根據海外 KOL Ardizor 的梳理，在業內活躍的 VC 中，Binance Labs 以 15.4% 的投資標的空投率登頂《哪些 VC 的投資更愛空投》的榜首，遠超 a16z，Coinbase，Muticoin 各大 VC。
在加密貨幣和區塊鏈行業中，投資和孵化是推動創新和發展的關鍵因素，Binance Labs 可以說是這一領域的重要參與者之一了。
爲了找到幣安投資版圖中的 Gem，本文將深入探討 Binance Labs 的多個方面，包括其介紹、優勢、投資布局，然後將向大家重點盤點幣安投資版圖中還未發幣但是有一定空投預期的項目。
01 Binance Labs 概況總覽
Binance Labs 成立於 2018 年 4 月，是幣安內部的風險投資業務部門。其主要任務是識別、投資和賦能有潛力的區塊鏈創業者、初創公司和社區。除了直接投資，Binance Labs 還通過爲期 8-10 周的孵化計劃（MVB）進行投資，提供顧問支持、融資以及資源。
幣安孵化計劃已舉辦六季，在最新的一季中，Binance 投資了 4 個參加第 6 季 MVB 表現最佳的項目，分別爲 AltLayer、KiloEx、Kinza 和 Sleepless AI，涵蓋 DeFi、基礎設施和 Web3 遊戲。
今年 4 月 Binance Labs 在接受 The Block 的採訪中時表示他們的投資理論回報率達到了 10 倍以上，這與 Binance Labs 的優勢與選擇項目的理論具有密切關系。
Binance Labs 優勢：
- 全球影響力：Binance Labs 的投資版圖已經覆蓋 25 個國家，投資了超過 200 個項目。
- 資金支持：根據幣安 2022 年終報告，Binance Labs 將爲加密行業提供至少 $1-2B 的資金。
- 價值創造服務：除了資金支持，還提供一般咨詢、運營支持和技術 / 產品聯合开發等。
- 資源豐富：作爲全球最大的加密貨幣交易平台的一部分，Binance Labs 擁有豐富的資源和龐大的網絡，這些都是其能夠成功孵化和投資項目的關鍵因素。
Binance Labs 在選擇項目時將會考慮下面五個屬性：
- 第一個屬性是產品創新。你是否正在構建用戶將從中受益的全新事物？
- 第二個屬性是可持續的商業和代幣模型。從長遠來看，你的商業模式是否有利可圖，你的代幣激勵措施是否以正確的方式構建？
- 第三個屬性是牽引力。當前階段項目的用戶數量是多少？產生的收入是多少？如果你處於發布前階段，我們將希望了解你的實際預期。
- 第四個屬性是團隊的質量和持久性。如果項目需要的話，你和你的聯合創始人是否能夠全職致力於這個項目？
- 最後一個屬性是技術。你正在構建的技術是否可行且現實？我們會根據你的項目路线圖查看你已經構建的內容以及可構建的內容。
從上述中可見 Binance Labs 的投資理念可以歸納爲五個屬性：產品創新、可持續的商業和代幣模型、採用率、團隊持久性以及技術可行性。
02 Binance Labs 投資的重點賽道布局
Binance Labs 的投資布局非常廣泛，覆蓋了 Web3 相關的大多數賽道，包括公鏈、協議、基礎設施、NFT、鏈遊、元宇宙、DeFi 和 CeFi 等。據 2022 年終報告顯示，Binance Labs 將爲加密行業復蘇計劃提供至少 $1-2B 的資金。
Binance Labs 特別看重基礎設施、鏈上應用、數據分析和安全等領域。這些領域不僅是加密貨幣行業發展的核心，也是 Binance Labs 優先考慮的投資方向。從下圖中我們可以看出 Binance 投資的重點賽道布局：
- 基礎設施: 佔 Binance Labs 投資版圖最大比例，達到 39.4%，作爲區塊鏈和加密貨幣行業的基石。
- DeFi 與遊戲: 分別佔到 19.4% 和 18.2% 的投資比例，這兩個領域不僅有巨大的市場潛力，也是引領行業創新的前沿。
- Web3 相關賽道: 包括社交娛樂、工具、NFT、元宇宙等，這些領域被認爲是加密貨幣行業的下一個增長點。
