作者：Superdao ；編譯：火火@白話區塊鏈
在本報告中，您將找到 Web3 市場的概述，重點關注用戶活動和行爲。
它分爲三個關鍵部分：Web3 市場規模、領導者基准以及關鍵角色和行爲模式，每個部分都提供了對 web3 格局的獨特視角和准確分析。
在本報告中，我們在以太坊和Polygon網絡上索引了3億個錢包，並從Snapshot API中獲取了DAO選民的數據。如需詳細了解我們如何計算報告的指標，請參閱報告下方的方法部分。
TLDR:
-盡管出現了加密寒冬，但 Web3 市場仍然活躍，有 951 萬個錢包至少進行了一次傳出交易，其中 565萬個 在過去 30 天內花過錢。
-休闲 Web3 的大致市場規模爲 1000 萬，由過去 30 天內活躍、持有 1 個代幣和 NFT 並保持 100 美元的余額的“休闲”Web3 用戶數量提供支持。
-Web3 市場的中心部分是 100萬，由過去 30 天內財務活躍的用戶數量支持，持有各種代幣和 NFT 收藏（10 種獨特資產），余額爲 1000 美元。此用戶集群包含 Web3 原生用戶、鯨魚和過度活躍用戶，在關鍵角色和行爲模式部分中表示。
-代幣採用速度超過了 NFT 採用速度，891 萬個錢包保持 100 美元的余額，只有 5.91M 持有超過 5 個 NFT。
一、 Web3市場規模
本節概述了截至 2023 年 6 月的關鍵 Web3 指標，重點關注代幣和穩定幣分配、NFT 持有量、錢包余額以及以太坊和Polygon鏈上錢包之間的近期交易。
關鍵指標：
-以太坊和Polygon鏈中存在3.6億個錢包
-3260萬個錢包在某個時候轉移了至少5種不同的代幣
-1010萬錢包持有前5大穩定幣中的至少一種
-591萬錢包擁有5個或更多NFT
-891萬錢包保持$100+的余額
-951萬錢包在過去30天內至少進行過一次傳出交易
-過去30天內有565萬錢包消費過
下圖是Web3 用戶之間的代幣分配（基於轉账歷史）
按轉移的唯一 ERC-20 代幣數量進行錢包分配。注意：以太坊鏈上的轉账和多邊形鏈上的轉账被視爲兩個唯一的代幣。包括傳出和傳入傳輸。
關鍵要點：
6990萬個錢包堅持使用單個代幣，這可能表明用戶傾向於以下情況：
-簡單性偏好
-對特定代幣的信心
-新手市場參與者
-使用多個錢包的用戶
3260萬收藏家擁有5+個代幣，這可能表明：
-活躍交易
-多元化投資
-管理不同投資組合的機構投資或交易員
-技術愛好者或早期採用者嘗試各種代幣
-參與空投
-猜測
下圖爲穩定幣在 Web3 用戶中的分布（基於錢包持有量）
按持有的前 5 名穩定幣數量進行錢包分配。統計的穩定幣：DAI、USDT、USDC、BUSD、TUSD。以太坊鏈上的資產和Polygon鏈上的資產被視爲兩種獨特的穩定幣（例如。以太坊鏈上的USDC和Polygon鏈上的USDC被視爲兩種獨特的穩定幣）
949萬單一穩定幣持有者，可以表明：
-喜歡簡單
-信任特定的穩定幣
-對其他穩定幣選項的認識有限
-使用多個錢包的用戶
6.48萬持有多種穩定幣，表明：
-分散風險以降低風險
-利用各種穩定幣提供的不同功能或優勢
-與多個平台互動
下圖是Web3 用戶的 NFT 所有權
按持有的 NFT 數量進行錢包分配。注意：將ERC721和ERC-1155代幣考慮在內。代理合同不包括在內。
3000 萬擁有 ≤5 個 NFT，可能包括：
-嘗試 NFT 市場的新人或臨時參與者
-獲得 NFT 作爲禮物或促銷品的人
42萬持有 101–1000 個 NFT，可能表明：
-強大的收藏家或投資者基礎
-廣泛的 NFT 獵人運動
-早期採用者
50000 持有 1001+ NFT，這可能代表：
-大型收集器
-以 NFT 爲中心的業務
-巨鯨
注意：代幣收集者、穩定幣用戶和 NFT 所有者之間似乎存在顯着重疊。詳細的交叉點分析可能會提供對用戶行爲的更深入見解。
下圖爲錢包余額分配
基於余額的錢包分配。注意：余額計算包括在以太坊上以 ETH、USDT、USDC 和 DAI 持有的資產，以及在多邊形上以 USDT、USDC 和 DAI 持有的資產。
