9月是加密市場的活動月,斯坦福區塊鏈周、Token2049等大型活動相繼舉辦,後者更是創下超過1萬人的歷史最高紀錄,成爲了全球最大的Web3活動。在本次Token2049上,RWA、支付以及出入金成爲了討論度最多的活動。盡管活動如火如荼,但市場情緒並未有劇烈波動,反而由於募資失敗,行業進一步推動了加密項目關停潮的爆發。宏觀而言,美聯儲9月如期停止加息,但對於長期高利率環境預期增加,風險性資產仍有利空,從時區交易時段而言,美國投資者在緩慢增持BTC,歐洲投資者正在擴張,但亞洲投資者則出現了較爲顯著的減持趨勢。從新項目而言,此前被認爲曇花一現的Friend.tech項目,其模式中人人皆可低成本發幣的機制對加密界產生了深遠影響,進而掀起了一陣推特、Telegram加密生態建設的熱潮,但龐氏結構仍難以避免。視野回到香港,交易所JPEX詐騙案的爆發重挫香港加密建設信心,也讓當地投資者對虛擬貨幣的不信任感再度增加。
政策方向,9月13日,香港證監會點名虛擬資產平台JPEX,這也是自香港加密新規後首個遭到紅牌警告的虛擬資產交易所。在被點名後,JPEX在官網硬氣回應指香港證監會對其有不公平待遇,並於14日上調提現手續費。此後,推特一KOL提現到账率僅有0.1%,引起市場熱議。而深挖JPEX交易所,可發現其不僅在官網上進行虛假與誤導性宣傳,在全球6大地區注冊的實控人與地點也模糊不清,其產品更是以拉人頭、高倍率等傳銷爲底色。目前,JPEX因涉嫌詐騙已被警方調查,以林作爲首涉嫌產品宣傳與工作人員等28人已被逮捕,最新消息透露,當中涉及的金額超15億元。該事件在香港反響強烈,由於香港加密新規的積極推廣,衆多香港及內地居民秉持港府的信任參與並巨額投入其中,因而該事件重挫了民衆對於加密的信心,也讓虛擬資產再度與詐騙等不法標籤相聯系。該事件也暴露出香港監管的漏洞,僅能以牌照獲取作爲證監會監管標准,對於無牌機構的監察不夠,竟放任其在網絡以及大街小巷宣傳達數月。香港特首李家超與立法會議員吳傑莊均對此事發表看法,承認了監管與公衆教育的不足。後續虛擬資產的監管將會日益完善,但本案僅能以詐騙交由警方處理,而用戶也爲無擔保債權人,賠付優先級處於最末位,另一方面,JPEX實控人仍不清楚,用戶的金額恐難以找回。
投融資方面,9月議息會議美聯儲的強硬態度對於幣市這一典型風險市場影響持續深入,9月全球區塊鏈投融資事件發生73起,略低於上月,但披露金額僅有28.09億元,與上月比幾乎腰斬,剛有苗頭的復蘇跡象再度熄滅,平均融資金額僅爲0.38億元,也創下了近一年的最低記錄。從近2個月輪次變動來看,並購事件實現了大幅度增長,8、9月發生並購數達到11起,其中9月發生7起,成爲今年並購事件發生最多的月份。從類型來看,多數收購方合並工具類與數據索引類以優化平台體驗,例如MoonPay收購NFT驗證所有權工具ethpass,但也存在少數從合規方向考慮的大型企業,正處於訴訟中的Ripple就通過收購特許信托公司 Fortress Trust拓寬支付渠道與增強抗審查能力。總體而言,並購次數的增多代表着行業信心的回升,但行業頭部效應也將進一步增強。從細分賽道來看,鏈遊市場近月來震蕩明顯,在連續下跌2個月後,9月鏈遊成爲細分賽道中的領漲領域,本月以7起事件獲得融資4.26億元,僅次於數字貨幣賽道的4.96億元,環比8月漲幅290.83%。DeFi也實現正向增長,但平均融資金額有上升趨勢,發生事件15起,獲得金額3.93億元,平均融資金額位於5個月內最高點。本月拖累總體金融最多的賽道是基礎設施,由於上月表現過於優異,本月僅有2.51億元的基礎設施下滑將近89.84%,拖累總金額下降40.83個百分點。
產業方向,據知情人士稱,螞蟻金服正計劃撤回對A&T Capital的投資,退出價值 1 億美元的資金,該投資是螞蟻集團在虛擬資產領域的核心路徑,目前,A&T Capital的微信公衆號已經注銷,國內團隊基本已停止運營。A&T capital成立於2021年4月,螞蟻金服是該資本的主要注資人,根據Pitchbook數據,該資本已投資55起,其中區塊鏈約爲23起,涉及金額7.61億元,相比去年,今年出手顯著減少,僅有4起投資,包含Diva、CEBG Studio、Degame以及Artela。深挖螞蟻退出的原因,除熊市影響外,或與高管性侵醜聞有密切關系,疊加投資環境的惡化,螞蟻萌生退意。另一方面,外媒稱此舉是爲螞蟻集團重啓IPO奠定基礎,由於區塊鏈業務監管敏感性高,且爲非核心業務,該業務不剝離會影響內地金融控股牌照的獲取,因而螞蟻集團籌備重組以滿足IPO需求。但不論如何,螞蟻集團退出加密領域已成既定事實,無獨有偶,騰訊旗下資本在immutable X後今年也暫停投資相關領域,對於大廠而言,數字資產多是錦上添花,極易被外部環境影響,爲規避監管,目前大廠多以雲服務、安全等第三方服務介入其中,資本方向的投入將在低迷市場中日益減少。
CBDC方面,香港金融管理局(HKMA)聯同以色列銀行(BOI)和國際清算銀行創新中心(BISIH)香港中心發布題爲“Project Sela – 一個可訪問且安全的零售CBDC生態系統”的報告,對數字港元可行性展开了探討。整體而言, Sela項目透過零售層面央行數碼貨幣的設計結構,展示了非銀行支付中介機構直接連接中央銀行央行數碼貨幣帳本的技術可行性。據悉,其採用了DLT技術,設計生態主要由中央銀行、商業銀行以及其特殊引入的訪問推動者(AE)構成。AE是該架構中的中央銀行账本與實際清算數字港元的商業銀行之間的中介機構,通過訪問CBDC後台,用戶的KYC/AML均由該機構審查,同時該機構作爲信息中介傳遞可傳達账戶間操作並協調平台之間的轉账。值得強調的是,AE不需要使用自己的CBDC錢包向客戶提供服務。可以看出,AE的存在頗爲類似於電匯中的通知行,多以信息傳遞與協調作爲服務內容,而在少數場景中,其也可作爲付款行參與。在CBDC平台中引入該機構,進一步提升了CBDC的市場觸及度,對於零售央行數字貨幣的推廣有着非常積極的作用。另一方面,數字港元的試點已然取得一定成績,恆生與數字港、香港中文大學及其他不同企業,7家商戶成功以恆生假設性的數字港元錢包參與測試。
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