To B市場才是OpenAI的战略重心。

作者｜趙健

在經歷了半年多狂飆式的增長之後，ChatGPT的流量也見頂了。

根據第三方網站SimilarWeb的監測數據，今年6月ChatGPT的網站與移動客戶端的全球流量（PV）環比下降了9.7%，美國地區的流量環比下降了10.3%。同時，ChatGPT的獨立訪客數量（UV）下降了5.7%，訪客在網站上花費的時間也下降了8.5%。[1]

這是自2022年11月30日發布以來，ChatGPT首次出現流量負增長。ChatGPT增長放緩的勢頭在今年5月已經出現端倪，5月的增長率僅爲2.8%。

看起來，ChatGPT不會成爲世界上最大流量的網站了，它對全球最大流量網站的谷歌所造成的威脅也將止步於此。

ChatGPT增長的停滯出現在一個非常微妙的時刻。今天，人們對於生成式AI所炒作的泡沫帶有強烈的恐懼，二級市場正在拋售今年漲高的ChatGPT概念股。美銀首席投資策略師Michael Hartnett把股市對AI的狂熱比作21世紀初互聯網泡沫的“嬰兒版”，並表示這個泡沫將很快“發育成熟”。

在泡沫真正破裂的時刻出現之前，人們不可能對此達成廣泛的共識。但至少可以肯定的是，ChatGPT流量的負增長，還不能說明什么真正的問題。

SimilarWeb的流量數據只統計了用戶端的訪問，但沒有包含通過應用程序接口（API）使用ChatGPT的人數。實際上，後者才是OpenAI的战略重心所在。

ChatGPT已經發布7個月，在流量狂飆的同時，也在積極地推進商業化。比起流量的高低，作爲“生產力革命”的ChatGPT，其商業化進程更加值得關注，也將對行業更有啓發。

1.最成功的產品也遭遇增長停滯

盡管陷入了增長停滯，但毫無疑問ChatGPT仍算得上有史以來最成功的to C產品之一了。

過去，我們也不乏見識過在短時間內迅速走紅的產品，但絕大部分都是曇花一現，很難維持長久的生命力，比如2021年2月一夜走紅的Clubhouse，2個月之後的下載量便暴跌了90%，今天已經無人問津。

但ChatGPT不同。在發布之後至今七個多月的時間裏，ChatGPT一直維持着令人“頭暈目眩”的增長。

在發布後的短短第5天，ChatGPT就獲得了100萬用戶；又過了兩個月，ChatGPT邁過了1億用戶大關。ChatGPT是有史以來達成這兩項指標最快的產品。

圖片來自Demand Sage

雖然ChatGPT的流量在6月份環比下滑了10%，但其絕對值仍然高達16億次。在SimilarWeb的網站排名中，ChatGPT位列全球網站流量排行榜第17名。

某科技公司AI Lab負責人告訴「甲子光年」：“ChatGPT包括其同類型產品，是大模型驅動的生成式對話機器人，而且是直接面向廣大用戶开放的。之所以增速那么快，本質上是因爲大家沒見過這個東西，用戶一开始的新鮮度會非常高，是帶着好奇心去嘗試的。”

而今天流量增長的下滑，代表了這種新鮮感的消退。

ChatGPT流量的下滑並非獨有。SimilarWeb同時監測了谷歌Bard、微軟bing、以及硅谷炙手可熱的Character.AI——一家由前谷歌工程師創立的、受歡迎程度僅次於ChatGPT的聊天機器人。Character.AI在今年3月獲得了A16Z的投資，估值達到10億美元。

SimilarWeb的結果顯示，ChatGPT的全球訪問量仍然高於微軟的搜索引擎bing、Character.AI和谷歌Bard，但三者的流量都有不同程度的下滑。Character.AI的全球訪問量的下滑幅度比ChatGPT更高，環比下降了32%。

