背景
2023年10月在未來一兩年必然會成爲一個重要的時間節點,美聯儲從鷹派轉爲鴿派,並暗示將暫停加息,由此引發了BTC的“旱地拔蔥”行情,也爲持續到現在的一輪小牛行情埋下了伏筆。
Coingecko數據顯示,Crypto全球市值從2023年初的8300多億美金,來到了現在的1.7萬億美金,增幅超100%。並且很大概率市場會隨着現貨BTC ETF的通過再上一台階,而這也將成爲2024开年的重要事件。
相比於2022年Crypto市場的跌宕起伏,整個2023年還是以偏溫和爲主,但過去一年依然發生了不少值得關注的事,從硅谷銀行破產到SBF被定罪,再到CZ暫別Binance,以及貫穿全年的各種監管問題,市場似乎在用另一種聲音作別,但未來依舊繁花似錦。
波卡也在半個多月前因爲一輪不錯的上漲重回大衆視野,但這僅僅是市場的反應,實際上波卡生態在過去的一年確有不少值得稱贊的地方,只是毫無波瀾的市場沒有給它帶來過多關注,直到最近才有所改善。
作爲連續數年立足波卡及其生態的研究機構,我們(Polkadot生態研究院)也連續3年發布了波卡年度發展報告,剛剛過去的2023年雖然稱不上大風大浪,但新的概念依然在湧現,新的故事還在上演,因此通過這些敘事去觀察波卡生態的發展並分享趨勢是一件既有趣又滿懷希望的事,鑑於Parity數據團隊已經發布了詳細的各類事件報告,我們將通過“回顧““展望”兩大板塊與諸位分享波卡的2023和已經开始的2024,以下enjoy。
2023重要事件回顧
過去一年可謂是反思、轉折與創新的一年。我們作爲波卡的生態觀察者,不僅要關注波卡本身的發展,也要觀察整個Crypto行業的發展情況,以及影響Crypto行業的宏觀政策等情況。對此,我們將過去一年中,那些在波卡生態中的大事件、影響整個行業以及與鏈相關的大事件整理出幾個趨勢,爲2023年做一個總結。
1.以太坊升級Layer2火熱
以太坊,作爲區塊鏈行業的巨頭,扮演着不可忽視的角色。
在過去一年中,以太坊Layer2升級成爲市場焦點,Arbitrum項目於3月成功上线原生治理通證ARB,並舉行了史上最卷的空投。除了與另一個主要的以太坊Layer2 Optimism競爭不斷,Arbitrum通過嚴格的空投規則和防女巫策略吸引了大量關注。
與此同時,4月12日,以太坊正式完成上海升級,引發了市場轟動。在此前的共識機制升級中,以太坊從工作量證明機制(PoW)轉向了權益證明機制(PoS),驗證者需要通過質押32個ETH參與區塊驗證。這也意味着質押的ETH和獎勵將被鎖定兩年,直到上海升級的實施。
上海升級允許用戶提取質押的ETH,解鎖超過1600萬枚ETH。與預期相反,市場並未迎來拋售潮,反而出現了價格的攀升,市場重視度也隨之飆升。上海升級的意義不僅在於解鎖質押,更爲重要的是推動了以太坊網絡去中心化進程,預示着DeFi2.0時代的开啓,“金融即服務”迎來新的裏程碑。
隨着坎昆升級計劃的推進,預計在2024年3月到4月之間實施,以太坊將進一步提升交易響應速度和降低交易費用,爲新階段的數據存儲和檢索能力發展創造有利條件。這一系列的升級對以太坊Layer2網絡來說無疑是一個利好消息,或將再次推動市場創新。
2.波卡1.0正式交付,波卡2.0提出
回首波卡生態系統,去年7月,波卡官方正式宣布交付Polkadot1.0版本,並且實現了自2016年以來白皮書中規劃的所有功能。這一版本通過引入平行鏈、中繼鏈等創新技術,打破了不同區塊鏈之間的孤島效應,使得波卡成爲一個开放且互通的平台。
通過跨鏈消息傳遞、通證質押、鏈上治理、無分叉升級等功能,波卡1.0爲多鏈生態的發展和Web3的建設提供了強大的基礎設施。爲增強波卡的網絡治理、安全共享等特性,還於下半年推出爭議削減(dispute slashing)和Polkadot OpenGov治理,作爲波卡1.0的升級補充。
當然,在行業迅速發展和變化的背景下,波卡也意識到需要更多的創新和適應性。因此,在去年6月的Polkadot Decoded 2023活動上,Gavin博士提出波卡的2.0版本——“波卡是一個多核計算機”。
這一提議標志着波卡對於更高性能和更靈活生態的追求。通過核時間(Coretime)的概念,波卡2.0將帶來全新的資源分配方式,解決1.0版本中的一些問題,如插槽拍賣的高門檻和DOT缺乏消耗場景等。
其中波卡的區塊空間,即中繼鏈的區塊空間,將成爲一個寶貴的資源,核時間爲其合理分配提供了可能。這種靈活性爲波卡未來的生態系統提供了更多可能性,使得开發者和用戶能夠更自由地利用波卡的核。
