來源:鏈上觀
最近,投入一部分精力到AI+DePIN賽道,有種感覺,這會是推動這一輪牛市的價值敘事主升浪,老DeFi協議,NFT、新銳公鏈,以及不少底層技術創新都在往DePIN方向靠攏,接下來,分享幾個我的思考邏輯:
1) 如何理解DePIN的概念,簡單來說,傳統的CePin服務器、傳感器、通信網絡等物理設施網絡要運轉需要依賴AWS、阿裏雲等中心化算力集群服務,對很多中小企業而言投入成本太高。
DePIN就是利用區塊鏈Token激勵手段,讓一些擁有“硬件設備”的用戶,可以建立物理設備大規模協作關系,構成有服務能力的基礎設施網絡,讓一些中小企業可以無需可訪問並以經濟實惠的方式利用網絡資源。
2)有人說,這不就是FileCoin、奇亞、Arweave等上一輪牛市“硬件設備挖礦”敘事嗎? 沒錯,但不全是,這一輪牛市新增加了“AI”變量。
去中心化存儲有需求,但並非強剛需的需求,會參雜一些僞需求,比如:數據存儲訪問,雖然可以解決存儲需求,但因網絡分布是構造和節點效率運行的不穩定,導致一些在线視頻、遊戲等實時性強需求應用場景落不了地。
AI場景帶入後,AI大模型訓練會是一個很剛性的需求,我咨詢了一些做AI模型訓練的中小型AI公司,對AWS這種服務器硬件成本配置成本,對中小型AI公司不友好。
若DePIN能讓GPU等供應鏈雲服務或調動全網的硬件設備,來構成基礎設施網絡,大模型訓練,分布式機器學習,數據存儲驗證挖礦、分布式推理等等方向都會產生強需求。這一輪DePIN,若能隨風起,主要還得靠AI賽道的驅動,這個過程一开始也會存在一些靠一紙PPT敘事的項目,但長线來看能落地的項目都不會太差。
3)大概率,AI+DePIN會承接上一輪DeFi Summer的角色,成爲這一輪牛市的價值敘事主升浪。這就解釋了爲啥BTC漲完會是MeMe漲,而大家期待的老DeFi卻沒啥動靜,無論說炒新不炒舊也罷,還是上一輪DeFi落地預期差造成的車包袱過重,關鍵還是缺一個能帶動場內和場外資金混合聯動的敘事機會。
毫無疑問,上一輪牛市NFT通過藝術家數字市場的重塑,帶入了傳統用戶和資金,這一輪牛市AI+DePIN或許會扮演類似的角色。
這難道意味着老DeFi沒機會了嗎?非也,在我看來,這恰恰是對傳統老DeFi一次重塑洗牌的機會:
1、公鏈方面:上一輪DeFi過於受困於EVM環境,EVM- Compatible的敘事,讓鏈間的差異性越來越小,聯動的可能性越來越大,但都在搞鏈Infra了,應用生態何時才能落地。
因此,這一輪AI+DePIN率先要做的就是去EVM化,讓一些高性能鏈出頭,進而催生一些殺手級應用出現,比如: @solana 、Sui、Aptos等。尤其是SOL上本身就活躍着一批別樹一幟的开發者力量,這一波AI+DePIN能不能冒頭直接決定了SOL在這一輪牛市的主流地位。
衝擊或超越以太坊的口號喊出來,能不能實現全靠SOL上邊AI+DePin敘事的落地了。最近,接觸了下 @ionet_official 這類項目,估值已經很高了,但體驗了一下,有點意外,感覺會是引爆DePIN的一股潛在力量;
2、DeFi協議方面:前陣子,Vitalik談了下AI+區塊鏈,核心其實引導了一個創業方向:AI+intent DeFi交易,顯然,能讓智能合約演化成超級智能合約,把降低用戶門檻,增加用戶交互體驗,降低用戶跨鏈交易磨損這些需求囊括進來,就是intent意圖交易真正想發力的方向。
因此,老DeFI能不能快速推進intent交易模型+錢包前端等一系列的升級很關鍵,咬住此方向就可以並入AI+DePIN的主升浪敘事中而不用掉隊;這類DeFi創新的項目已經不少了,在此提醒下,Intent-centric的敘事並沒有結束,就差一款能夠結合AI且實際落地的項目出現了。
3、其他技術底層創新:其實現在的web3創新環境已經很成熟,web2的產品力和創新力早已滲透進來了,正因此出現了“模塊化”、“鏈抽象”等一系列的敘事,而這些敘事目標都是要解決web3環境存留的鏈間交互效率低、協作成本高等問題。方向很不錯,但受困於老鏈的發展緩慢,這些微創新並沒有真正爆發潛力。
以ZK技術爲例,大家都說ZK是終局,但現在ZK只是解決了主鏈和側鏈交互信任的問題,實際上ZK可以讓一切EVM及非EVM鏈實現互信資產轉移,ZK真正的價值發現還在未來。最近,有留意一個 @ProjectZKM 的項目,ZK技術底層實現了多鏈互通,再加上其硬件加速這類DePIN設計,也很有可能在新一波DePIN敘事中找到關鍵卡位。
以上。
Note:簡單闡述了幾個我認爲AI+DePIN大有可爲的思考邏輯,不一定全對,但我更多是本着價值投研和行業成熟演變趨勢的思維來推論,還沒有去添加二級市場炒作FOMO的情緒成分,以上內容,僅供參考,也歡迎拍磚,共同學習。
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