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SignalPlus宏觀研報(20230622):利好加持,BTC劇烈反彈

Source: Watcher Guru, Decrypt, Yahoo Finance

聲明: DYOR - 非投資建議!

在 Powell 主席至衆議院的作證中,這位德高望重的主席談到了將“穩定幣視爲一種貨幣形式”的看法,即使貨幣可信度的最終來源仍是央行,另外,他還表達了“加密貨幣似乎有作爲一種資產類別的持久力”的觀點,不過這個觀點我們無法驗證(非投資建議,請做好自己的研究)。

這個表態的時機相當微妙,近期有大量 TradFi 現貨 ETF 申請上市(Blackrock、Invesco、WisdomTree)以及其他新加密貨幣計劃(EDX 交易所、Fidelity)的湧現,不管如何,Bitcoin 仍受到激勵突破 3 萬美元,ETH 也漲至 1,900 美元以上,這是我們幾個月以來在數字資產領域中所看到的最劇烈的反彈。

除此之外,Powell 證詞的內容和上周 FOMC 的聲明相去不遠,主席將重點放在就業目標的“超額實現”、高度關注通脹、以及將美聯儲的資產負債表縮減至“比現在更小”的必要性,同時也強調要持有充裕的儲備作爲衝擊緩衝的手段;在對市場的影響方面,雖然問答環節的基調如預期地偏向鴿派,不過對美債的影響有限,交易量僅爲月平均水平的 70% 左右,而全球其他固定收益市場則更關注英國令人失望的 CPI 數據(核心 CPI 7.1%,是 1992 年以來最高)。

緊接著高於預期的 CPI 數據,英國央行利率決議將會在今天登場,英國央行在高通脹的背景下幾乎陷入兩難境地,英鎊 OIS 所隱含加息 50 個基點的機率爲 50/50,終端利率接近 6%,看起來這次打敗通脹的任務艱難得多(對於已开發市場而言)。

在股票市場方面,SPX 下跌了 0.5%,而以科技股爲主的 Nasdaq 指數則下跌了 1.2%,投資者從科技股轉向能源和工業板塊的再平衡活動持續,而 SPX 指數也終於在 6 月反彈行情中達到情緒高點後有所回落。

當前市場仍然特別關注通脹問題,與非農就業數據/ISM制造業指數等數據相比,S&P 500 指數近年來對 CPI 數據的反應遠高於長期平均水平,盡管如此,近期初請失業金人數的上升預示著一個更加令人擔憂的中長期前景,從歷史和統計數據來看,當初請失業金人數上升時,股市會經歷最艱難的時期,而今年爲止初請失業金人數的上升是一個重要信號,用以判斷就業市場是否已經處於持續走軟的开端。

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