3.發鏈工具崛起,多鏈生態成主流
隨着區塊鏈底層架構的不斷進步,2023年還掀起了一場狂熱的發鏈工具發布潮。
Optimism早在2022年10月率先引入了OP Stack概念,成爲最早提出L2 Stacks產品的Layer2網絡。去年3月,Arbitrum推出Arbitrum Orbit;6月,zkSync發布用於建立ZK Rollup鏈的ZK Stack。
隨後,Starknet在7月的巴黎EthCC大會上宣布推出專用於定制應用鏈(Appchains)的組件工具Starknet Stack。Polygon也在8月上线了供开發者搭建zkEVM L2網絡的鏈間开發套件Polygon CDK。這一系列採用了標准化、模塊化的技術架構堆棧工具,爲开發者提供更加快速用於搭建區塊鏈網絡的能力。
目前,市場上的主流L2 Stack方案主要分爲Optimistic Rollup系(OP Stack)和ZK Rollup系(ZK Stack)。OP Stack計劃構建超級鏈(Superchain)帝國,其底層架構統一標准化,共享安全性,而ZK Stack系則採用零知識證明算法。其次,不同Stack方案之間的主要區別在於其开放度和擴展策略。
與OP Stack注重構建統一標准化的超級鏈不同,波卡的多鏈架構引入的是更爲靈活的概念。例如,波卡生態的每條鏈上都引入了新的共識算法,每條鏈可以有自己的驗證者集。跨鏈信息依靠的是中繼鏈或者IBC協議來傳遞,雖然這種方式增加了一些復雜性,但也使得整個波卡生態更爲多樣化。
發鏈工具的爆炸式興起意味着Layer2網絡不再僅限於單一鏈的發展。市場也正在從最初鏈上生態應用的數量、種類及繁榮度的競爭,轉向更爲开放的多鏈平台型。
未來將注重構建多鏈生態,即多鏈互通和平行發展,這對波卡來說無疑是進一步擴展更开放、靈活的多鏈生態的時機。
4.模塊化新概念提出
模塊化區塊鏈概念在2023年引起行業廣泛關注,尤其Celestia在9月末發布大規模創世空投後。Celestia是第一個強調模塊化區塊鏈概念的公鏈,其空投覆蓋7579名开發者和超過57萬鏈上地址,再次引發市場對模塊化區塊鏈的熱切關注。
此前,Celestia曾在2022年10月以10億美元的估值完成5500萬美元融資,通過創立模塊化研究計劃Celestia Modular Fellows等措施,激勵該領域多個項目的創新發展。此外,根據加密數據平台RootData最新數據,目前已有超過30個模塊化區塊鏈概念項目,包括EigenLayer、Saga、Fuel等,其中近10個項目已經獲得知名機構的投資。
模塊化區塊鏈的概念起源於對傳統單體區塊鏈架構的思考,尤其是針對區塊鏈的不可能三角難題。該概念其實最早於2018年誕生,由Mustafa Albasan和Vitalik共同撰寫的白皮書中提到,初衷在於解決可擴展性、靈活性、維護和更新等方面的問題。
從應用底層來看,模塊化區塊鏈通過提高系統的可擴展性、維護以及財務效率,從而更好地適應不斷變化的市場需求。
其次,波卡作爲一個多鏈生態系統,對於模塊化概念的採納與發展尤爲重要。波卡的設計理念本身就包含了模塊化的特徵,通過不同的平行鏈實現多鏈協作。在這一背景下,模塊化區塊鏈的興起將與波卡的生態發展相輔相成。
5.銘文與Fairlaunch掀起新浪潮
2023年,數字資產領域湧現了備受矚目的新興概念——銘文,成爲業內的焦點,同時引發了關於其是技術炒作還是有價值創新的激烈討論。銘文的崛起主要得益於BTC生態中的協議,其中以Ordinal協議爲代表的ORDI,一度成爲銘文賽道的領頭羊。
具體來說,銘文概念的大火可追溯到2023年初。ORDI早在3月9日完成mint,盡管在初期未引起市場大規模關注,但隨着BRC20生態的興起,ORDI的表現逐漸受到市場矚目。
直到2023年11月7日,幣安宣布上线ORDI交易對,BTC銘文的逆襲之路真正开始。ORDI一度飆升超過90美元,從不到1美分的mint成本到實現萬倍增長,僅用不到300天的時間。與此同時,SATS作爲BTC銘文協議的龍頭二號,12月12日上线幣安後市值高達11.37億美元,甚至一度超越了ORDI的市值。
ORDI與SATS的表現一舉點燃了銘文概念,其他鏈紛紛效仿推出自己的銘文協議,以太坊的eths、Solana的sols、Avalanche的AVAV等,波卡社區也推出了波卡的銘文DOTA。
銘文的成功並不僅僅只是一種新的資產形式,畢竟智能合約鏈本身就自帶發行資產的能力。銘文崛起的背後,更重要的是公平發行(fairlaunch)這一理念。以ORDI爲例,其發行模式避免了預挖和私募,將通證平等分發給社區成員,引起廣泛社區參與,這種公平發行的模式也在一定程度上推動了銘文概念的大熱。
