作者：白澤研究院
觀察加密 VC 的最新投資可以幫助你看出市場走向和盡早發現新趨勢。最近 VC 都在看好哪些賽道的哪些項目？本文梳理了 28 個在 6 月獲得頂級加密 VC 投資的項目，幫助讀者快速理解。需要注意的是，以下任何項目和觀點不應構成投資建議。
一、DeFi
1、SafeBay
2023 年 6 月 6 日
種子輪：111.5 萬美元
投資者：Big Sky Capital、Borderless Capital、AXL Ventures、Algorand Foundation 和 Angel
SafeBay Finance 是由新加坡數字私募債務平台 Kilde 开發的 DeFi 金庫平台，建立在 Algorand 網絡上，提供合規、不同風險狀況的代幣化證券、信貸產品，旨在幫助區塊鏈原生公司有效管理其短期金融資產，本質上屬於 RWA（真實世界資產）代幣化項目。
目前 DApp 和代幣銷售尚未啓動，官推不活躍，關注人數較少。
2、Connext
2023 年 6 月 14 日
战略投資：750 萬美元
投資者：Polychain Capital、Coinbase Ventures、NGC Ventures、Ethereal Ventures、Polygon Ventures、IOSG Ventures、Fenbushi Capital、1kx、Hashed 等
Connext 是一個跨鏈協議，可用於在不同區塊鏈網絡之間快速、無需信任的通信，實現區塊鏈之間資產轉移以及跨 EVM 鏈的合約工作，用例包括構建以跨鏈流動性、跨鏈 NFT、跨鏈治理爲主題的 DApp。
目前，Connext 處理了超過 120 萬筆交易。集成了 Connext 的協議超過 30 個，包括 Metamask、Planet IX、DODO 等。
3、Concordia
2023 年 6 月 17 日
種子輪：400 萬美元
領投方：Kraken Ventures 、Tribe Capital
其他投資者：Cypher Capital、Saison Capital
Concordia 是一個多鏈抵押品管理協議，旨在簡化資金跨鏈風險，用戶可以在一條鏈上抵押資金，並從其他鏈上借出或轉移資金。目前，第一個基於 Concordia 協議的借貸產品 Superposition 已在 Aptos 網絡上线測試網。
注：目前 Superposition 上的 TVL 只有不到 50 萬美元，參與請注意風險。
4、Tapioca DAO
2023 年 6 月 17 日
種子輪：600 萬美元
投資者：LayerZero Labs、Fisher8 Capital、Parc Capital、Jones DAO、DCFGod 等
TapiocaDAO 是一個基於通用消息網絡 LayerZero 的全鏈 DeFi 平台，跨 17 個以上 EVM 和非 EVM 鏈，有助於減少流動性碎片化問題。該平台提供各種功能性產品，例如用於借貸的 Singularity（基於 Sushiswap 的 Kashi）、用於代幣金庫的 Yield Box (BentoBox V2)、去中心化超額抵押全鏈穩定幣 USDO。
目前 TapiocaDAO 已上线測試網，官方已確認推出原生代幣 TAP，因此早期測試網用戶可能會獲得空投（只是猜測）：
• 連接錢包並將網絡更改爲 Arbitrum Goerli、Polygon Mumbai 等測試網
• 在該平台獲取測試網代幣
• 轉到“Mint”選項測試 USDO 鑄造功能
• 測試借貸功能
• 在“Teleport”選項中測試代幣跨鏈功能
5、Earn Network
2023 年 6 月 21 日
種子輪：270 萬美元
投資者：SHIMA Capital、DFG、LD Capital、BIXIN Ventures、ViaBTC Capital、Cronos 等
Earn Network 是一個多鏈 DeFi 聚合平台，旨在連接不同 DeFi 市場中的資金池，以便爲用戶提供有關質押、再質押、流動性質押更直觀的收益機會。
6、Maverick Protocol
2023 年 6 月 21 日
領投方：Founders Fund
其他投資者：Pantera Capital、Binance Labs、Coinbase Ventures、Apollo
Maverick Protocol 是一個 DEX，設計了四種動態流動性策略，旨在爲交易者、流動性提供者、DAO 金庫和協議开發者提供最具流動性的市場，並大幅提高資本效率。
7、AlloyX
2023 年 6 月 29 日
種子前：200 美元
領投方：Hack VC
其他投資者：Circle Ventures、DCG、dao5、STRATOS、LECC、MH Ventures 等
