【DeFi借貸】

Aave社區已投票通過“將穩定幣GHO借款利率從3%提高至4.72%”的提案，目前該提案已進入排隊等待激活隊列。GHO借款上限爲3500萬美金，目前已借用3489萬美金，資金利用率達到99.7%，接近上限。

Aave巨鯨地址0x8e74自兩周前开始從幣安向其個人鏈上地址提幣，截至13日，該地址已累積36.4萬枚AAVE，價值3563萬美金，目前已成爲AAVE最大個人持倉地址。在11月2日，該地址曾出售其擁有的19萬枚UNFI，價值166萬美金。

Compound

Compound社區將推出一個爲期四個月的增長計劃並將撥款7770枚COMP，其中2760枚COMP將分配給計劃下的BD基金，用於支持該增長計劃的業務發展運營；另外5010枚COMP將分配給增長基金。該投票將在今日（13日）結束並將通過。

MakerDAO

MakerDAO因其RWA資產已向瑞士繳納共計150萬美元印花稅。瑞士離岸實體的印花稅是15個基點，MakerDAO的5億美元投資因此產生了75萬美元的印花稅，當這些資產後來被出售時，MakerDAO再次繳納了75萬美元。

【LSD】

上周有2863萬枚ETH鎖定在信標鏈中，對應質押率23.81%，環比增長1.1%；其中活躍驗證節點88.18萬個，環比增長0.72%。本周ETH質押收益率增長3.7%；Meme行情與鏈上清算使得鏈上成交活躍，Gas提升，ETH年化通脹下降至-0.4%。

本周ETH質押環比增長1.1%

本周ETH質押收益率上升至3.7%

ETH年化通脹下降至-0.4%

三大LSD協議中，從價格表現來看，LDO一周上漲11.7%，RPL上漲21.1%，FXS上漲4.3%；從ETH質押量角度來看，Lido一周上漲0.6%，Rocket Pool上漲0.67%，Frax上漲2.21%。上周ETH價格上漲8.2%，ETH的較大漲幅使得信標鏈中出現較多的解質押出售與新質押者進入，整體來看新進入質押的量大於解質押規模；目前1340個驗證節點排隊進入，940個驗證節點排隊退出。Lido社區討論新增社區質押模塊，通過要求節點提供抵押品的形式構建無許可節點質押方案（類似RocketPool，最終參數或許有所不同）；上周Brevan Howard Digital停止拋售LDO，其鏈上錢包剩余約500萬枚LDO。目前Rocket Pool存款池余額19102枚ETH，RPL質押率50.9%，有效質押比例93.4%。

【NFTFi】

上周NFT全市場成交量1.4億美元，環比增長47.02%；總市值69.8億美元，環比增長27.62%；NFT持有者602萬，環比增長0.13%，NFT交易者4.7萬，環比增長9.27%。

NFT交易平台中，Blur上周交易量8388萬美元，市佔率62.7%，TVL1.19億美元，遙遙領先其他已發幣的平台（X2Y2、LooksRare）；伴隨NFT市場回暖近期Blur價格大幅上漲，需關注第二季空投數量與時間，判斷其對二級市場價格的影響。

NFT借貸市場中，BendDAO目前TVL1.03億，ETH存款利率5.56%，ETH借款利率0.86%，BEND質押利率5.71%；Jpeg’d TVL2596萬，Curve中pETH/WETH LP收益率24.86%。關注藍籌NFT價格的上漲對借貸平台業務與利潤的帶動。伴隨行情的輪動，BEND價格過去一周上漲54%，JPEG價格過去一周上漲11%，漲幅滯後與BEND。

【以太坊L2】

TVL

Layer2 TVL總量爲137.7億美元，近7日整體TVL上漲10.18%

來源：L2beat,LD Captial

Optimism

1、Optimism 生態系統第一個故障證明Canyon將於世界標准時間 11 月 14 日 17:00 在超級鏈測試網上线

2、上线Superchain Faucet，可爲爲所有 OP 鏈提供測試網 ETH， 簡化了 Optimism Collective 構建者的开發過程。

3、合並OP Reth，這意味着以太坊節點 Reth 現在可以在 OP Stack 中按原樣使用。

Arbitrum

1、第二屆#ArbitrumDay將於11 月 16 日Devconnect期間虛擬舉辦；

2、Centrifuge 將會將代幣化的國庫券和房地產等資產引入Arbitrum。

Starknet

1、V0.13.0主網擬於2024年1月22日推出，將支持STRK支付交易費用，網絡升級的計劃日期：

- 2023年11月19日：V0.12.3 Goerli測試網；

- 2023年12月11日：V0.12.3主網。；

- 2023年12月5日：V0.13.0 Goerli測試網。如果需要，這個日期可能會推遲一周，到12月13日；

- 2024年1月22日：V0.13.0主網，等待治理投票；

鏈上活躍度

【AI】

RNDR

1、AI賽道龍頭RNDR於11月3日正式宣布從以太坊網絡遷移至Solana網絡，將向通過計算客戶端加入 Render Network 的新節點運營商分發高達 114 萬個 RNDR。

2、提案RNP-005 於11月8日通過最終投票：Beam是一項按需 GPU 雲服務，旨在爲 AI 和 ML 項目提供 GPU。通過此提案，Beam 尋求利用Render Network的擴展 GPU 節點來幫助爲其客戶提供動力，重點是滿足 AI/ML 領域較小、用戶密集程度較低的項目。