圖片來自SimilarWeb

流量下滑的原因實際上也並不復雜。雖然ChatGPT已經很聰明了，甚至表現出了推理能力，但對於絕大多數的普通人而言，ChatGPT再有趣，仍然只是一個“聊天機器人”而已。

上述AI Lab負責人告訴「甲子光年」：“大部分人都是帶着體驗的目的，看看ChatGPT到底有多強大才去注冊的，包括我也是。但這不意味着我會天天用它。除了做一些簡單的科普，或者給孩子寫作文之外，大部分人日常其實也不太會用到。”

任何產品都會迎來增長停滯的一天，這是產品生命周期的客觀規律，而ChatGPT向市場拉響了警鐘。從現在开始，任何一家to C的聊天機器人產品必須認真思考，在“嘗鮮”之外，自己能否提供更多的價值。

2.真正影響力在to B市場

雖然增長停滯對於聊天機器人來說是一個重要的分水嶺，但對於OpenAI而言，這還算不上是一個太大的壞消息。因爲OpenAI的商業化路徑，並不依賴於to C的流量，而更依賴於to B的API，而這部分流量並沒有被統計進去。

ChatGPT的商業化是一個備受矚目的問題，因爲它不僅關乎OpenAI自身的盈利方式，也給行業內衆多的大模型創業指明了方向，不論是有效的方向還是無效的方向。

在2022年11月30日向公衆發布ChatGPT之時，OpenAI實際上並未預料到會達到如此轟動的效果。OpenAI CEO山姆·阿爾特曼在推特上與粉絲互動時表示：“OpenAI將不得不在某個時間點，以某種方式將其商業化，因爲運算成本令人瞠目結舌。”

OpenAI的早期投資人埃隆·馬斯克在問到ChatGPT的成本時，阿爾特曼給到的數據是“每次對話的平均費用爲幾美分”。今年4月，國外一位分析師估算的數據則是每天的運營成本高達70萬美元。微軟正在通過自研芯片等方式，來想方設法降低成本。[2]

按照發布時間順序，OpenAI第一個商業化的方式，是在今年2月1日推出了付費版本的ChatGPT Plus。

ChatGPT Plus定價每月20美元，提供的增值服務包括“高峰時段免排隊、快速響應以及優先獲得新功能”等。OpenAI在3月14日推出了更強大的GPT-4模型，已經付費的ChatGPT Plus用戶可直接體驗GPT-4。

在推出ChatGPT Plus之後一個月，ChatGPT在3月1日正式开放API（gpt-3.5-turbo）。开發人員可以通過API將OpenAI的大語言模型集成到第三方的應用程序和產品中。

這並非OpenAI首次开放API。面向不同的場景與功能，包括文本生成、問答機器人、語言翻譯、語種檢測、多輪對話等，OpenAI此前已經發布過不同種類的API。而這一次开放的API，以及不久之後發布的GPT-4，則是性能更強大的最新版本。

微軟是OpenAI的獨家雲合作夥伴。3月9日，微軟宣布可以在其雲服務Azure OpenAI中使用ChatGPT。通過Azure OpenAI服務，有超過1000名客戶正在應用最先進的人工智能模型——包括DALL-E 2、GPT-3.5、Codex以及其他由Azure獨特的超級計算和企業能力支持的大型語言模型。

3月份的一份瑞士信貸報告估計，在未來五年或更長的時間裏，ChatGPT可能會爲微軟提供額外的400億美元的收入。

开放API是OpenAI真正對B端用戶產生影響力的方式。目前，已經有越來越多的公司接入ChatGPT，並推出了各自的AI應用，包括微軟、Salesforce、Adobe等軟件巨頭，以及SnapChat、Shopify等知名產品。

6月14日，OpenAI發布了一系列API更新，包括更強大的AI模型、新的函數調用能力、更長的上下文處理能力。同時，OpenAI宣布了一系列降價策略，來吸引更多的企業开發者使用。SimilarWeb數據顯示，6月份OpenAI面向开發者的網站（platform.openai.com）的流量環比增長了3.1%。