盡管關於銘文價值的爭議還在繼續,但創新者只會前行,銘文也將會帶來更多的可能性。
6.BTC生態覺醒
2023年末,BTC生態又掀起一場爲期近2個月的熱潮,而這次的熱潮也將一些圍繞BTC構建應用的生態項目推向了舞台,一並在這熱浪中崛起了。
而這就得從Bounce平台說起,Bounce是一個去中心化的DeFi拍賣協議,早在Ordinals生態崛起之前,就已經在幣安上线,憑借其團隊背景和行業資源已經成功發射多個備受市場關注的項目。
而當BRC20爲代表的銘文概念火爆之後,Bounce迅速調整战略,積極擁抱BTC生態,其中發射的項目之一,BTC網絡的去中心化資產協議BitStable,它採用類似MakerDAO的機制,允許任何人採用BTC相關的資產構建穩定幣。同時,基於BTC和以太坊的跨鏈橋MultiBit,也在之後上线Bounce。隨着銘文的火爆,這些BTC生態應用也跟着節節攀升,也將Bounce的名聲打響了。
值得注意的是,MultiBit其實是在TurtSat平台發射。TurtSat是一個由社區主導的Ordinals开放平台,支持任何人通過TurtSat構建、捐贈Ordinals生態協議,參與Ordinals的生態建設並從中獲益。
TurtSat平台自上线以來,已經成功發射了多個項目,包括BRC20資產協議CHAX、Ordinals聚合平台NHUB、Ordinals借貸平台DOVA、BTC生態遊戲平台RAIT等。這些項目都是早期的BRC20基礎設施建設平台,在發射後都取得了不錯的表現。
這次銘文的創新,吸引了大量的資金和用戶來到了BTC中,也刺激了BTC生態應用的迅速發展,並填補了BTC的生態空白。而BTC生態也正如剛睡醒的雄獅,逐漸开啓自己的王者之路。
7.DePIN概念火熱
2023年另一火熱的加密敘事必屬DePIN,即去中心化物理基礎設施網絡。
DePIN一詞最早由Messari於年初提出,並通過研究報告The DePIN Sector Map正式定義,並爲這一概念描繪出基本的版圖。DePIN的核心目標是通過加密經濟協議,在現實世界中部署物理基礎設施和硬件網絡,借助區塊鏈的激勵機制來推動各方參與者共同建設這一網絡。
在2023年,隨着AI技術的發展,DePIN概念進一步得到推動,目前涵蓋包括計算市場、無线WiFi、批發數據、服務市場、垂直廣告、以及能源等幾大類別。
DePIN的熱度在去年10月左右愈演愈烈,以去中心化熱點Helium Mobile、汽車數據網絡DIMO等爲代表的DePIN概念通證开始暴漲,成爲受關注的熱門賽道。與此同時,Render等以GPU算力爲優勢的基礎設施方案也开始嶄露頭角。
DePIN概念的火熱不僅在行業引起廣泛關注,我們還看到波卡生態中許多積極建設的DePIN項目。比如隨着AI在2023年爆火,去中心化的AI也逐漸走入人們的視野中,波卡生態的Bittensor項目就致力於構建一個去中心化的機器學習網絡,並在2023年中大放異彩。
又比如peaq network,專注於去中心化能源供應鏈。盡管能源供應鏈在DePIN中被認爲是艱難的挑战之一,peaq通過區塊鏈技術和通證激勵模式,試圖解決能源行業的監管开銷,推動去中心化能源的發展。
根據Messari在2023 DePIN市場報告中的預測,DePIN市場有望在2028年達到3.5萬億美元規模。同時,2024年我們將見證DePIN與其他加密賽道的融合,包括與AI、Memecoin、零知識證明(ZK)技術以及鏈上遊戲等新型加密基礎組件的深度實驗。這進一步彰顯了DePIN作爲一個涵蓋多個領域的創新方向的前景。
8.波卡生態項目探索多鏈發展
2023年,波卡生態項目也在積極探索多鏈發展。
Phala Network將鏈下計算帶到Polygon生態中的Lens Protocol,爲Web3社交建設者提供下一代計算服務。Lens Protocol通過利用Phala Network的高效計算和跨鏈能力,提升了社交數據處理速度,擴展了數據來源和覆蓋範圍,爲用戶創造更快、更多元的社交體驗。
Astar也宣布與Polygon達成合作,聯手推出以太坊Layer2網絡Astar zkEVM,目標是成爲連接以太坊和波卡生態系統的門戶。
基於Substrate的ZK隱私平行鏈Manta Network通過採用Polygon CDK,推出了首個EVM兼容的ZK(零知識證明)應用平台Manta Pacific。該平台可以通過Celestia的數據可用性和Polygon的zkEVM技術,實現高效、安全和可擴展的ZK應用部署和運行。