4490萬個錢包持有≤ 1，可能是：
-用於免費交易的錢包
-資金已轉移到其他地方的錢包
-不活躍或休眠的帳戶
5900萬個錢包持有1-1000美元，其中可能包括：
-dApp 和 DeFi 用戶
-早期採用者或技術愛好者
-休闲交易者
-用戶建立他們的加密資產
-用戶將他們的資產分散到多個錢包中
676000錢包持有$ 1000 +，可能代表：
-機構實體
-大型貿易商
-巨鯨
下圖爲Web3 用戶之間的鏈上活動
基於最近 30 天交易數量的錢包分配
860 萬用戶參與了 1-10 筆交易，表明偶爾或不頻繁的用戶佔主導地位。該組可能包括：
-長期持有者
-Web3 空間的臨時參與者
55000 名用戶參與了 101+ 筆交易，代表的活動包括：
-機器人操作的錢包
-專業日內交易者
-促進加密貨幣交易的商業實體
-DeFi空間中的流動性挖礦或流動性挖礦
我們還發現：
-Web3 中的活動水平可能還會更高，因爲 90.7% 的 100-1000 美元錢包和 87.8% 的 1001+ 美元錢包在過去 30 天內沒有活動。
-7.8% 是 Web3 中的保留率（計算爲 90-120d 年齡錢包在過去 30d 中至少有 1 筆傳出交易的百分比）。
下圖爲Web3 用戶的消費習慣
錢包分配基於 Web3 用戶花費的錢（以美元爲單位）。注意：計算包括在以太坊上以 ETH、USDT、USDC 和 DAI 進行的交易，以及在多邊形上以 USDT、USDC 和 DAI 進行的交易。不包括汽油費。
240 萬用戶在上個月花費了 ≤ 100 美元，可能是：
-財務活動低的用戶
-低收入用戶或臨時貿易商
-持有者
-避免成本的用戶
179 萬用戶花費了 100–1000 美元，可能建議：
-中級交易者或投資者
-普通用戶利用加密貨幣滿足日常需求、小額購买或遊戲內交易
366k用戶已經花費了$ 1000 +，可能是：
-機構投資者
-高淨值人士
-流動性提供者
-項目創始人或开發人員
注意：此分析假設單個錢包與單個用戶相關，但情況可能並非總是如此，因爲用戶可以操作多個錢包。此外，交易的性質沒有具體界定，需要更詳細的審查。
二、對標行業領導者
在本節中，我們將研究加密貨幣領域的著名項目，重點關注它們的規模、活動以及對行業塑造的重要性。
1）市值排名前 50 的代幣:
(該列表根據 Etherscan 和 Polygonscan 的評級對市值最大的代幣進行排名。以下排名基於唯一持有者的數量。)
USDT，600萬持有者，市值382億美元
USDC （PoS）， 310 萬持有人， 市值269 億美元
WETH，150萬持有者，市值408億美元
DAI（PoS），150 萬持有者，市值 45 億美元
SHIB （PoS）， 130 萬持有者，市值 66 億美元
MATIC（僅限以太坊鏈），655.5k 持有者，市值 119 億美元
LINK， 63.48萬持有者， 市值105億美元
UNI （PoS）， 39.48萬持有者，市值43 億美元
AAVE （PoS）， 38.95萬持有者，市值 8.032億美元
MANA，37.12萬 持有者，市值 7.234 億美元
十六進制，32.92萬 持有者，市值 42 億美元
CRO，29.78萬 持有者，市值 52 億美元
SAND，27.08萬 持有者，市值 12 億美元
WBTC，22.51萬 持有者，市值 40 億美元
BUSD，17.32萬 持有者，市值 44 億美元
路環幣V2 （LRC）， 14.86萬持有者， 市值2.875億
GRT，14.27萬 持有者，市值 10 億美元
stETH， 13.85萬 持有者， 市值118億美元
APE （PoS）， 12.87萬 持有者，市值21 億美元
CHZ，11.54萬 持有者，市值 5.824 億美元
CRV （PoS）， 11.49萬 持有者，市值 12 億美元
USDP，10.65萬 持有者，市值 10 億美元
FTM，10.22萬 持有者，市值 5.462 億美元
SNX （PoS）， 9.8萬 持有者，市值 5.6億澳元
