印尼關停TikTok電商,是TikTok的一段曲折插曲,還是預示未來的巨大陰影?
撰文|藍洞商業 趙衛衛
「在印尼的電商從業者,不在TikTok开個直播,就像當年沒有QQ號一樣。」
TikTok CEO周受資今年6月在印尼首都雅加達的活動現場高調宣布「接下來的五年在印尼投資超過100億美元」的聲音,還未遠去。
這一切都被10月4日的「TikTok印尼站關停」畫上了一個休止符。
停擺三周後,擺在印尼TikTok電商從業者面前的路有三條:
第一條路,主動出擊。
轉战東南亞其他國家,諸如馬來西亞和泰國等,找到合適的機會後,通過中國供應鏈的背書和組織當地的團隊,繼續復制在印尼成功的電商經驗,但肯定不會回歸中國市場內卷。
第二條路,被動轉向。
不論是回歸傳統電商平台Shopee、Lazada,還是通過獨立站從TikTok繼續引流,對習慣了在TikTok爆款引流的印尼電商從業者來說,此類折中方案都是緩兵之計,尤其是缺乏信用背書的獨立站,未來仍舊很難在東南亞打开局面。
第三條路,持續觀望。
TikTok的電商閉環缺失,無法直接變現,但還可以寄希望於未來和大客戶,通過內容創作和廣告相結合,持續爲品牌建設做宣傳,本質上仍是維護好TikTok這個巨大的流量池,期待其以新的方式回歸。
總之,面對現實,懷揣希望,是這些在印尼市場扎根十幾年的電商從業者普遍的狀態。
10月4日,印尼關停了TikTok電商,核心是限制社交媒體進行電商交易,作爲TikTok電商出海的前哨,印尼市場對TikTok具有標志性意義。
印尼是TikTok在東南亞市場的寶地,根據「財新」披露,2023年上半年,TikTok在東南亞市場實現GMV(商品交易總額)近90億元。而第三方公开數據顯示,2022年印尼電商交易額約爲520億美元,其中約25億美元來自TikTok,佔到了TikTok在東南亞GMV的57%。
佔比過半的市場肯定不能丟,所以最大的問題是,印尼關停TikTok電商是一段曲折插曲,還是預示未來的巨大陰影?轉機何時出現?這是對TikTok自身的拷問。
「轉機的出現,短則一個月,慢則需要到明年才能見分曉。」魏威告訴「藍洞商業」,他在印尼的公司UTen主要從事服裝和美妝生意,曾在細分賽道連續兩個月實現品類第一,但印尼關停TikTok電商導致公司GMV驟降70%。
「現在印尼的TikTok從業者都在夾起尾巴做人,Shopee也把跨境電商給關了。」另一位印尼電商從業者說。
過去兩年間,他們習慣在TikTok的自然流量中攫取商業變現的機會,這是一個沒有那么卷的市場,但現在一切都成了未知數。
依賴越重,損失越慘
「印尼正式關停TikTok電商的兩個月前,小道消息就已經在印尼的華裔圈子流傳出來了。」印尼電商公司UTen創始人魏威說。
這是一場對TikTok事先張揚的打擊。從7月初,TikTok損害中小企業利益的表態,就已經通過印尼相關方面公开傳遞出來;然後是9月,印尼總統佐科表示,對TikTok Shop對小微企業產生的負面影響表示擔憂,他強調TikTok應安守社交媒體平台的角色本分。
規範電商市場,禁止社交媒體上進行電商交易,矛頭直指TikTok。
最終靴子在10月4日落下,印尼通過法規,正式限制社交媒體上進行電商交易,平台商家們無法在TikTok上直接掛鏈接售賣商品,只能選擇跳轉到第三方平台進行商品交易。
此舉背後的核心是保護本土的中小企業,就在10月4日關停TikTok電商之後,印尼又宣布,2023年10月17日起,將對電商銷售的箱包、書籍、紡織品、鞋類、化妝品、鋼鐵、自行車和手表8種進口商品加徵關稅。
而此前TikTok上最受印尼市場喜歡的商品,就是服裝和美妝類產品。
這也是魏威的UTen公司的主營類目,他通過50人左右的團隊,把中國供應鏈的本土品牌打入印尼市場,實現了單月GMV20萬美元左右的規模,但如今受到關停影響,公司已經裁員三分之一。