Parallel Finance則是與以太坊Layer2方案Arbitrum合作,通過Arbitrum Rollup和Parallel的資產橋,實現了在以太坊Layer2上運行Parallel的借貸服務,使得以太坊Layer2上的資產可以享受Parallel的高效率和低成本。
這些合作是一種跨鏈通信和互操作的實踐,提高了波卡生態的兼容性和开放性,爲波卡贏得更多的合作夥伴和用戶。同時,合作中的價值和創新可以增加波卡生態的收益,也可以激勵更多的投資者和开發者支持波卡生態。
9.監管繼續加強
隨着Crypto行業的不斷發展和創新,各國家和地區的監管部門都在過去一年中加強了對行業的監管,以防範潛在的風險和不良影響。其中,一些中心化交易所(CEX)受到了較爲嚴格的監管要求,比如美國證券交易委員會(SEC)指控美國第二大Crypto交易所Kraken提供未注冊證券。
監管部門還採取了其他的一些打擊行動,例如提交用戶身份信息、遵守反洗錢規則、繳納稅費等。這些監管措施對一些Crypto資產的流通造成了一定的威脅,導致其價格和市值直线下跌。
不過,也並不是所有的Crypto資產都受到了同樣的影響,波卡的原生通證DOT在監管風暴中表現出了較強的韌性。
波卡背後的組織Web3基金會曾公开表示,通過他們與SEC三年來的溝通和配合,DOT最終被認定爲軟件,而不是證券或貨幣。這意味着DOT不受CEX的監管限制,也不需要繳納額外的稅費,從而保持了其流動性和價值。
早在設計之初,波卡便積極採取各項措施來讓網絡更加去中心化,使其更具備韌性。而事實也證明,波卡能夠適應不同的監管環境,爲Crypto行業的發展提供有力的支撐。
10.波卡進一步去中心化
波卡最初的愿景便是實現Web3,而這就要求波卡要成爲一個有韌性的項目,而這一點的關鍵就在於波卡是否足夠去中心化。爲了實現這一愿景,波卡不斷推進其治理和市場運營的去中心化,以保證網絡的安全、穩定和創新。其中,OpenGov和去中心化未來計劃是兩個重要的舉措,分別代表了波卡在治理和市場運營方面的去中心化思想和實踐.
OpenGov是波卡推出的开放式去中心化治理平台,旨在簡化和優化其治理模型。它廢除了原有的理事會和技術委員會等中心化的治理機構,將所有的決策權力下放給通證持有者,通過公投來進行治理決策。
中心化未來計劃則是Web3基金會推出的一項資助計劃,旨在支持和發展波卡生態系統中的創新項目。該計劃撥款2000萬美元和500萬DOT,覆蓋了技術、开發生態系統和社區三大板塊的九個重點方向。該計劃的目標是培養一個繁榮、自給自足的波卡網絡,無論是盈利性企業還是非營利組織,都可以通過該計劃獲得資金支持,實現自己的想法,爲去中心化的未來做出貢獻。
波卡正以其开放、包容、創新的姿態,引領着跨鏈平台的發展方向,爲構建一個更加自由、公平、可持續的去中心化未來做出了貢獻。在我們10月發布的報告中《萬字战略報告丨波卡該如何擺脫增長困境,未來出路究竟在哪?》對波卡的治理也提出了非常多的建議,感興趣的朋友歡迎品鑑。
11.波卡在傳統領域影響力提升
在過去一年中,波卡在傳統企業中的影響力也進一步得到了提高,以下是波卡官方年度報告中提到的部分企業採用波卡技術的新聞:
- Zodia Custody宣布在波卡上提供機構保管和質押服務。
- 進/出口提供商Banxa正在幫助用戶通過多種支付方式進入Astar平行鏈,同時致力於與波卡進行全面的生態系統集成。
- Energy Web披露了加入波卡的計劃,以幫助殼牌、沃達豐和大衆汽車等大公司走向減碳之路。
- 波卡平行鏈Frequency爲其社交媒體平台MeWe的2000萬用戶帶來了自主的基於區塊鏈的身份認證。
- KILT與會計巨頭德勤合作,爲其KYC身份驗證發行可重復使用的數字憑證。
- KILT和德勤正在與新的生態系統團隊Polimec合作,發行可重復使用的KYC憑證,使數字資產的全球募集成爲可能。
- 主權自然倡議組織與Moonsama的合作將把肯尼亞獅子的數據帶入虛擬領域,有益於現實世界的保護工作。
- 基於Substrate的peaq宣布它將通過共享汽車初創公司ELOOP將特斯拉引入波卡生態系統。
當然,波卡在傳統中的應用也不僅限於以上這些領域,還有許多其他的可能性正在等待探索。
2024的10個預測&展望