1英寸，9.63萬 持有者，市值 3.861 億美元
MKR，9.31萬 持有者，市值 6.257 億美元
cETH，7萬持有者，市值5.242億美元
IMX，5.36萬 持有者，市值 12 億美元
HT，5.25萬 持有者，市值 13 億美元
LDO （PoS）， 5.12萬 持有者，市值 16 億美元
OKB，5.9萬 持有者，市值 119 億美元
TUSD，5.9萬 持有者，市值 7.286 億美元
NEXO，5.1萬 持有者，市值 5.933 億美元
FRAX， 4.93萬 持有者，市值10億美元
RNDR，4.52萬 持有者，市值 9.388 億美元
PAXG，3.12萬 持有者，市值 4.958 億美元
THETA （PoS）， 2.82萬 持有者， $53 億市值
BIT，2.68萬 持有者，市值 40 億美元
WOO，2.43萬 持有者，市值 4.951 億美元
FXS，1.91萬 持有者，市值 4.663 億美元
GNO，1.73萬 持有者，市值 10 億美元
INJ，1.5萬 持有者，市值5.59億美元
rETH，1.44萬 持有者，市值 7.836 億美元
MASK，1.44萬持有者，市值3.36億美元
RPL，0.94萬 持有者，市值 7.576 億美元
PEPE，14.9萬 持有者，市值 5.797 億美元
GUSD，0.9萬 持有者，市值 5.678 億美元
KCS，0.61萬 持有者，市值 11 億美元
LEO，0.25萬 持有者，市值 23 億美元
frxETH，0.11萬 持有者，市值 3.765 億美元
綜上可以看出，穩定幣：USDT、USDC 和 DAI 位居榜首，表明由於其穩定性而成爲首選。
實用型代幣：BNB、LINK、MATIC 和 UNI 等代表了列表中廣泛的實用型代幣。高採用率的潛在原因是它們在區塊鏈生態系統中的關鍵作用，支持去中心化交易平台、預言機服務和交易費用。
Meme 代幣：通過 SHIB 和 PEPE 的組合，很明顯在线趨勢和社區可以在加密市場中產生現實世界的價值。
持有者數量少但市值高：像 LEO 和 OKB 這樣的代幣，盡管持有者較少，但市值卻很高，這表明財富集中且可能去中心化程度較低。
2）最大的 NFT 收藏者
擁有最大用戶群的集合（本部分中的收藏按照最大、最富有和最活躍的用戶群進行排名。）
-Anicube Origin NFT Collection，130 萬持有者，2100 人擁有 100 美元余額，過去 30 天內進行了 5700 筆交易
-Anicube Origin Collection (ANICUBE)，130 萬持有者，1600 人擁有 100 美元余額，過去 30 天內進行了 3800 筆交易
-N/A，120 萬持有者，7.81 萬持有者余額爲 100 美元，過去 30 天內有 22.25 萬筆交易
-CryptoTab JackBot，89.15 萬持有者，56.87 萬持有 100 美元余額，過去 30 天內有 26.17 萬筆交易
-SMART DIVING GAME,，77.54 萬持有者，24.77 萬持有 100 美元余額，過去 30 天內有 18.41 萬筆交易
-Galxe OAT，71.91 萬持有者，5.7 萬持有 100 美元余額，過去 30 天內進行了 21.06 萬筆交易，鏈上成就
-ENS，698.1k 持有者，253.5k 擁有 100 美元余額，242.1k 在過去 30 天內進行了交易，名稱服務
-Lemon Nation，581k 持有者，3 人余額爲 100 美元，1 人在過去 30 天內進行了交易
-YBNFT，53.37 萬持有者，36.44 萬持有 100 美元余額，過去 30 天內有 11.93 萬筆交易
-Series 0 Claw Collectible Patch，37.93萬 持有者，329 人擁有 100 美元余額，過去 30 天內有 478 筆交易，遊戲
3）擁有最富有用戶的集合
-CryptoTab JackBot，89.15 萬持有者，56.87 萬持有 100 美元余額，過去 30 天內有 26.17 萬筆交易
