作者：NingNing ，來源：作者推特@0xNing0x
坎昆升級(Dencun)，是以太坊上海升級之後的又一次重大主網升級。
我們知道，今年3月成功部署到主網的上海升級，孕育了一波LSD和LSDfi超級行情。 $LDO $RPL $SSV $LBR $PENDLE 等等投資標的，成爲跑贏市場的Aphla機會。
所以市場自然會有預期，坎昆升級也會帶來一些Aphla投資機會。
不過在討論有哪些Aphla投資機會之前，我們先簡單了解一下坎昆升級。
一、什么是坎昆升級？
即將到來的坎昆升級，分爲兩個部分：Deneb側重於共識層（CL），Cancun則針對執行層（EL）。
根據以太坊核心开發者蒂姆-貝科（Tim Beiko）提供的一份說明，坎昆會議包括五項關鍵的以太坊改進提案（EIP），旨在擴大數據存儲和降低成本。它們是：
--EIP-4844 ：爲全面實施 Danksharding 搭建舞台，增強可擴展性。
--EIP-1153:降低鏈上數據存儲成本，優化區塊空間。
--EIP-4788:改善跨鏈橋和Staking池的結構。
--EIP-5656:對以太坊虛擬機（EVM）進行細微代碼修改。
--EIP-6780:移除 SELFDESTRUCT，該代碼可能會終止智能合約。
這次升級最重要的特性是EIP-4844，它引入了Proto-Danksharding，這是實現完全 Danksharding 的一個過渡階段，通過利用數據 "blobs"，預計將顯著降低氣體費用並提高交易吞吐量。
blobs即“二進制大對象”，是一種用於存儲大型數據的數據類型。
EIP-4844的實現方案，是增加一個新的TX類型blob TX，專用於存儲L2 Rollup到以太坊主網Beacon鏈共識層。blob在那裏保存3周之後，被丟棄到IPFS等去中心化存儲網絡或者Alchemy等Web3數據服務商。
單個blob的存儲空間爲128KB，EIP-4844初識設置爲1個區塊外掛4個blob，未來會擴展至64個。
二、坎昆升級有哪些作用？
坎昆升級爲以太坊主網帶來實質性的好處，包括：
--增強可擴展性：Proto-Danksharding 的引入將有助於以更快的速度處理更大量的交易，從而增強將以太坊作爲DA層和安全性保障的L2項目。
--降低Gas費：通過利用數據 "blobs "和實施 EIP-4844，坎昆升級能夠大幅降低L2 交互的Gas費。
--加強安全性：借助 EIP-6780 ，網絡的安全基礎設施將得到加強，從而保護用戶數據和資產。
--高效數據存儲：EIP-1153 將優化以太坊鏈的數據存儲，提高運營效率和成本效益，這對依賴於優化數據管理的L2來說是一大福音。
--增強跨鏈橋連通性：通過 EIP-4788 升級，不同鏈之間的互操作將更加順暢和安全
--技術創新：通過 EIP-5656 引入的細微代碼修改，爲未來的技術進步奠定了基礎，有可能推動L2的創新。
三、受益於坎昆升級的板塊有哪些？
--以太坊。坎昆升級將使以太坊網絡更具適應性、安全性和用戶友好性，鞏固其在Web3領域的地位。
--L2們。坎昆升級在大幅度降低L2們交互Gas費的同時，還可以加快Tx最終確認速度，極大地提升用戶體驗。
--AA（账戶抽象）錢包。基礎設施層的優化，也會讓應用層收益，AA錢包也是坎昆升級的直接受益者。坎昆升級將大大降低AA錢包的創建和交互Gas費，提升交互確認速度（AA錢包的一大痛點），改善用戶體驗。
--跨鏈橋。跨鏈橋主要受益於EIP-4788 升級，EIP-4844也會降低跨鏈橋的使用成本。
--去中心化存儲網絡。EIP-4844部署之後，blob數據最終將永久保留在IPFS等去中心化存儲網絡，這些blob對MEV機器人、做市商、數據公司等機構來說是金礦，會爲去中心化存儲網絡帶來一些新的價值。
四、如何構建坎昆升級投資組合？
首先我並不認爲，因爲上海升級帶來了一波行情，所以坎昆升級就一定也會帶來一波新的行情。
坎昆升級行情能否成立，受到美聯儲貨幣政策周期、比特幣減半周期、季節性周期、風險事件等等因素的約束。
構建投資組合的核心技巧，是在賠率和盈虧比之間尋找到適合自己的平衡點。
在9月構建坎昆升級投資組合，應該是基於此時建倉賠率≈50%、盈虧比＞3而做的決定
構建坎昆升級投資組合時，可供選擇的投資標的有：
--坎昆升級最大受益者 $ETH 。重倉配置。
--L2項目中的 $ARB $OP 。它們是市場共識的坎昆升級受益者。Price In程度相比其他標的要高。
--跨鏈橋中龍頭 $RUNE $AXL $STG $CELER $SYN 。現在爲市場所忽視。如果坎昆升級之後，跨鏈橋的gas費和確認時間有超預期的提升，該板塊將有可能獲得Alpha收益。
--AA錢包 $TWT $SFP $C98 。預計AA錢包的交互體驗也會受益於坎昆升級，也許會出現超市場預期的改善。可惜錢包一直不是很被主流資金關注，輕倉配置。
--去中心化存儲網絡 $FIL $AR 。市場幾乎完全忽視了去中心化存儲網絡也會受益於坎昆升級，也不確定市場最終會不會認可和接受這個事實。
大家可以根據自己的情況選擇適合自己的標的，搭配出一個投資組合。如果懂代碼的話，可以再使用有效組合方法優化一下投資組合的倉位比例。
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