2023年更多的像是一個反思、轉折與創新开始的一年,2023年又如冬末春初,相信在2024年整個行業或許會迎來一片新氣象。那么,我們依然按照對波卡本身以及對整個行業可能發生的變化,做出一個我們自己的判斷,爲2024年可能發生的大事件做一個小小的預測。以下只是我們的觀點,如果您有任何不同的看法或補充,我們非常歡迎您與我們分享和討論。
1.波卡四大關鍵技術即將上线
波卡創始人Gavin Wood在2023年終總結中提到,波卡將在2024年迎來四項即將上线的關鍵基礎設施:敏捷核時間(Agile Coretime)、按需平行鏈(On-Demand Parachains)、以太坊Snowbridge以及Kusama橋,在此我們對以上技術進行簡單的介紹。
敏捷核時間是波卡2.0中的一個新概念,它代表了波卡進行驗證和共識所需要的時間,是波卡網絡最稀缺的資源。在波卡1.0中,核時間是通過插槽拍賣的方式分配給平行鏈的,但在波卡2.0中,核時間將是一種流動的、可交易的、可積累的資產,可以作爲同質化資產進行購买或出售。
這種機制被稱爲敏捷核時間,它使得开發者可以更容易地在波卡網絡上啓動和維護他們的應用,既降低了參與波卡生態的門檻,也讓DOT在這其中的作用不再是鎖倉而是支付,提高了DOT的使用效率。
按需平行鏈則是一種更動態的區塊空間獲取方法。它們並不像現有的平行鏈那樣通過拍賣的方式獲取區塊空間,而是在有需要時,由收集人訂購一個核心(Core),並向波卡的中繼鏈發送一個特殊的外源(extrinsic)。這樣,平行鏈可以根據自身的需求和市場的變化,靈活地調整區塊空間的使用,而不需要爲長期的租賃付出高昂的成本。
以太坊Snowbridge是一種去信任的橋接,能夠實現波卡和以太坊之間的互操作性,其設計原則是去信任、通用性和確定執行性。作爲一種通用橋,Snowbridge支持任意消息傳遞和跨鏈智能合約調用。因此它不僅可以做到基本的資產跨鏈轉账,還支持在其基礎上創建跨鏈應用。
Kusama橋能夠連接波卡和其姐妹網絡Kusama,目的是讓波卡和Kusama兩個生態真正連接到一起,成爲真正意義上的“Dotsama生態”。有了這座橋,波卡和Kusama可以共享一些資源,例如Fellowship可以僅在波卡上部署,但通過橋同時服務於波卡和Kusama兩條鏈。除此之外,Kusama還可以作爲一個實體參與波卡網絡治理。
這些基礎設施將使得波卡網絡更加靈活、高效、开放、互聯,共同推動波卡生態的發展,爲未來的Web3奠定堅實的基礎。1
2.波卡2.0後續新進展
除了以上提到的四大即將到來的更新,還有第五項技術也在蓄勢待發,即彈性擴展(Elastic Scaling)。彈性擴展是一種提高波卡網絡效率和可擴展性的技術,它包括異步支持(Asynchronous Backing)和Sassafras算法兩個方面。
異步支持引入了一種流水线形式,允許驗證者同時處理多個平行鏈區塊。這將使平行鏈區塊的產生速度翻倍(從12秒一個塊變成6秒一個塊),從而爲平行鏈帶來最高800%的性能提升。異步支持將對波卡網絡的整體性能和可擴展性產生重要影響。
Sassafras則是一種新的共識協議,旨在解決其他基於概率出塊的協議中經常遇到的分叉相關問題。其目標是在每個紀元(epoch)的插槽和驗證者之間建立唯一的關聯,確保每個插槽只有一個驗證者。該協議確保了與插槽相關聯的驗證者的匿名性,在驗證者和插槽之間建立了一種綁定機制。
彈性擴展技術的實現將爲波卡帶來更高的吞吐量、更低的成本和更好的用戶體驗,使波卡網絡能夠適應不斷增長的需求和復雜性。除此之外,根據Gavin Wood的說法,波卡還將在新的一年實現DAO原語的擴展,包括新的Fellowship、多資產子國庫、擴展的XCM以及正在开發中的一些令人興奮的新原語。
而衆多的更新都將在2024年陸續上线,這不禁讓人期待波卡在2024年的表現。
3.ETF通過可振興行業
ETF全稱爲Exchange Traded Fund,意思是交易所交易基金,它是一種特殊的投資工具,可以像股票一樣在交易所交易。而以富達、貝萊德等掌管數萬億美元資產的金融機構牽頭,衆多金融機構紛紛向監管層提出了BTC的ETF申請。BTC ETF是一種在交易所交易的基金,可以在合規的交易所中購买BTC的股票,其價值與BTC的價格掛鉤。投資者可以通過購买BTC ETF來間接投資BTC,而不是直接購买BTC本身。
而隨着金融機構不斷與監管層博弈過程中,全球最大資本市場的美國終於在2024年1月11日正式通過了對BTC ETF的批准,這對於BTC來說是又一重大的歷史性時刻。