AlloyX 是一個 RWA 項目，通過將信用代幣化來促進對現實世界企業的投資，亮點在於，AlloyX 允許用戶通過單個金庫訪問多個信貸協議。AlloyX 通過將來自各種信貸協議（Goldfinch、Maple 等）的資產池聚合到平台中，爲個人、DAO 和機構提供了一個輕松地在 RWA 中建立多元化投資策略的渠道。
目前 TVL 約爲 500 萬美元。
二、CEX
8、Bit2Me
2023 年 6 月 15 日
金額：1500 萬美元
領投方：Investcorp
其他投資者：Telefónica Ventures（西班牙最大電信公司 Telefónica 的風投部門、Stratminds VC、EMURGO、YGG 首席執行官 Gabby Dizon
Bit2Me 是一家位於西班牙的加密貨幣交易所，用戶可以在其中通過銀行轉账等方式入金以交易加密貨幣。今年 2 月，Bit2Me 獲得西班牙央行批准，成爲該國第一家合法提供加密貨幣與法定貨幣兌換以及加密錢包托管服務的公司。
三、NFT
9、Spinamp
2023 年 6 月 2 日
金額：120 萬美元
領投方：PTC Crypto
其他投資者：1kx、Archetype、NoiseDAO、Coop Records、Fire Eyes DAO、頂級音樂 NFT 收藏家 DegenDavinci、Lens Protocol 首席增長官 Christina.lens 等。
Spinamp 是一個 NFT 音樂聚合市場，旨在將不同鏈上的音樂 NFT 整合在一起，用戶可以在該平台上播放和交易音樂 NFT。可以將該平台視爲音樂 NFT 版的 Opensea，或者是 NFT 版的 Spotify。
目前，Spinamp 聚合了來自 Sound.xyz、Catalog、Nina、Zora、NOIZD、Lens、Arpeggi、Decent、OpenSea Collections、Songcamp、HedsDAO、Manifold 等 30 個平台的音樂 NFT。
亮點：
• 藝術家的個人資料展示了其在所有平台發行的音樂 NFT；
• 構建了 API 和 SDK，其他 DApp 可一鍵集成；
• 未來會上线藝術家與社區的互動功能（社交）。
10、Dew Drops
2023 年 6 月 6 日
種子前：150 萬美元
領投方：Dream Ventures
其他投資者：VaynerFund、Polygon、Ruttenberg Gordon、Investments、Slow Ventures
Dew Drops 是一個形式比較創新的 NFT 市場，通過使用短信作爲媒介爲收藏家提供了一個可以便捷接觸 NFT 的方式。每天，平台會將精心挑選的一位藝術家和其作品通過短信的形式發送給收藏家群體，如果收藏家感興趣，可以直接回復短信“我想要幾件”來輕松購买。
11、DGPals
2023 年 6 月 15 日
战略投資：未公布
投資者：Hashed
DGPals 是一個 Web3 遊戲平台，通過發行各種 NFT 系列、用於治理和質押的代幣 DGG、遊戲內貨幣 OPL 以及舉辦一系列遊戲和活動發展成爲了一個強大的加密遊戲社區。
12、Tegro
2023 年 6 月 26 日
種子輪：未公布
投資者：Polygon Ventures 及其他私人機構
Tegro 是一個多鏈 NFT 市場，亮點在於其主打的是 NFT20 交易。
NFT20 是一種 ERC-20 代幣，由 ERC-721、ERC-1155 NFT 以 1:1 的存款支持。其實也就是碎片化 NFT。持有 NFT20，就擁有原本 NFT 的對應部分。這么做的優點是可以輕松跨鏈、多資產互換（與其他 NFT 的 NFT20 交易）、流動性挖礦（提高流動性）。
目前 Tegro 上正在舉辦交易賺積分活動，可換取原生代幣 TGR、NFT 和 USDT 等獎品。
13、Hook Protocol
2023 年 6 月 28 日
金額：300 萬美元
領投方：Collab+Currency、Lattice
其他投資者：Slow、Sfermion、Maven11、Contrary 等
Hook Protocol 是一種 NFT 看漲期權協議，用戶可以爲自己持有的任何 NFT 創建看漲期權。
假設我爲我的無聊猿 NFT 創建了一個看漲期權。該 NFT 今天價值 100 ETH。
小明認爲該 NFT 下個月會增至，但他沒有 100 ETH 來購买 NFT。因此，小明從我這裏以 5 ETH 購买了一份執行價格爲 120 ETH、30 天到期的期權。可能會發生三種情況：
• 如果一個月後 NFT 價值低於 120 ETH，則小明的期權毫無價值。這時，我將保留出售期權賺取的 5 ETH。