「公司成立越晚,依賴TikTok的程度越高,受這次關停的影響程度越大。」印尼電商公司Ripple創始人萬克華告訴「藍洞商業」。
Ripple總部位於深圳,在TikTok上經營3C類商品。今年2月正式起步,Ripple高峰期一個月GMV達到300萬人民幣,一度衝到3C品類前十,但如今受到關停影響,這一數據下降了50%以上。
在被迫關停之前,萬克華已經感受到了TikTok的監管政策愈發嚴厲,從最初的通過達人分銷產品,到後來對所有仿冒蘋果的3C類產品一經發現就會強制下架,TikTok對商家和產品品質的要求越來越高。
好的消息是,並非所有的電商商家都損失慘重。受衝擊最小的,是印尼本土的老牌電商服務商。
阿杜作爲在印尼20多年的電商老兵,他旗下公司主要服務Shopee這類印尼主流電商平台,業務佔比90%,受到TikTok的衝擊較小。
在他看來,很多印尼電商商家都不會只在一個平台做生意,尤其是高價格的產品受衝擊較小,而受衝擊最大的,就是玩低價和靠爆品起家的商家。「TikTok在印尼類似於拼多多在中國,帶來了很大的商家和增量,但很多商家對TikTok也是又愛又恨。」
究其原因,就是TikTok一开始依賴第三方服務商拓展印尼電商市場,但後來直接親自服務商家,這使得很多中間商失去了利潤空間,轉而繼續擴展Shopee等傳統電商的業務。
所以,TikTok失馬,變相也給印尼傳統電商平台同行們帶去了機會。
阿杜告訴我們,「TikTok關停電商之後,我們服務的Shopee商家業務最少增長了10%,有的增長50%以上。本來就是TikTok通過補貼挖走了Shopee的牆角,如今老商家們又回歸Shopee了。」
快錢不再
不得不說,印尼是TikTok商業化出海的成功試驗田。
2021年,TikTok以印尼、英國爲起點开啓電商業務,結果英國市場並未收獲成功,印尼市場卻一度爲TikTok貢獻了70%的GMV。
TikTok shop官方數據顯示,TikTok印尼市場交易量前10的公司裏,一半有中國背景,他們多是在印尼扎根的中國創業者,旗下有多位百萬粉絲級網紅。
「在TikTok的印尼市場裏,沒有李佳琦這種超級頭部,3000粉絲的博主帶貨幾萬美金都很正常。」萬克華說,他就是靠着達人分銷的策略打开了印尼電商市場,在短短4個月合作了2萬名達人之後,成功實現了單品打爆的策略,曝光量超2億,銷售量超10萬單,這是傳統電商遠遠不能滿足的。
TikTok在印尼出海成功,離不开中小商家們的追逐,也跟大品牌商家的示範息息相關。
2021年的出海熱潮中,短短五天時間,花西子TikTok直播GMV達成2200萬元的業績,品牌粉絲增長30萬;京東在TikTok上的印尼本土店已有99萬粉絲,會定期進行直播,京東印尼本土店鋪總營銷額已超千萬美金,上架商品7000余件;唯品會旗下新銳快時尚品牌NOWRAIN則在TikTok搭建了12個不同的账號,利用垂直風格內容針對性地吸引不同的用戶。
TikTok這些示範性動作,驅動着中小商家們奔赴東南亞這塊熱土,但實際上,TikTok在東南亞市場有着區別抖音之於國內市場的玩法和難度。
首先,是交易鏈條過長。
抖音電商可以在傳統電商的基礎上,輕松實現把商品通過賣家和物流公司傳遞到买家手中的流程,但TikTok跨境鏈路時間更長、變量更多,不光要實現流量和訂單量的穩定,還要考慮政策和海關物流手續等諸多問題。
其次,就是支付和物流上的不足。
萬克華說,「印尼TikTok上的买家,很多還在使用貨到付款的方式,物流也因爲島嶼很多,導致運費很貴,而且印尼人均收入相對低,少有存錢的習慣,所以相對國內來說,印尼尚處在一個高速發展階段。」
挑战往往與機遇並存,客單價低,但增速快。
即便消費環境存在差異,但架不住東南亞人口潛在的消費力——東南亞人口平均年齡不到29歲,60%在35歲以下,65歲以上的人口僅佔7%。
「印尼市場的最大特點就是流量沒有那么內卷,可以薅到自然流量的羊毛。」魏威告訴我們,公司用牛仔褲這個單品完成了單月20萬美元的GMV,就是在沒有投流的情況下實現的。
