在波卡網絡上推出“遊戲超級鏈”,極大地豐富了波卡的GameFi板塊。

Mythical Games是一家走在前沿的遊戲技術公司,由業內資深人士領導,產品线包括與美國國家橄欖球聯盟(NFL)和NFL球員協會(NFLPA)合作开發的《NFL Rivals》,以及多人在线角色扮演遊戲《Blankos Block Party》。其CEO John Linden曾發推表示,“我真的不理解爲什么不選擇在波卡上構建區塊鏈。我了解得越多,就越喜歡他們能提供的東西。”

現在,將近一年的時間過去了,Mythical Games即將迎來正式遷移。John表示,Mythical Games正在和Parity團隊以及其他很多團隊進行緊密合作,目標是在今年上半年上线。

除了Mythical Games之外,波卡最近還和遊戲知名引擎Unity達成合作,這一合作將波卡區塊鏈和Unity遊戲开發技術連接到現實中,意味着波卡和Unity在Web3遊戲領域邁出了極其重要的一步。

Unity作爲主要提供遊戲引擎的公司,在移動遊戲市場佔據了龐大的60%份額,此次合作能夠使其現有的150萬开發者直接通過波卡進入Web3行業,也爲波卡上的GameFi埋下了希望的種子。

5.RWA

今年年初BTC ETF的通過對Crypto行業來說是一個巨大的勝利,意味着BTC現貨首次通過合法渠道在全球多家領先的金融交易所上市。Crypto資產至此從原來的備受質疑到擁有合規穩定的身份,逐漸向傳統投資機構靠攏,近2個月的市場也見證了大量的資金湧入和流動性。

而Crypto行業另一個火熱的敘事——現實世界資產(RWA)通證化,也正在成爲傳統主流金融機構和Crypto建設者之前的橋梁。RWA被傳統機構認爲是最有潛力的用例之一,可以將房地產、自然資源等現實世界資產的所有權進行去中心化和資產通證化。

波卡生態目前不乏有在構建的優質RWA項目,比如已經宣布在波卡建設的Layer1應用鏈Phyken Network,旨在實現綠色和可再生能源資產去中心化。

此外,成立於2017年的金融RWA項目Centrifuge已經取得顯著的裏程碑,它是一種鏈上信用協議,使用戶能夠爲現實世界的企業提供融資,用戶可以獲得各種資產,包括資產支持證券、房地產和發票融資等。

根據RWA.xyz的數據,Centrifuge目前擁有超過2.6億的活躍貸款價值,位居首位。早期還與老牌DeFi協議MakerDAO、Aave等達成合作關系。

Centrifuge致力於推動外部資金引入Crypto領域,去年9月在紐約組織首屆真實世界資產峰會,聚集250位來自去中心化金融(DeFi)和傳統金融(TradeFi)領域的創新人士進行交流。

去年11月,Web3基金會宣布與Centrifuge發布一項100萬美元的RWA試點投資計劃,該投資用於Anemoy即將推出的Centrifuge美國國庫券池。此次合作也充分展示出Web3基金會致力於將現實世界資產引入鏈上的承諾。

Centrifuge最近還宣布推出鏈上資金管理平台,爲基金經理在安全的環境中收集基金的鏈上和鏈下投資頭寸、交易和運營數據,以提供更順暢的資金管理方式。

6.MEME

隨着即將到來的BTC“減半”事件影響,市場情緒持續高漲,廣泛的資本也紛紛湧入Crypto領域,但Meme通證在這段時間卻佔據了極高比例。

不過這一波Meme熱潮主要降落在Solana生態。在過去一周,出現了一種稱爲“通證預售”的新方法來推出新的Meme通證,也就是項目方讓投資者將SOL通證發送到錢包,來換取項目啓動時分配的新通證。最近大熱的BOOK OF MEME(BOME)、Slerf(SLERF)以及Snap(SNAP)等都是通過預售的模式,在短短幾天獲得了數百萬美元的投資,並且很快升值到數十億美元。雖然這些項目價格的狂歡目前已經放緩,不過這場Meme派對也的確給Solana帶來了巨大的流量。

與其他鏈生態相比,不少用戶感概爲何波卡生態遲遲沒有推出Meme項目,錯失這樣一個爆發的機會。Meme幣作爲Crypto領域特殊的存在,其價值可能較難理解和判定,但卻能凝聚社區成員並帶動“情緒化”和“傳播性”,因此波卡也可以借助於Meme的力量推波助瀾。

值得注意的是,波卡目前的兩大Meme幣DED和PINK都已在籌備空投,其中DED作爲波卡首個Meme幣,預計完全以空投形式發放。

對於“DED”是什么?其實DED來自“Polkadot is Dead”的縮寫,本質上是社區對波卡的自嘲,尤其是當波卡在熊市期間發展較爲緩慢時,經常有人發出“波卡已死”的反諷言論,於是社區希望通過用這種幽默的方式來獲取凝聚力。

