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分析 Unibot 數據:靜態數據具備吸引力 但主要收入來自 $UNIBOT 交易稅

作者:蔣海波

Telegram 交易機器人已有一段時間的歷史,近期隨着 MEME 代幣的火熱和 Unibot 等項目的發幣,這一賽道再次受到關注。

根據 DeFiLlama 的數據,截至 7 月 24 日,在所有區塊鏈項目中,Unibot 過去 24 小時產生的費用僅次於 Ethereum、Lido、Bitcoin、Uniswap、Tron,在排除掉公鏈項目後僅次於 Lido 和 Uniswap。由於 Lido 需要用戶質押 ETH 來產生收入,90% 的費用分配給質押 ETH 的用戶,協議收入僅爲產生費用的 10%;Uniswap 的費用全部分配給流動性提供者,協議收入爲零;Unibot 作爲服務提供商,收入相對費用的比例爲 100%,過去 24 小時 66.5 萬美元的收入在非公鏈項目中位列第一。在這基礎上,Unibot 將部分收入分配給原生代幣的持有者,而 Lido 和 Uniswap 目前都沒有向持幣者分配收益的計劃。

Unibot 的服務和收費機制

Unibot 的 Telegram 機器人可通過與用戶對話的形式完成交易,整個流程總結如下:

  • 點擊 Unibot 官網的「Start Trading」开始交易,彈出 Telegram 的 Unibot 對話框;

  • Unibot 爲每名 Telegram 用戶生成 3 個地址;

  • 用戶可通過 MetaMask 等錢包向 Unibot 地址充值;

  • 在對話框給出的選項中選擇「Buy Tokens」;

  • 選擇交易的錢包,購买的金額;

  • 輸入要購买的代幣地址,完成交易。

相比通過去中心化的 MetaMask 等錢包進行交易,Unibot 的使用體驗和中心化產品更接近,但在這個過程中也需注意安全,生成的地址可以通過刷新進行替換,但在此之前需要保存私鑰;私鑰的導出和保存也要避免泄露;核對輸入的地址,防止买到假幣。Unibot 產生費用的方式有兩種,分別是 Unibot 機器人的交易費和原生代幣 $UNIBOT 的交易稅。

  • Unibot 收取 Unibot Telegram 機器人交易量 1% 的費用,其中 40% 分配給 $UNIBOT 代幣的持有者,其余費用分配給團隊和用於推薦獎勵。用戶可以推薦其他人使用 Unibot 機器人進行交易,推薦者可以獲得被推薦者交易費用的 25%。

  • $UNIBOT 代幣的交易有 5% 的稅收,其中交易量的 1% 分配給 $UNIBOT 代幣的持有者,在前 90 天的窗口期,該分配比例翻倍。

  • 若每個獎勵周期出售或轉移超過 200 $UNIBOT,獎勵會被沒收並退回獎勵池。

這就意味着,目前 Unibot 產生的費用的約 40% 分配給 $UNIBOT 代幣的持有者。

根據 Unibot 官網提供的 Dune 儀表板,Unibot 在 7 月 23 日產生的費用爲 337.54 ETH,按幣安當日收盤價 1888.73 美元計算,折合約 63.75 萬美元。由於 Unibot 是一個服務提供商,並不需要像 Uniswap 等 DeFi 項目一樣將費用分配給流動性提供者。若按每天產生 63.75 萬美元的收入,40% 分配給 $UNIBOT 持有者,$UNIBOT 1.4 億美元市值的靜態數據計算,$UNIBOT 的 P/E 僅爲 1.5。如果 Unibot 的數據能夠持續,那么 $UNIBOT 代幣將極具競爭力。

機器人交易費用與 $UNIBOT 交易稅佔比

根據 Dune 中的數據,截至 7 月 23 日,Unibot 中的各項費用均創下新高。其中 7 月 23 日的總費用 337.54 ETH 是 7 月 22 日 143.55 ETH 的 2.35 倍,這也直接刺激 $UNIBOT 的價格在 7 月 24 日上漲至 140 美元。

以 7 月 23 日的數據爲例,機器人交易產生的費用爲 38.42 ETH,約有 300 ETH 的費用由 $UNIBOT 的交易稅收產生,交易稅收的佔比約爲 89%。

在此之前,也有不少 MEME 代幣設置有交易稅收,用於分配給團隊、代幣持有者、銷毀或添加流動性,這類代幣產生的激勵效果往往不能持續。

機器人交易費用

由 Unibot 機器人產生的交易費用屬於「真實收益」,但由上可知,這部分僅佔總費用的 11% 左右。Unibot 機器人過去產生的總的交易量爲 7966 萬美元,共進行了約 12 萬筆交易,總共積累了 396.92 ETH 的費用。

從 Dune 的數據可知,機器人交易費用也呈上升趨勢,7 月 23 日的費用是前一天費用的 1.65 倍,但增長速度不如 $UNIBOT 的稅收。

Unibot 的交易量來源

同樣以 7 月 23 日的數據爲例,在 Unibot 機器人交易量前十的交易對中,UNIBOT-WETH 交易對的交易量佔據絕對優勢,是交易量第二名的 7.5 倍。

在過去 3 天的交易中,主要交易對排除掉 UNIBOT-WETH 後,有 53.6% 的交易量來自 HAMS-WETH 交易對,$HAMS 是真實版鏈上倉鼠競賽遊戲 Hamsters.gg 中的代幣。

在 Unibot 的所有交易中,交易量靠前的代幣還包括以太坊上的 $BITCOIN、$jim、$RLB 等熱門代幣和 MEME 幣,但這類代幣的熱點能否持續可能存在疑問。

小結

$UNIBOT 當前的靜態數據非常有吸引力,P/E 僅爲 1.5。但其中約 89% 來自於 $UNIBOT 的交易稅收,僅有約 11% 來自交易機器人產生的真實收益,通常情況下,交易稅收類項目提供的分紅並不能長期持續。

Unibot 機器人的交易量中,也有相對較高的比例來自 UNIBOT 本身,除此之外以太坊上的 $BITCOIN、$jim、$HAMS 等項目的交易量在 Unibot 中也比較高。說明 Unibot 確實適合熱門項目的發掘,但所交易項目的熱點能否持續也是一個疑問。

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標題:分析 Unibot 數據:靜態數據具備吸引力 但主要收入來自 $UNIBOT 交易稅

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