BTC ETF的批准通過將提升整體市場信心,這很可能吸引更多機構投資者進入BTC市場,因爲ETF提供了一種相對傳統、低風險且合規的投資方式。大量資金湧入,也將很可能推高BTC的價格。歷史上,黃金的ETF通過就有類似的事情發生。
2004年,第一個跟蹤黃金價格的ETF正式推出(SPDR Gold Shares ETF,代碼:GLD),GLD的推出使得個人和機構投資者更容易投資黃金,無需擔心實物黃金的儲存和保險問題,此後,黃金價格從2004年的每盎司約400美元一路上漲。當然,價格上漲並非完全歸因於GLD的推出,但GLD的存在無疑增加了市場對黃金的關注並提高了其可投資性。
同理,作爲數字黃金的BTC本就與黃金在某些方面具有相似之處,而此次BTC的ETF推出也極有可能重現黃金ETF的路徑。作爲Crypto的風向標,BTC也將很可能帶動整個行業一起享受海量資金湧入所帶來的紅利。
4.BTC生態或迎來井噴式爆發
BTC开啓了銘文的玩法,也讓沒有智能合約的BTC擁有了新的資產類型。然而銘文本身只能誕生出資產,並不能支持這些資產直接在BTC上進行更復雜的應用。
盡管BTC已經有一些側鏈的擴容技術,以及遞歸銘文這種可以賦予銘文更復雜的玩法,但是兩者都難以在性能、費率、易用性等方面支持BTC進一步地發展生態。因此BTC一定需要既支持智能合約又能夠擴容的擴展技術支持,才有可能進一步打开BTC的格局。
實際上已經有許多團隊宣布將在2024年推出BTC的Layer2,其中也有支持EVM的BTC Layer2項目BEVM,其先行網就是波卡生態的ChainX。
不僅如此,圍繞着BTC拓展更多的應用也將會成爲許多項目重要的發展敘事。一些原本在以太坊等其他鏈上發展的應用,已經在2023年逐漸开始轉向擁抱BTC,成爲BTC生態的一員。
可以預見到2024年將會迎來BTC生態爆發的一年。不僅會有衆多BTC Layer2出現,也會有許多將BTC跨到現有的其他Layer1或者Layer2的跨鏈應用出現,並且這些鏈上原有的應用也會轉移部分重心,積極擁抱BTC。
最終BTC生態將會形成“BTC主鏈上各銘文協議爭相在BTC主鏈上生成資產,其他的Layer1或者Layer2則是圍繞着BTC上的資產構建應用”的格局。
5.銘文衍生出新玩法
2023年的銘文,帶來了一種全新的資產類別,但是銘文並不僅僅只是發行資產這么簡單,畢竟銘文也在其他智能合約鏈上流行着。銘文更重要的作用是Fair Launch,即公平的發售。因爲,這種發行方式,公开透明,並且沒有項目方和VC能夠提前獲得大量籌碼,沒有潛在的拋盤以及具備公平性讓銘文非常受到用戶們的喜歡。
而銘文的發行方式簡單易操作,且很容易爲項目提供許多忠實粉絲,很快便成爲了一些項目方直接冷啓動的方式。
與此同時,隨着工作室殺進了銘文市場,讓銘文一度不那么公平,但是這也變相激勵了銘文的玩法進行更公平的探索。
比如Solana上的Zero平台,就借助了區塊鏈本身的一些數字,爲銘文添加了一些隨機性,從而極大地減小了工作室的影響。另外,波卡生態中的DOTA銘文也創新推出了“區塊平均機制”,一個區塊的銘文數是限定的,並且讓一個區塊裏的所有用戶平分,從而避免了工作室刷量式的購买。這些機制無疑激發了更加公平的分發模式。
而一些新的項目方也已經借鑑Zero等創新的打銘文方式,探索更多有趣的Fair Launch誕生。
此外,銘文還可以結合空投Token或者發行NFT白名單等發行方式,成爲項目方真正發行資產的前置操作,讓銘文成爲一種主流的項目營銷方式。又或者爲銘文資產賦予新的意義從而誕生全新的商業模式。相信從銘文衍生出來的玩法和模式將會在2024年百花齊放。
6.RWA或成爲2024熱門賽道
RWA(Real World Asset)是指將現實中的真實資產放到區塊鏈上進行通證化的資產。RWA由於有現實中合法的資產做背書,並且這些資產通常都有自己相應的屬性,比如像美國國債這種資產就有無風險的收益,因此RWA會非常受到鏈上資金的喜愛。同時,鏈上缺少有背書的收益來源,許多區塊鏈應用也積極探索將RWA的收益融入到自己的項目中,從而獲得更多的收益。
另一方面,RWA的資產放到鏈上也意味着該金融資產的銷售可以直接面向全世界的Web3用戶,更方便這些資產進行銷售,從而迅速擴大自己的規模。因此RWA對於現實中將資產放到鏈上的發行方,又或者是針對於那些想要獲得RWA資產的鏈上用戶或者應用來說,兩者是各有所需,屬於是一個雙贏的賽道。
此外,在RWA領域,並不是從0到1,而是已經有非常多RWA的應用發展了數年,除了穩定幣以外,近些年美國國債的高收益也讓美國國債類RWA項目持續穩健的增長,其市場份額從2023年初的1億擴容了八倍多,目前達到了8.6億美金。