在他看來,造成TikTok關停電商的局面,原因之一就是低價問題。
2022年,TikTok啓動大規模招商,帶動了大批商家入局東南亞市場。魏威接到過很多國內商家的出海問詢,希望在東南亞市場銷售尾貨實現清倉目的。在他看來,帶着這樣的目的很難在東南亞長遠發展,而之前大多數愿意轉战東南亞市場的從業者,都是因爲在國內卷不動了。
「東南亞很難賺到快錢,因爲東南亞市場跟國內市場不一樣,市場容量和人的性格特點是緩慢的,客單價也遠低於國內。」魏威說。
因此,如何擺脫低價和賺快錢的標籤,是TikTok能否重回印尼電商市場的焦點問題。
雖然,TikTok在過去兩年成爲了印尼電商市場的增量,但整個東南亞市場的電商格局依然相對穩定,Shopee第一,Tokopedia和Lazada分列其後。
即便這些傳統電商平台可能因爲TikTok關停電商而暫時受益,但新的遊戲規則也正在形成,正如Shopee最近的表態,其跨境交易比例不足1%,並宣布停止銷售外國產品。
脣亡齒寒,「對目前印尼的電商從業者來說,都只能夾起尾巴做人。」印尼電商從業者調侃說。
探尋長久之計
在關停解除之前,印尼的電商從業者似乎很難找到一勞永逸的方案。
要么轉战東南亞其他國家和地區,要么回歸Shopee等傳統電商平台,最被動的選擇就是持續觀望等待時機轉變。
無論如何,當下的通過TikTok引流到獨立站的方法都不是長久之計。
魏威告訴我們,「不像歐美國家,印尼的獨立站發展沒有那么成熟,使用習慣遠遠沒有那么絲滑,而且TikTok也會對跳轉獨立站進行限流。」
阿杜也認爲,「獨立站能夠解決的是高客單價和高利潤產品,資質要求比較高,相對來說,商家還是愿意回歸到Shopee這些傳統電商平台上去。」
即便是面對強大的不確定性,TikTok在印尼的電商從業者們依然認爲TikTok是一個好渠道。而如何解決當下的問題,供應鏈的本土化或許是重要命題之一。
「滾滾洪流的狀態過去了,未來的大趨勢可能是螺旋式上升,本國優先發展的原則之下,各國都在抓住自我保護,所以這時候抓住供應鏈轉移的機會,打造運營團隊本地化,堅持品牌,才能抓住未來十年黃金期的機會。」萬克華認爲。
此外,押注多平台,不能押寶單一平台,也是印尼電商行業從業者總結出的教訓,但這往往只更適合大品牌和大商家,「多平台同步發力,當地市場前三的平台都要做,而且线上和线下渠道必須結合起來,東南亞市場的线下還是主力。」阿杜認爲。
供應鏈的本土化和全平台發展雖是一個長久之計,卻並非一日之功。眼下的問題是,TikTok的印尼危機何時會過去?
有市場傳言稱,TikTok正嘗試在印尼政策指導下,獲取電商牌照搭建獨立的電商APP。
印尼的電商從業者們依然保持着樂觀心態,魏威問過多位商家,他們普遍認爲,TikTok的電商牌照和資質的問題最多需要一個月的時間就可以辦理,「如果超過一個月的話,那就不是資質的問題了。」
所以,短則一個月,長則需要到明年2月之後,TikTok在印尼市場才能有真正的轉機和結果。
「我們會努力,爭取早日恢復。」TikTok電商負責人康澤宇在一周前的內部信中稱。他還提到,TikTok Shop已經服務了8000萬印尼用戶,數百萬賣家和創作者通過該平台獲得收入。
TikTok電商危機的解決,最終還是要依賴於TikTok與印尼雙方的妥協。
根據「雷峰網」披露,TikTokCEO周受資曾親赴印尼,與當地人士會面。坊間傳言,這次會面TikTok擬出資40億美元握手言和,然而對方不买账,導致雙方的談判沒談攏。
無論如何,數百萬賣家和8000萬印尼電商用戶何去何從,都依賴於TikTok能否在短時間內解決電商危機,否則這將是TikTok未來電商發展的巨大羈絆。
尤其是今年9月份,TikTok正式在美國全线开放,把電商閉環拓展到了第九個國家,諸多從業者都在觀望美國市場的發展變化。
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