-ENS，698.1k 持有者，253.5k 擁有 100 美元余額，242.1k 在過去 30 天內進行了交易，名稱服務
-N/A，120 萬持有者，78,100 人擁有 100 美元余額，過去 30 天內進行了 222,500 筆交易
-Galxe OAT，71.91 萬持有者，5.7 萬持有 100 美元余額，過去 30 天內進行了 21.06 萬筆交易，鏈上成就
-SMART DIVING GAME，77.54 萬持有者，24.77 萬持有 100 美元余額，過去 30 天內有 18.41 萬筆交易
-Orbiter Trainee Pilot NFT，16.2 萬持有者，2.72 萬持有 100 美元余額，過去 30 天內進行了 16.2 萬筆交易
-Mainnet Alpha，12.41 萬持有者，7.1 萬持有 100 美元余額，過去 30 天內進行了 12.4 萬筆交易，贈品
-YBNFT，53.37 萬持有者，36.44 萬持有 100 美元余額，過去 30 天內有 11.93 萬筆交易
-Verifiable Credentials，37.13 萬持有者 1.82 萬擁有 100 美元余額，過去 30 天內進行了 11.2 萬筆交易，鏈上成就
-SLINGSHOT-USER-2022，23.03 萬持有者，3.79 萬持有 100 美元余額，過去 30 天內進行了 10.66 萬筆交易
主要觀察結果：
DeFi 盛行：許多在用戶規模、財富和活躍度方面排名靠前的集合都與 DeFi 相關，這反映了它的受歡迎程度和使用情況。
“健康”集合：CryptoTab JackBot 和 ENS 在所有類別中都是一致的，具有龐大的用戶群、大量富有的用戶和高水平的活動，表明社區健康且活躍，或/和用戶眼中的實用性和價值。
快速增長的 NFT：自 2023 年 5 月啓動以來，Orbiter Trainee Pilot NFT 和 Mainnet Alpha 在過去 30 天內均增加了超過 10 萬用戶。但是，這些用戶中持有 100 美元余額的並不多，這表明這些 NFT 可能仍在增長或針對不太富裕的人群。
規模≠財富或活動：雖然 Anicube Origin 集合擁有最大的用戶群，但它們並未出現在財富或活動的頂級集合中，這表明許多用戶可能是被動的或持有較小的余額。
警惕帶有“騙局”標籤的藏品：被標記爲“騙局”的藏品擁有大量持有者和交易量，但余額超過 100 美元的用戶比例相對較小。這可能表明大量余額較小的用戶可能是該騙局的受害者。
有些集合擁有龐大的用戶群但活躍度較低：例如，Lemon Nation 有 581,000 名持有者，但只有 3 人擁有 100 美元的余額，並且在過去 30 天內只有 1 人進行了交易。這可能表明收藏“已死”、用戶群不活躍或缺乏參與度。
4）突出的協議
Uniswap 在過去 30 天內，590 萬個唯一錢包和 110k 錢包與其智能合約進行了交互
1inch 170 萬個唯一錢包，過去 30 天有 196.2k 個錢包與其智能合約交互
OpenSea 140 萬個獨立錢包，175.6k 個錢包在過去 30 天內與其智能合約進行了交互
Blur 25.5萬 個唯一錢包，39.8k 錢包在過去 30天中與其智能合約交互
主要發現：
交互式錢包與唯一錢包的比例因平台而異：盡管 Uniswap 擁有最多的唯一錢包，但與 OpenSea、1 英寸，尤其是 Blur 相比，它的智能合約交互率較低。
NFT 市場參與度：Blur 和 OpenSea 都表現出強大的用戶參與度，表明對 NFT 交易產生了健康的興趣。
DEX 參與度：與 Uniswap 相比，1inch 顯示出更高的參與率，這表明這些 DEX 之間的用戶偏好不同。
三、關鍵角色和行爲模式
在本節中，我們將研究 Web3 空間中的關鍵角色，闡明它們的特徵、錢包余額、NFT 持有量和交易活動。
1.機器人
交易速度快、余額波動大、余額能力強的錢包在短時間內增加。機器人佔5.29k錢包，總共持有2.04億美元的巨額總余額。