波卡生態中的Centrifuge也在RWA中的私人信貸(Private Credit)中位居Active Loans Value排行第一,並且從2023年初的8000萬美元穩步增長到了2.5億美元的體量。
整個RWA市場的TVL也從2023年初的7億擴容了7倍,達到了50億美金。
RWA是一個非常看重政策風向的一類產品,它的難度不在於將產品做出來,難點在於合規以及吸引資產愿意做成RWA資產。但是在2024年初,隨着BTC ETF在美國正式推出,這將進一步體現政策對於Crypto的擁抱程度,也會爲更多的資產提供信心。在這樣的背景下,本就增速極快的RWA賽道將很快在2024年成爲百億美元的市場,甚至可能衝擊千億美元市場成爲一大熱門賽道。
7.DePIN或迎來應用落地浪潮
DePIN雖然是Messari在2023年初才提及的一個新賽道,但是它更多的是對許多項目的一個概括和歸納出的一個大類別。
實際上2017年橫空出世的Filecoin項目就是屬於這一類別。但作爲DePIN類中十分具有代表性的去中心化存儲方向,Filecoin發展多年但是依舊沒能大規模應用,更多的是停留在Mining階段。
Filecoin畢竟是好幾年前的項目,隨着區塊鏈技術逐漸成熟,以及更多的團隊在Crypto領域裏創新與實踐,那些真正能有廣泛應用的硬件基礎設施類項目正在陸續走到歷史的舞台中。
比如在2023年末由老牌DePIN項目Helium推出的子項目一個5G和通訊網絡的Mobile突然走紅,不僅是由於其快速增長的價格,更多的是Mobile的5G和通訊網絡能夠確實地讓使用者享受通訊的便捷,並且還能在參與過程中獲得豐厚的回報。因此,Mobile能迅速地獲得數萬用戶,這個數值還在迅速增加。
由於DePIN類項目通常需要設計獨特的共識機制來判斷和激勵參與構建硬件網絡的用戶,而波卡背後的發鏈工具Substrate框架既能允許項目方使用現成的功能模塊迅速地構建項目,又可以支持項目方採用自己特有的共識機制滿足多樣性的要求。因而,波卡生態中有着衆多的DePIN項目,同時也是DePIN項目最多的多鏈生態之一。
如在去中心化存儲方向,波卡生態中也有CESS這樣的新項目脫穎而出,盡管CESS還只是處在測試網階段,但是其超強的易用性以及能媲美商業級存儲的性能已經受到許多波卡黑客松團隊的青睞,其中2023年1月初的冬季黑客松冠軍項目Videown就是一個基於CESS的去中心化視頻平台,這既體現了CESS的實用性,也展示了DePIN巨大的潛力。
8.鏈與應用進一步爆發
盡管在2023年衆多Layer2項目紛紛發布了自己的一鍵發Layer2的工具,比如OP Stack、ZK Stack等,但是對於那些採用這些工具進而發鏈的項目來說,如何與發展多年、生態已初具規模的老牌Layer2們競爭,一直是一個比較大的問題。
Blast的橫空出世一舉打破了僵局,Blast通過支持ETH和穩定幣的被動生息,並設計了一套裂變玩法,讓Blast能迅速冷啓動,吸引大量的用戶和資金。在其他Layer2都在按部就班通過發展生態再吸引資金和用戶時,Blast則通過用利潤直接先把資金和用戶吸引進來再發展生態。
Blast的TVL在很短的時間內迅速達到了13億美金,並吸血了其他的Layer2上的資金。這一新的玩法也啓發了後來者,比如Metis以及Manta也通過收益和空投預期迅速吸引了大量資金和用戶。
這樣的方式與2020年DeFi Summer中一衆DeFi項目啓動方式如出一轍,因此,2024年很可能會出現2020年DeFi Summer一樣的Chain Summer(這些Layer2的操作也可運用到波卡和Cosmos的Layer1上或者Layer3上,因此這裏不用Layer2 Summer)。
另一方面,當發鏈很容易,並且冷啓動也有了重復實踐過的方法論了,那么想要發鏈的團隊會更多地考慮新的因素,這就是主權性。將應用構建到支持智能合約的Layer2上,雖然項目方能夠享受該Layer2上的用戶、資金以及其他應用的網絡效應帶來的優勢,但是也缺少了太多的主權性。
相反,如果自己構建一個應用鏈(不論它是Layer1、Layer2、Layer3),就有許多可以做主的地方,比如設計gas費的分配,自己獨立運行不易受到其他項目影響,可以構建自己項目的應用生態等。
此外,經過多年的摸索,針對構建應用鏈以及構建DApp,需要哪些功能模塊其實已經形成了一定的趨勢,那么簡化構建應用鏈和應用的工具也已經應運而生(類似用Substrate框架开發鏈)。
