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共享基經丨讀懂主題ETF(十二):10只光伏主題ETF主要跟蹤兩個指數,區別在哪裏?

近期,A股的新能源板塊表現較爲活躍,多個子板塊在大盤調整中,依然保持了向上反彈的態勢,其中中證光伏產業指數連續兩天上漲超1%。

那么,從ETF產品方面來看,目前都有哪些ETF是以光伏爲主題?這些ETF跟蹤的又都是什么指數?

這一期,我們來了解一下跟光伏相關的主題ETF。

1、10只光伏主題ETF,主要跟蹤兩個指數

Wind數據顯示,目前產品名稱中帶有“光伏”的ETF共有10只,其中規模超過5億元的有4只,具體如下:

雖然產品的數量已有不少,不過如果從跟蹤的指數來看,這10只ETF主要跟蹤的是兩個指數,分別爲中證光伏產業指數、中證光伏龍頭30指數。

2、成分股數量、市值不同

具體從這兩個指數來看,資料顯示,中證光伏產業指數是從主營業務涉及光伏產業鏈上、中、下遊的上市公司證券中,選取不超過50只最具代表性的上市公司證券作爲指數樣本。平均流通市值約爲205億元。

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而中證光伏龍頭30指數是從滬深市場業務涉及光伏發電產業的上市公司證券中,選取30只規模較大、盈利較好的證券作爲指數樣本。平均流通市值約爲258億元。

可以看出,兩個指數的成分股數量不同,中證光伏龍頭30指數的成分股平均流通市值更大。

3、權重佔比差異較大

再從兩個指數的前十大權重股來看,中證光伏產業指數的前十大權重股累計佔比爲56.71%,其中有3只個股的佔比超過8%,分別爲隆基綠能、陽光電源和TCL科技。

相比較而言,中證光伏龍頭30指數的前十大權重股雖然和中證光伏產業指數有很多重疊,不過在個股佔比上,前幾大權重的佔比要更高,其中隆基綠能、陽光電源的權重佔比都超過了11%。

此外,前十大權重的累計佔比達到了68.42%,可見集中度非常高,尤其是前五大權重股,累計佔比超過了50%。

4、近一年、近三年年化收益率比較接近

另外,從這兩個指數的過往表現來看,中證光伏產業指數和中證光伏龍頭30指數在近一年、近三年的表現比較接近,其中中證光伏產業指數表現稍好一些。不過在近五年的時間維度,中證光伏龍頭30指數的年化收益明顯好於中證光伏產業指數。

而在波動率方面,由於中證光伏龍頭30指數的成分股數量較少,集中度較高,因此整體呈現出來的波動幅度比中證光伏產業指數要大一些。

整體而言,這兩個指數的差異性不是非常大,主要的區別在於成分股的權重以及集中度的高低。值得注意的是,近一年兩個指數的回撤都很大,均超過了40%,如此大的波動率顯然只適合於風險偏好很高的投資者,且對投資時點的選擇非常重要。

每日經濟新聞

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