最新消息,DED宣布已於3月18日完成空投快照。對於DED的發放沒有預售,沒有團隊或早期投資者分配,而是直接空投給所有DOT持有者,只要在波卡錢包中持有或參與質押DOT活動就享有領取資格。

7.銘文

另外一個極具社區屬性的概念無疑是2023年初推出以來大熱的銘文(Inscription)。盡管一开始比較緩慢,但直到BRC-20協議的出現引發了各大生態銘文的爆炸式增長。

BTC生態的Ordinals(ORDI)可以說是銘文賽道的龍頭,還有後起之秀SATS,這兩個主流銘文在後來均上线幣安,漲幅驚人。隨着最初BTC銘文的催化,該技術擴展到以太坊,成爲EVM區塊鏈(Ethscriptions)中的开創性方法,隨即在各種EVM兼容的區塊鏈中得到廣泛採用。

大概在去年11月-12月,多鏈銘文徹底爆發。基本所有生態鏈上的銘文活躍度不斷激增,包括Solana的SOLS,在11月23日推出後的幾個小時就已有21,000個SOLS通證被銘刻,此外還有例如Avalanche推出的AVAV等銘文。

當然,波卡也在去年12月推出了DOAT銘文,給生態系統帶來了巨大的交易量。DOTA總鑄幣三天,共有26,500個地址參與,其中21,363個爲波卡新用戶,這無疑顯示了銘文的強大聚合力。並且在DOTA銘刻後的五天內,DOT的價格從6.9美元上漲至9美元,而只是波卡銘文的首次嘗試。另外,DOAT銘文已經於最近开放了一個交易市場,並正在測試中。

總的來看,波卡中繼鏈上銘文的啓動可以給波卡生態帶來積極的影響,無論是國庫收入,更多的DOT使用場景,還是基於社區的營銷互動。

8.BTC生態

在銘文熱潮的背後,BTC社區看到了豐富的生態應用,但也對其可持續發展產生了疑問。由於在銘文火熱期間迅速增長的鏈上交易量,導致BTC網絡擁堵、交易增高等問題讓不少人又开始思考BTC Layer2的出路。

當時不少觀點認爲BTC Layer2以及跨鏈將成爲下一個“爆款敘事”。爲使得將Layer1的BTC跨鏈至Layer2,同時要獲得Layer1主網用戶的共識,因此湧現了一批新的Layer2基礎協議和跨鏈協議,例如BEVM的出現。

BEVM是以BTC爲Gas且兼容EVM的去中心化BTC Layer2,團隊此前構建了ChainX,它曾是波卡生態上的跨鏈項目,如今ChainX正在作爲BEVM的先行網運行。BEVM目前已推出測試網並進行DApp部署測試,計劃於2024年第一季度底推出主網。

如果考慮到跨鏈和Layer2技術支持,波卡本身的可擴展性和互操作性就具有優勢。

其中,Interlay作爲波卡上去中心化BTC基礎設施提供商,致力於爲开發人員提供工具,以利用現有的BTC框架推動創新。

Interlay於去年8月推出其BTC創新平台BOB(Build on Bitcoin),引入了與閃電網絡和Ordinals等BTC庫兼容的Rust智能合約。所以BOB實質上是Layer2技術堆棧,而开發者可以利用這些技術進行創新,將其DeFi或NFT等產品帶給龐大的BTC用戶。

後記

自美聯儲在去年10月的議息會議表示不加息之後,整個市場流動性達到了拐點,由於符合市場預期,行業也迎來熊轉牛的契機。

而年初美國批准通過了BTC現貨的ETF也爲行業帶來了十分明朗的消息,可以說ETF改變了BTC的遊戲規則。自BTC誕生以來,任何想要擁有數字貨幣的人都必須學習和使用Crypto錢包,或者在中心化或去中心化交易所上开設账號,而當前投資者無需直接持有、也無需學習繁瑣的操作就能接觸到全球最大的Crypto資產。這極大地降低了普通人參與BTC在金融層面的門檻,而且表明Crypto行業在美國等傳統金融領域獲得了巨大的認可。

過去的幾周市場瞬間熱情高漲,BTC也一路高歌猛進一度突破73,000美元,創下新高。而在此之際,波卡創始人Gavin博士在Sub0會議上公布了波卡2.0的核心技術JAM,並披露了波卡2.0的路线圖,這也爲波卡在當下帶來了可觀的預期。

不僅如此,近期波卡還與遊戲知名引擎Unity達成合作,加入Unity的驗證解決方案(VS)計劃,這將爲波卡开拓Web3遊戲領域打开新的通道,包括新的用戶資源以及合作夥伴。

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