03 未發幣項目盤點
我們將分別從基礎設施，Web3，DeFi，遊戲四大板塊來盤點在幣安投資版圖中那些值得關注但是還沒有發幣的項目。
（風險提示：以下項目只是未發幣且有投資，具體項目基本面無法保證，加密項目的風險高，用戶可以把以下清單用作參考後進一步的 DYOR。）
基礎設施：
1、Polyhedra：融資 $25M
Polyhedra 是一家基於 ZKP 技術的全棧基礎設施的初創公司，重點關注互操作性、可擴展性和隱私性。通過分布式的方式來更快地生成 SNARK 證明，然後基於此去开發 zk 全棧項目（zkBridge，zk-DID，zk-NFT），其中 zkBridge 測試網已上线，有空投預期；
2、AltLayer
AltLayer 是一個开放且去中心化的協議，供开發人員啓動針對應用程序定制的 Rollups。
該協議提供了一個構建在其核心網絡 Beacon Layer 之上的無代碼 Rollups-as-a-Service 儀表板，允許快速定制具有欺詐 /zk 證明的 Rollups，從底層 L1/L2 獲得安全性。獲得了幣安第六季 MVB 的融資。
3、DappOS
DappOS 是一種以意圖爲中心的操作協議，旨在使 dApp 像移動應用程序一樣用戶友好。
作爲 Web3 統一操作協議，它在用戶和公有鏈、跨鏈橋等加密基礎設施之間構建了一層讓用戶只需與 dappOS 交互即可完成去中心化世界中的驗證和執行，使任何人都可以輕松訪問去中心化應用，而無需復雜的流程或深入的加密知識。
4、Mind Network：融資 $2.5M
Mind Network 是一種可組合的數據協議，允許开發人員跨平台互操作數據。Mind Network 的愿景是成爲第一個智能連接 Web3 上所有人、產品的去中心化知識圖譜。在 Mind Network 的路线圖上表示將在 2023 年第三季度推出代幣。
5、LayerZero：融資 $315M
LayerZero 是一種全鏈互操作性協議，專注於鏈與鏈之間的數據消息傳遞。LayerZero 基於預言機和中繼器的數據傳輸方式使得協議更爲輕便，並且在安全性能方面也有一定的保障。目前協議的網絡採用率情況良好，有空投預期。
6、Celestia：融資 $56.5M
Celestia 是首個模塊化區塊鏈網絡，主張將單一公鏈的共識、結算、執行等功能劃分爲不同層區，然後通過優化功能層區來提升性能，還允許專門的區塊鏈托管應用在其之上部署，在可擴展性、靈活性和互操作性方面進行了優化。
7、Web3Go：融資 $4M
Web3Go 是一個數據智能網絡，提供一套人工智能原生數字資產工具和實時數據基礎設施。
該網絡將使用戶能夠生產各種人工智能原生數字資產，包括交易信息流、交易策略、交易機器人、娛樂、教育和社交智能助手。通過區塊鏈驗證資產所有權，爲創作者提供一個公平、自我托管、去信任的生態系統。
Web3
1、Paragraph
Paragraph 是一個鏈上創作者平台，可幫助創作者圍繞其內容發布、共享和建立業務，使用無需許可的協議來增強增長和盈利潛力。
Paragraph 正在利用新穎的鏈上機制，例如使創作者能夠將帖子變成收藏品、向錢包地址發送新聞通訊、通過定期會員資格獲利，以及利用去中心化社交協議（例如 Farcaster、Lens、XMTP）來建立和培養他們的社區。
不僅在 2022 年 10 月獲得了 BInance Labs 的投資，也在今年 9 月獲得了 Base 第一期生態基金的投資。
2、Tabi：融資 $10M
Tabi 是一個跨鏈 NFT 平台，提供 NFT 發行、交易、拍賣和量身定制的店內服務。旨在以去中心化的方式將創作者和用戶聯系起來。目前已經確定會進行空投 Tabi 還將用戶的鏈上活動轉化爲「經驗值」，可用於兌換未來的空投獎勵和收益。
3、Lifeform
Lifeform 是一家去中心化的視覺數字身份 (DID) 解決方案提供商。其核心技術包括：超逼真的 3D 頭像創建工具；視覺 DID 協議；安全和創新的合同解決方案；Web3 原生的去中心化身份系統；元宇宙引擎軟件开發工具包 (SDK)，其完成了三輪融資，最新一輪的融資估值達到了 3 億；