FET

1、Cosmos生態的頭部AI項目FET於10月5日發布全新ai產品 DeltaV，DeltaV 是一種基於區塊鏈網絡新的搜索AI 聊天界面，致力於打造一個新人工智能經濟的开放平台。

2、FET宣布贊助並參與紐約人工智能峰會，舉辦時間在2023年12月 6日至 7日。

【衍生品DEX】

BTC在上周突破了此前的阻力位35500，插針到38000附近，再次創下年度新高。與此同時，合約的持倉量也快速上升，資金費率顯著變高，到達年度的高點。

當前合約持倉量爲343億，已經高於2023年2月份的300億，恢復到2022年7月至9月份的水平。較高的持倉顯示了較爲強烈的市場做多情緒。

過去一周也維持着較高的交易量。11月10日，由於大盤的極速回調，交易量達到年度新高，接近2000億美元。這一次劇烈的波動，也引起了8月18日以後最大一次單日爆倉，當日爆倉大約4.5億美元。

伴隨市場的回暖，衍生品DEX的交易量得到迅速恢復。最近七日交易量已經回到了年度較高水平。DYDX的交易量依然明顯領先於其他項目，周日均交易額達到14億美元左右。GMX和Synthetix其次，大約在2億美元左右。

從代幣價格上看，DYDX最爲強勢。主要原因在於其DYDX Chain上线，以及代幣質押者將參與交易手續費的分配。

【POW】

雖然BTC強勢，但是POW代幣表現整體一般。BTC本次的敘事熱點主要集中在BRC20，而不是其他POW概念代幣。該賽道中，過去一周漲幅最佳的代幣是KAS，創下了歷史新高，接近0.01美元。該代幣上线以來，漲幅已經超過百倍，目前市值進入前40名。

從24小時產出來看，KAS的產出收入目前僅次於BTC，超過了DOGE代幣，從第三名進入了第二名。Dynex則出現了明顯的下滑，從第七名滑落至第九名。

Dynex的算力也發生下跌，從最高峰的24%下降至14%。根據社區提供的信息，是部分顯卡存在作弊行爲，導致算力虛高，因此這部分顯卡停用了。

Kaspa當前的進展是，RUST語言重寫已經完成，正在進行智能合約平台的开發。智能合約平台开發成功後，可以在POW鏈上進行DAPP的开發。社區認爲，建立在POW基礎上的智能合約平台優於建立在POS基礎上的智能合約平台。次新幣Dynex在近期的牛市中，表現不佳，7天價格跌幅14%。

【Layerzero】

基礎數據

11月份以來，layerzero相關的活躍用戶和轉账數量均有所提升，而轉账金額較之前並未出現顯著增長。

STARGATE

作爲基於 LayerZero 的跨鏈流動性協議，Stargate的TVL在垮鏈協議中穩居第一，總鎖倉金額3.68億美元，遠超第二位的synapse1.05億美元。

上周stargateTVL小幅回升近30m，但垮鏈金額和協議收入並未有回升，仍處於相對低位波動。

生態發展

Kava已通過Stargate在KAVA上推出wETH。

Aragon宣布集成LayerZero和zkSync進行多鏈治理，新插件Aragon OSx將實現跨 EVM鏈的資產和權限管理，使用LayerZero 進行跨鏈消息傳遞，使用 zkSync Era rollup 實現低成本和安全投票，該插件的代碼目前正在接受安全審計。

【Gamefi】

自11月7日至13日中，Gamefi板塊中價格漲幅前三名的標的爲MEME、ILV及IMX。（注：由於Gamefi項目過多，只收錄部分項目。）

Illuvium

將於11月28日在Epic Games Store上市。

Stepn

Stepn 和 Gas Hero 聯合宣布，將針對 Stepn 內的 Genesis 、OG 鞋子的持有者發放 Gas Hero 內的 NFT 空投。其中，創世鞋（包括盒子）持有者可獲得 1 枚 BCV+ 1 枚 Hero；OG 鞋（包括盒子）持有者可獲得 1 枚 Hero。Gas Hero 預計將於 11 月 24 日至 12 月 8 日期間進行社區測試，並使用GMT作爲遊戲代幣。

the Sandbox

1、The Sandbox與Aave生態NFT遊戲Aavegotchi合作發布新遊戲“Ripples of the Gotchiverse”，並提供5萬枚SAND和5000枚GHST作爲P2E獎勵。

2、Gucci入駐The sandbox並推出Gucci Cosmos Land體驗。

3、the Sandbox母公司Animoca Brands將獲得沙特NEOM投資基金5000萬美元投資，其中2500萬美元將通過發行可轉換票據的方式進行。

【DEX】

Dex combined TVL 12.85 billion,較上周增加0.9 billion。Dex 24小時交易量3.2billion, 7天交易量25billion, 較上周大幅增加7.6billion。

Ethereum

Bancor, Thorchain是本周TVL增長最快的兩個協議，分別增加75%和37%

RUNE TVL已攀升至以太坊上前十。由於RUNE本身的套利機制，套利者給BTC-RUNE, ETH-RUNE帶去大量交易手續費，APY，TVL雙增長，而RUNE使用激勵機制確保網絡上每1美元非-RUNE資產有3美元的RUNE被鎖定，因此TVL的增長槓杆放大RUNE的需求，增加了买壓。

Bancor在價格抵達1.96U後極速下跌超50%。

ETH L2/sidechain

BTC L2/Sidechain

Alt L1

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