波卡生態中的Tanssi就是專注於應用鏈的基礎設施,它提供了一系列工具和資源,旨在簡化和增強應用鏈的部署過程,幫助开發者更快、更輕松地部署特定於應用的區塊鏈。Astar也推出了Astar Tech Stack,它是一系列工具和基礎設施的集合,旨在簡化Astar Network上的企業創建自定義DApps和基於區塊鏈產品的過程。
因此,2024年很可能會見到鏈與應用齊飛的熱鬧場景,再現一次2020的行業高光時刻。
9.更多“Web2.5”案例
正如我們在去年的不少文章中描述的一樣,不管是哪一個區塊鏈網絡,都亟需要引入更多的傳統企業或者用戶來擴大自己的使用率,波卡也不例外,正如去年的一系列合作一樣,如KILT與會計巨頭德勤合作爲其KYC身份驗證發行可重用的數字憑證,Energy Web加入波卡後幫助像殼牌、大衆汽車這樣的大公司走向減碳,還有像peaq將特斯拉帶入了波卡生態系統。
我們習慣性稱這些變化爲從Web2到Web3的過渡,也就是“Web2.5”的採用,既然過去一年已經有不少應用發生,新的一年勢必會有更多值得期待的案例被發掘,畢竟像Visa都推出了自己的Web3忠誠度計劃,波卡必然會迎來更多合作,這也會成爲波卡走向主流的引擎之一。
如果說技術的設定和推進是Gavin博士過去幾年的重要任務,那么更多商業化的落地將是波卡2024年的重要待辦事項。
10.GameFi值得期待
GameFi在經歷一年多的熊市後,已經有了少許回春的跡象,畢竟過去一年該領域的融資數額不少於5億美金,融資項目數量也接近百來個,排在賽道前列,但擺在GameFi面前的並不是單純的可玩性問題,還有金融屬性如何更好的融合,否則一昧的Ponzi並不能拯救市場。
而2023年有像遊戲區塊鏈領頭羊Mythical Games宣布離开以太坊,在波卡上啓動新的“Mythos生態系統”,以及Evrloot透露其新遊戲Stardust Colonies將建立在波卡項目Ajuna Network上,這些都爲之前波卡上鮮有的GameFi埋下了伏筆。
新的一年,波卡體系中需要有自己的“Axie Infinity”或者“StepN”來佐證,在這個生態同樣可以跑出高質量、高玩家的GameFi產品,而不僅僅是停留在紙面上的設計方案,至於如何展現波卡生態特有的功能和魅力則需要更多時間來驗證,但索性這些變化正在發生,值得我們關注和留意。
當然,對GameFi本身來說,盡管有了過去幾年的技術積累和發展取,但不少人士依然認爲GameFi在與傳統遊戲正面競爭之前可能還有很長的路要走。雖然2024年充滿希望,但一些人預計未來幾年才是GameFi真正出現大規模普及的時刻。
後記
從宏觀層面看,美國大概率在2024年繼續停止加息甚至降息,這一舉措將對全球流動性產生明顯的拐點效應。加息政策的終結會使得市場資金更爲寬松,爲企業和個人提供了更便利的融資環境,也將爲Web3行業帶來新的資金。
從行業看,Crypto市場在2024年將進一步走向成熟,BTC、以太坊等主流Crypto資產會繼續吸引着全球投資者的關注。而隨着BTC ETF的獲批,也意味着BTC正式從山野走向了殿堂,就好比當年黃金ETF獲批一樣,這爲Web3走向主流打下了基礎。
與此同時,隨着各國政府和監管機構逐步探索法定數字貨幣(CBDC)的法規框架,將爲整個行業的合規帶來新的動力。
CBDC必然會影響到現有的支付系統和金融體系,由於CBDC的直接發行和支付過程可能更加高效、透明,並減少中間環節的參與,因而也會改變貨幣政策的傳統工具和手段,爲貨幣本身帶來真正的變革。
而從行業應用上看,隨着DeFi、NFT和GameFi的復蘇,以及像DePIN、RWA這些新概念的進一步落地,會爲Web3注入更多關注度,也會吸引更多人才加入,這些或多或少的創新都爲新的一年提供了動力。
可以預見,波卡及其生態也會在這些大背景和敘事下展現出新的活力,畢竟過去7年(從2016年提出算起)的積澱爲新發展夯實了基礎,如果沒有這些默默耕耘,要追上時代的步伐還是會略顯艱難,看看接下來兩年波卡生態能否從一片完備的地基上修建起真正的高樓,如此,便是一大幸事。
最後,借用波卡創始人Gavin博士在年終總結的一段祝福來結束我們今年的報告:“愿世界上有更多的自由、和平和幸福!”
See you next year!
附2022報告:2022波卡生態發展年度總結:蓄勢待發!
附2021報告:2021波卡生態發展年度總結:鵬飛萬裏!
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