目前爲止，OpenAI並未公布ChatGPT產生的收入。在2022年12月，OpenAI曾預測公司2023年收入能達2億美元，2024年收入預計超過10億美元。

3.“AI操作系統”的野心沒有實現

在开放API之後，OpenAI並沒有停下商業化探索的腳步。這一次，OpenAI展示了構建“AI操作系統”的野心。

3月23日，OpenAI推出了插件（Plugin）功能，幫助ChatGPT訪問最新信息、運行計算或使用第三方服務。

如果說API是讓第三方應用接入ChatGPT的能力，而插件就是讓ChatGPT接入第三方應用的能力。用戶可以在ChatGPT中，直接通過插件與第三方應用進行交互，比如實現快速預定或購买產品。

OpenAI自己开發了兩個插件——網絡瀏覽器與代碼解釋器，而更多的插件由第三方开發者提供。在首次發布插件時，OpenAI展示了11款第三方插件。據Reddit網友統計，截止到6月15日，最新的插件總數已經超過430個。

OpenAI展示的第三方插件

在插件剛推出之時，很多人用“AI時代的操作系統”，來體現其影響力。

民生證券在一份報告中表示，第三方插件對於OpenAI來說具有不可忽視的战略意義，OpenAI正沿着類蘋果模式的“終端+平台＋生態”，邁向高於操作系統的战略地位。“引入插件標志ChatGPT走在創建生態系統的偉大道路上，統一平台+插件的模式有望構建與蘋果+App Store相似的繁榮生態”。

但是，接下來插件的發展並沒有達到預期。

5月29日，在插件推出的兩個月之後，阿爾特曼在接受人工智能公司Humanloop CEO拉扎·哈比卜訪談時談到了OpenAI的未來，其中提到了一個重要的信息：

“ChatGPT 不會很快發布後續插件，因爲從實際市場情況看，插件目前沒有達到產品與市場的契合度（Product/Marketing Fit）。除了瀏覽之外，插件的使用情況表明，他們還沒有和市場達到最佳的契合點。”[3]

第二天，Humanloop 應OpenAI要求迅速刪除了這一分享。

關於插件沒有達到PMF的原因，阿爾特曼自己給出的理由是，“很多人認爲他們希望他們的應用程序在ChatGPT中，但他們真正想要的是在他們的應用程序中可以使用ChatGPT”。

對此，上述科技公司AI Lab負責人向「甲子光年」解釋道：“插件是想直接在ChatGPT內調用第三方應用的API，本質是在進行數據查詢。如果是看電影、聽歌、看天氣這類簡單的業務還好，但難點在於大量的第三方應用實際上涉及復雜的業務邏輯和數據結構，業務鏈條會非常長，很難形成一個標准化的API供ChatGPT去調用。即使做成插件，用戶體驗其實是不夠友好的。”

因此，ChatGPT雖然大大提高了理解與生成文本的能力，但在具體業務場景的支持上還不夠好，一旦涉及醫療、金融、法律等專業性知識，其准確率就會非常差。

插件看起來並非解決這一問題的良藥，專業模型才是。比如，在金融行業，全球商業、金融信息和財經資訊領域的供應商彭博（Bloomberg）發布了針對金融行業的大模型BloombergGPT；在醫療領域，國內AI雲知聲發布的山海大模型已經超過了GPT-4的中文水平。

對於垂直行業大模型的布局，OpenAI應該不會錯過。

4.布局垂直大模型？

盡管插件的發展沒有達到預期，但OpenAI沒有停止對“AI操作系統”野心的追求，不過換了一種方式。

6月21日，根據外媒報道，OpenAI正計劃推出一個類似“App store”的大模型商店。[4]