• 如果一個月後 NFT 價值高於 120 ETH，但小於 125 ETH，則小明在這次交易中仍有虧損，該期權的價值在 0-5 ETH 之間。
• 如果一個月後 NFT 價值高於 125 ETH，則小明通過這筆交易大賺了一筆（NFT 價格 - 125 ETH）。例如，如果該 NFT 價值 130 ETH，小明就賺到了 5 ETH，在一個月時間裏實現了 100% 的收益，但如果小明選擇購买 NFT，只能盈利 30%。
因此，Hook Protocol 實際上對於主動交易和被動持有都有用。NFT 持有者可以通過賣出看漲期權來產生收入，而交易者可以通過只投資少量 ETH 購买看漲期權來建立多頭頭寸，資本效率更高。
四、Web3 服務
14、Nori
2023 年 6 月 6 日
金額：625 萬美元
投資者：豐田創投、M13、Placeholder、Cargill
Nori 是一個成立於 2017 年的早期 Web3 服務公司，也是第一家鏈上碳抵消交易平台，通過允許供應商在以太坊網絡上鑄造 NRT（一種代表了 Nori 碳抵消噸數的 NFT），爲更加透明的碳市場奠定了基礎。有碳抵消需求的公司可以在該平台的市場上尋找合適的供應商，進行點對點交易，使用 USDC 等支付手段購买供應商的 NRT。
目前 Nori 已遷移至 Polygon 網絡，顯著降低了每筆交易的 Gas 費用。
15、Meanwhile
2023 年 6 月 6 日
兩輪種子輪：1900 萬美元
領投方：OpenAI 首席執行官 Sam Altman、Stripe Issuing 前負責人 Lachy Groom、Gradient Ventures
其他投資者：Muoro Capital、6th Man Ventures、Hudson Structured Capital Management 等
Meanwhile 是第一家也是唯一一家完全以比特幣計價的人壽保險公司，只接受 BTC 作爲保費並以 BTC 支付所有索賠。該公司的負責人以及部分投資者認爲，BTC 正在成爲全球價值存儲貨幣和功能貨幣。
目前可在該平台官網上加入候補名單。
16、Lens Protocol
2023 年 6 月 8 日
金額：1500 萬美元
領投方：IDEO CoLab Ventures
其他投資者：騰訊、Kraken Ventures、Delphi Digital、Ceneral Catalyst、Blockchain Capital、PTC Crypto、Uniswap 首席執行官 Hayden Adams、OpenSea 聯創 Alex Atallah、企業家 Balaji、Polygon 聯創 Sandeep Nailwal 等
去年 5 月，由老牌 DeFi 借貸協議 Aave 打造的 Web3 社交媒體平台 Lens Protocol 在 Polygon 網絡上线，至今已有 1 年有余。然而，其不足三千的日活躍地址數飽受爭議。
雖然如此，除了官方產品外，當前基於 Lens 开發或集成的應用已有上百個，涵蓋工具類、DAO、社區、遊戲、視頻等不同領域，生態呈現百花齊放的狀態。
相信在本輪融資各種加密行業領袖真金白銀的支持和最近推出的 V2 版本的加持下，Lens 會離其“Web3 社交王國”之夢越來越近。
17、HyperPlay
2023 年 6 月 8 日
A 輪：1200 萬美元
領投方：Griffin Gaming Partners、BITKRAFT
其他投資者：Consensys（MetaMask 母公司）、Ethereal Ventures、Delphi Digital、Game7 DAO、Mirana Ventures、Monoceros Ventures
HyperPlay 是一個 Web3 遊戲商店（可以理解爲 Web3 版 Steam），由 MetaMask 和 Game7 DAO 於 2022 年 11 月建立，旨在將 Web3 遊戲聚合在一起，玩家可以直接通過 HyperPlay 安裝遊戲，並一鍵連接加密錢包，將自己的代幣、NFT、成就帶入到遊戲中。
目前，已有超 40 款鏈遊上线 HyperPlay 平台，其中比較流行的包括《Thetan Arena》、《The Sandbox》、《Phantom Galaxies》、《Bushi》、《My Crypto Heroes》等。
18、Collectibles.com
2023 年 6 月 13 日
種子輪：500 萬美元
領投方：Blockchange Ventures
其他投資者：GFR Fund、Blockwall Capital、PayPal 聯創 Peter Thiel、好萊塢演員 Orlando Bloom、Braintrust 首席執行官 Adam Jackson 等。
