坎昆升級後的 L2「競爭內卷」才真正拉开帷幕。

最近，layer2 總算打破沉寂揚眉吐氣了一把，$OP、$ARB、$METIS 等代幣大放異彩，像極了坎昆升級前夜的 Show Time 時刻。

爲啥坎昆升級後的 layer2「競爭內卷」才真正拉开帷幕，坎昆升級後 layer2 的市場格局會如何演變？接下來，說說我的看法：

1）以太坊坎昆升級 EIP4844 Proto-Danksharding 提案落地，會給 layer2 Rollup 項目帶來「質」的提振。

通過引入 Blob 空間新數據結構，迭代了過去依賴 calldata 存放數據的受限性，同時提升了以太坊主網的 Data availability 能力。

相比 calldata 的全節點存儲結構，Blob 被設計爲部分節點臨時存儲，這樣可以大幅提升 layer2 單次向主網提交的數據上限，可以擴大其 TPS，同時由於只是臨時存儲，數據存儲效率會提升，數據存儲成本也直线下滑。而 DA 能力的提升是因爲 1 個月的臨時存儲，來應對 OP-Rollup 7 天的欺詐證明時間窗口也綽綽有余。

結果是，layer2 單次向主網提交的交易量會大幅提升，均攤給單個用戶的費用也會明顯下降。坎昆升級前 layer2 吹噓自身 TPS 有多大，但大多是測試環境，反倒用戶直觀感受到的 Gas 費磨損糟糕體驗，會讓大家覺得 layer2 名不副其實。

坎昆升級後，layer2 選手們沒了主網的性能瓶頸，再也不能以主網受限爲借口，TPS、Gas 這些硬指標會直接成爲考驗，也是 layer2 重塑競爭格局的一個關鍵。

這正是爲何我一再強調，坎昆升級後，layer2 的競爭局面才真正拉开序幕；

2）坎昆升級後，layer2 市場內卷大战加劇，新秀頻出挑战 OP+ZK 既有格局。

針對 Sequencer 的去中心化問題，一直是市場關注焦點，結果大家發現在 layer2 賽道強勢的 OP-Rollup，去中心化 Sequencer 變成了 Stack 聯盟性質的社會共識「軟去中心化」。

Whatsoever，大家盡管批判 Optimism 在去中心化不作爲問題，Optimism 憑借 OP-Stack 實際帶來的市場成功似乎也可以扭轉局面。但，你能說，OP-Rollup 就是 Rollup 的全部了嗎？顯然不能，更合理的市場演變趨勢是，OP-Stack 的成功之處會進一步放大，OP-Stack 的空白之處，也自然會有其他接力者。

這兩天，layer2 去中心化 Sequencer 方案提供方 @MetisDAO 二級市場表現非凡，7D 超 100% 漲幅很是奪目，其 TVL 鎖倉數據也一舉飛升至 5.4 億美元，已經逼近 zkSync，Why？

核心商業邏輯很簡單，既然 OP-Rollup 在 sequencer 去中心化問題上止步不前，作爲接力者，提出一套合理的去中心化 Sequencer 方案就是它的市場空間。

因爲，Sequencer 去中心化問題，事關 layer2 提交交易的可信度問題，也事關 layer2 交易的主網交互安全性問題，如果撇开「根基」這個問題不談，坎昆升級後的 TPS 和 Gas 費率似乎都成了「空中樓閣」，我不否認 Optimism 在 Stack 战略上的成功，但 Sequencer 的去中心化問題總會有其他破局者解決。

Metis 以 POS 質押的方式，運行多個 Sequencer 候補節點，節點之間通過競選機制來競爭出塊獎勵，同時作惡也會被 Slash 懲罰。這種 POS 共識把每個 Sequencer 作爲利益關聯方捆綁成一個利益共同體，Metis 基金會則利用 Token 的激勵，斥資 460 萬枚 $METIS 代幣來激勵 Sequencer 挖礦、新項目部署等等後續生態。

和 Optimism 相比，Metis 市值還偏低，不和 OP 正面拼刺刀，僅去中心化 Sequencer 一項也能打开一片廣闊市場。

Metis 只是近期搶眼典型範例，在我看來坎昆升級後，layer2 的市場規模還會進一步擴大，新銳的 layer2 供應方，要從 OP 和 ZK 兩大巨鱷嘴裏搶肉喫，還會奇招盡出，把 layer2 賽道卷出新天際，當然更多的機會也會在新銳 layer2 上。

3）layer2 逐漸模塊化演變，正統性會被衝破，狹義的 layer2 會被廣義的 layer2 所取代。

我之前在多篇文章中提到，layer2 的核心是以太坊的 DA 能力，如果主網的全節點不參與 layer2 數據安全性的驗證，主網其實就成了一個「公告板」，layer2 就無法繼承主網的安全性。因此依賴以太坊 DA 的就是俠義 layer2，而逃脫以太坊 DA 範疇的都是廣義 layer2。（激進點也可以不認可其爲 layer2）

但當 layer2 市場大到一定規模，純俠義的以太坊 layer2 正統性可能會被打破邊界。道理和 OP-Rollup 的 Fraud proof 欺詐證明沒有實際的 battle-tested 挑战產生也能被市場選擇性忽略一樣。技術只是商業邏輯的一環，市場和生態才說了算，好比 Optimism 總能以樂觀之名出奇跡。

這意味着，坎昆升級後第三方 DA 解決方案會入侵 layer2，包括 @CelestiaOrg 的第三方 DA 方案, @EspressoSys 的共享 Sequencer 方案等。盡管大家都不情不愿，但模塊化演變的商業邏輯會逐漸打破以太坊主網能守住的防线。

OP-Stack 堆棧推行的重點是實現共享 Sequencer，未來 OP 战略同盟越多，其通過 Sequencer 能抓住的利益就會越大，相反其受到的多方利益牽扯也會變大，這種社會共識會成爲技術之外的新掣肘，把 Optimism 穩固在一個老大哥的位置；

ZK-Stack 堆棧的重點則是實現共享 Prover 系統，其自身的 DA 能力以及 Celestia 這類第三方 DA 能力，當然主網的有限 DA 能力，都會屬於 ZK 的战略圈地範圍，其發展重點是 layer3 Hyperchains 的新多鏈 ZK 版圖界面，DA 由誰提供並不是關鍵。

他們的利益導向決定了，其實都可以不在乎 DA 在哪，在乎 DA 的只有以太坊本尊。所以面對 Celestia 的持續搶奪 DA 市場，Vitalik 才爲 Plasma+ZK 搖旗吶喊，但忙於战略擴張的 OP+ZK 並不 care 這些，他們只關心，他們的 Stack 战略覆蓋的 layer2 陣營會有多大，畢竟 RaaS 才是 layer2 的商業終局。

總而言之，坎昆升級後的 layer2 賽道會異常精彩，無論是新銳的頻頻亮劍，還是 layer2 战略邊界的擴張，都會激發 layer2 市場走向「多樣化」繁榮。