不同於直接集成到ChatGPT聊天頁面的插件，新的大模型商店可以讓开發者上架他們基於OpenAI技術搭建的產品，比如針對各種垂直領域的聊天機器人或者定制模型等。基於這一模式，企業客戶無需從頭訓練垂直大模型，而可以直接調用大模型商店中垂直行業的微調版本。

OpenAI尚未官宣這一計劃。這個計劃是阿爾特曼5月份在倫敦與开發者見面時透露的。他提到，OpenAI的兩個客戶——維修軟件公司Aquant和在线教育機構可汗學院（Khan Academy）都有興趣加入這個商店，提供他們基於ChatGPT开發的AI模型。

如果消息屬實，這意味着OpenAI在自己的GPT系列的通用大模型之上，正式布局垂直領域大模型，與行業夥伴一起爲零售、金融、醫療等行業提供解決方案。

由於OpenAI的投資人、战略合作夥伴微軟也在向企業客戶提供基於Azure的OpenAI服務，兩者在企業客戶市場不可避免地會遇到競爭。這將是一個微妙的局面。

一個理想的情況是，微軟面向大型企業市場，因爲大型客戶往往需要更定制化的服務、更符合自身需求的模型，而大模型商店上架的標准化垂直模型很難滿足這種需求；而OpenAI則面向中小企業市場，低成本、开箱即用的垂直模型，已經足夠滿足絕大多數中小企業用戶需求。

不過，就像插件並沒有獲得市場認可一樣，大模型商店這種“AI交易市場”的模式是否能夠走通，也依然是一個未知數。OpenAI的發言人稱，公司並未積極尋求开發大模型商店這一市場，並且對“阿爾特曼同开發者开會”的報道內容不予置評。

大模型商店的構想可以看做大模型生態位的“中間層”，介入底層通用大模型（比如GPT-4、百度文心一言、阿裏通義千問）與上層海量的應用（比如Notion、Salesforce）之間。

早在去年秋天，ChatGPT還未發布之時，投資機構格雷洛克（Greylock)舉行的一次AI主題峰會上，阿爾特曼就分享過對大模型中間層的思考。他對所有試圖培訓自己模型的創業公司持懷疑態度，而認爲將來會有一批新的創業公司在已有的基礎模型之上進行訓練，爲每個垂類創建模型。而這類中間層企業有獨特的數據飛輪，“將會非常成功，並且與衆不同”。[5]

在過去半年多的時間裏，中間層，或者說垂直大模型的價值似乎被行業忽略了。更多的資金、人才與聚光燈，都流向了基礎大模型，人人都想做中國的OpenAI。

百度文心一言發布時，百度董事長李彥宏表示：“中國的OpenAI不是創業公司的機會，沒有必要再重新發明一遍輪子。”這與阿爾特曼的觀點一致。

但從實際行動來看，行業內的創業公司顯然並不認同這一觀點。即使不算大廠，僅國內的基礎大模型廠商就有至少10家。國外的基礎大模型也在繼續湧現，比如谷歌在今年I/O开發者大會上透露其正在开發大型語言模型Gemini，而Google DeepMind CEO Demis Hassabis近期透露該模型將比OpenAI的GPT-4能力更強。

不止一位投資人表示，行業並不需要這么多通用大模型。雲啓資本合夥人陳昱告訴「甲子光年」：“就像之前百團大战一樣，最後就是剩下幾家，包括大廠在內。”

現在，越來越多的人开始認同垂直領域大模型的機會。而這一場垂直大模型的較量又會如何展开？

END.

參考資料：

[1]https://www.similarweb.com/blog/insights/ai-news/chatgpt-traffic-drops/

[2]https://www.businessinsider.com/how-much-chatgpt-costs-openai-to-run-estimate-report-2023-4?r=US&IR=T

[3]https://web.archive.org/web/20230531203946/https://humanloop.com/blog/openai-plans

[4]https://www.tmtpost.com/6583921.html

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