提示：在您的促銷策略中，將真實用戶錢包與機器人或算法等非人類錢包區分开來。這一點至關重要，因爲由自動化驅動的非人類錢包可能會扭曲您的參與度指標和對真實用戶行爲的理解。
2.Idles
前段時間至少活躍過一次，但在過去 12 個月中一直處於休眠狀態的錢包。Idles包含16900萬個錢包，總余額爲327億美元。
提示：使用帶有定向通知或電子郵件的再互動廣告系列。展示最近的更新並提供返回獎勵。使用重定向廣告來強調商品的價值。
3.The Casuals
中等年齡的錢包（6 個月或以上），持有少於 100 個 NFT 並保持低於 1，000 美元的余額。
The Casuals遊戲包含4690萬個錢包，總余額爲5.65億美元。平均而言，每個人的錢包裏有 12 美元，擁有 3 個 NFT，並且在過去 30 天內進行了一次交易。
只有4.6%的人上個月至少進行了一次交易。
提示：利用成功案例和社區福利來吸引休闲者。對頻繁交易實施獎勵，並與他們喜歡的平台合作以刺激活動。
4.新手
過去 6 個月內創建的相對較新的錢包，包含不到 100 個 NFT，余額不到 1,000 美元。
新手账戶擁有 1760 萬個錢包，總余額爲 1.801 億美元。
平均而言，每個人的錢包中持有 10 美元，擁有 1 個 NFT，並且在過去 30 天內進行過一筆交易。
其中 20% 的人上個月至少進行了一筆交易。
提示：針對該群體提供適合初學者的教育內容，重點關注區塊鏈和 NFT 基礎知識、產品的價值和實用性，以及如何參與的分步指南。爲首次交易提供獎勵或獎金功能等激勵措施，以鼓勵參與。
5.愛好者
已建立的錢包（6 個月或以上），持有大量 100 個 NFT，且余額低於 1,000 美元。
愛好者擁有 71.9 萬個錢包，總余額爲 5600 萬美元。
每個人的錢包中平均持有 78 美元，平均擁有 713 個 NFT，令人印象深刻，並且在過去 30 天內進行了 13 筆交易。
其中 42% 的人上個月至少進行了一筆交易。
提示：愛好者投資適度，但重視 NFT 的經驗和社區。提供以收藏家爲中心的服務和社區參與的平台可以吸引他們。
6.原住民
余額在 1,000 美元到 10,000 美元之間的已建立的錢包（6 個月或以上）。
Natives 擁有 94.2 萬個錢包，總余額達 30 億美元。
每個人的錢包中平均持有 3200 美元，平均擁有 59 個 NFT，並且在過去 30 天內進行了 3 筆交易。
其中 14.7% 的人上個月至少進行了一筆交易。
提示：要吸引當地人，請優先考慮深入和專業的內容並提供優質服務。請記住，他們尋求從現有資產中優化並獲取最大價值。
7.巨鯨
余額超過 10,000 美元且未標記爲富裕錢包。巨鯨擁有 11.8 萬個錢包，總余額達 2575 億美元。
平均每個人的錢包裏有 220 萬美元，擁有 1300 個 NFT，並且在過去 30 天內進行了 76 筆交易。
其中 19.4% 的鯨魚上個月至少進行了一筆交易，這意味着 80.6% 的鯨魚是被動交易，總余額爲 2100 億美元。
提示：對於巨鯨來說，優先提供獨家機會和個性化服務，以刺激進一步投資。讓他們參與優質項目，並利用他們的社區影響力來提高平台的知名度和增長。
8.過度活躍者
上個月至少進行 101 筆交易的錢包。
5.51 萬個錢包，總余額達 110 億美元
平均而言，每個人持有 18.5 萬美元，擁有 1,900 個 NFT，並在過去 30 天內進行了 981 筆交易。
提示：通過提供先進的數字資產管理工具、獨家獲得 NFT 掉落和數字資產 IPO、量身定制的財務策略、個性化支持和先進的交易功能來吸引 Hyperactive 錢包，以滿足他們活躍的交易需求。
四、結論
本報告的目的是在真實數據的支持下，准確描述加密貨幣格局的當前狀態。請記住，Web3 中有效的市場導航源於 DYOR（Do Your Own Research）原則。當與您自己的市場了解相輔相成時，可以最好地利用本報告中的見解。
鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。