4、Playbux：融資 $2M
Playbux 是一款基於區塊鏈網絡的電商元宇宙平台，該項目曾入圍 Binance Labs 第 4 季孵化計劃。其產品旨在旨在成爲易訪問的 Shop&Earn 元宇宙平台。允許用戶在全球超 2 萬家商家消費並賺取現金返。
遊戲
1、Xterio：融資 $55M
Xterio 是一家全球性的跨平台即玩即賺开發商和發行商，致力於通過數字所有權增強深度參與的遊戲世界，將全球數百萬人聯系起來。Xterio 的重點是开發能在所有媒體和平台上擴展的 Web3 原生宇宙。
2、Fusionist：融資 $6.6M
Fusionist 是一個遊戲世界，具有可收集的 NFT，由 3 種類型的遊戲組成，分別是殖民、徵服與團結。玩家將經營自己的星球，收集稀有資源，升級科技，掃描圖紙制造機甲，建立生產流水线。通過 PvP 和 PvE 战鬥進行战鬥，爲星際战爭建立星艦艦隊，並徵服銀河系。
創始團隊由來自騰訊遊戲、藝電和夢頓遊戲的資深人士組成。參與測試的玩家有代幣空投獎勵。
3、Ultiverse：融資 $4.5M
Ultiverse 是社交遊戲元宇宙，它將 Web3 與具有 AAA 質量的沉浸式完全 VR 兼容虛擬世界連接起來。通過授權具有不同經濟能力的玩家建立互利關系，Ultiverse 旨在創建 MetaFi，空投預期強。
4、Tatsumeeko：融資 $7.5M
Tatsumeeko 是一個可在 Discord 上玩的 MMORPG。它將休闲遊戲、日本角色扮演遊戲和創意建築遊戲與社交元素和用戶生成的內容相結合，創建了一個與平台無關、社區驅動的現代幻想 MMORPG-lite。
5、Heroes of Mavia：融資 $5.5M
Heroes of Mavia 是一款 MMO 策略遊戲，它從流行的移動策略基地建設遊戲 Clash of Clans 中汲取了幻想元素。
玩家在 Mavia 島上建立和發展他們的基地、訓練軍隊並與其他玩家作战。隨着玩家基地和軍隊的壯大，他們能夠攻擊更具挑战性的對手並獲得代幣作爲回報，這些代幣可用於升級基地本身並創建稱爲英雄的特殊超級部隊，已發土地 NFT，有空投預期。
6、Sleepless AI ：融資
是一款基於 AI 區塊鏈的虛擬伴侶遊戲，利用 AIGC 和 LLM 來創建豐富的基於故事的遊戲玩法，並可與角色有機的互動。該項目目前正在开發三款遊戲，其第一款遊戲是《HIM》。
DeFi
1、Helio：融資 $10M
Helio 是一種开源流動性協議，用於在 HAY 上借貸和賺取收益——一種新的 BNB 支持、超額抵押和一種全新的加密資產類別，稱爲「destablecoins」（其中「de」代表去中心化）。Helio 協議建立在 BNB 鏈上，由雙重代幣模型和機制組成，支持即時轉換、資產抵押、借貸、收益耕作和質押。
2、Bracket Labs
Bracket Labs 推出了 Bracket Protocol 期權市場，旨在簡化傳統期權和結構化產品，买家可以在該平台上交易多幣種合約。該平台的創新點在於：用戶無需保證金账戶，即可在去中心化、無需許可、非托管的平台上直接交互；沒有強制清算，买家始終獲得其全部索賠價值等。目前，BracketX 已在 Arbitrum 測試網上线。
04 總結
綜上所述，Binance Labs 作爲全球交易量最大的加密貨幣交易平台幣安的風險投資和孵化部門，已經成爲了區塊鏈和加密貨幣行業中不可或缺的參與者之一。
其全球影響力、資金支持、價值創造服務和豐富的資源使得其能夠成功孵化和投資項目。
對於用戶來說，熊市可以說是發掘潛力項目的最好時間了，沒有牛市的那么多 Fomo 和虛假 APY 帶來的 TVL，更容易篩選出認真做事的項目方，玩家可以通過跟蹤看好的項目的數據增長情況來爲牛市做准備。
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