Collectibles.com 是一個基於區塊鏈的收藏品交易市場，不論是 NFT、漫畫書、郵票還是紀念品，都可以上架該市場進行交易。DApp 尚未上线。
亮點：
• 有社交系統
• 用戶基於忠誠度的空投獎勵
• 具有資產價值評估系統
19、BoomFi
2023 年 6 月 13 日
金額：380 萬美元
領投方：White Star Capital
其他投資者：Passion Capital、Blockchain Founders Fund、Kraken Ventures、GSR、Aqua Now、Mantle Network 等
BoomFi 是一個用於發送、接收和轉換加密貨幣的支付平台，通過免費試用、折扣和代幣門控等功能簡化了加密支付，旨在讓企業和商家能夠無縫接受加密貨幣。
20、Poko
2023 年 6 月 15 日
種子輪：450 萬美元
領投方：Y Combinator、NAZCA、Global Founders Capital
其他投資者：Goodwater Capital, Soma Capital, Amasia, CreditEase, Dentsu Ventures, Orange DAO, MS&AD Ventures, Plug and Play
Poko 是一個加密支付平台，正在專注於三款產品，虛擬借記卡（在平台上創建虛擬借記卡並在實體店消費或存儲穩定幣賺取利息）、入口匝道聚合器（在衆多法幣<->加密貨幣提供商中選擇一個進行轉換）、直接結账功能（直接使用法幣購买 FT/NFT）。
據該公司稱，在拉丁美洲、印度和東南亞市場，有超過 1100 萬個活躍錢包正在使用其支付渠道。
21、dappOS
2023 年 6 月 20 日
種子前：未公布
投資者：Binance Labs
dappOS 是一個創新的 DApp 操作平台，旨在降低用戶在與加密協議交互時的障礙，給用戶和應用提供一個更友好的操作體系。
爲了吸引下一波十億新用戶採用 Web3，用戶體驗很重要。當前的 DApp 對於新用戶來說使用起來仍然很困難，主要歸結於兩個問題，一個是鏈上錢包的創建（私鑰容易丟失），一個是復雜的交互流程（批准各種合約），這也正是 2023 年初比較火的账戶抽象概念（ERC-4337）所要解決的。
dappOS 通過成爲用戶與 DApp 之間的中間層，將現有公鏈概念抽象化，很好的解決了這兩個問題。在 dappOS 即將上线的 V2 版本中，包括統一账戶、任務關聯訂單執行、全新競價系統等新功能。
在這裏重點解讀一下統一账戶。統一账戶可以讓用戶僅需關注資產總額，實現資產在任意鏈的任意 dApp 通用，就如同在中心化交易所中，一旦存入資金就不需要區分資金是哪一條鏈上存入的，余額在現貨、理財各個板塊是通用的。例如，用戶 A 在 dappOS 中錢包余額的是 100 USDC，其中 50 USDC 在以太坊上，50 USDC 在 BNB Chain 上，用戶 A 僅需籤名一次確認交易即可在 Arbitrum 上的 GMX 或者 Avalanche 的 Benqi 上使用 100 USDC 的總余額，而不需要關注 USDC 的分布或者考慮 Gas 支付問題。
因此，用戶只需在 dappOS 平台上交互，即可實現同時跨不同鏈使用不同的 DApp，也能享受到具有 Web2 絲滑體驗的 Web3 交互流程。以「用戶體驗」爲己任的 dappOS 值得長期關注。
22、Kaito AI
2023 年 6 月 22 日
A 輪：550 萬美元
投資者：Superscrypt、SPARTAN
Kaito 是一款內置 ChatGPT 的加密搜索引擎，旨在徹底改變加密研究。Kaito 使用 AI 技術、密碼學將數 TB 的非結構化信息整合在一起，使投資者、研究人員、开發者和公衆能夠通過 AI 輕松使用這些信息。值得一提的是，Kaito 的上輪融資吸引了更耳熟能詳的投資者，包括紅衫資本、Dragonfly Capital。
五、L1/L2/基礎設施
23、Leo Wallet
2023 年 6 月 2 日
種子輪：450 萬美元
領投方：HackVC
其他投資者：Data Collective、Coinbase Ventures、Amplify、Opensea、Santiago Santos
明星隱私公鏈 Aleo 正處在測試網階段。
Leo Wallet 是專爲 Aleo 網絡設計的注重隱私的錢包，它直接在錢包內提供了代幣交易、質押、交易、遊戲等功能。Leo Wallet 由 Demox Labs 开發，爲用戶提供全面的解決方案，用於管理其 Aleo 資產和交易活動，同時優先考慮隱私。
亮點：
• 用戶已超過 15,000 人
• 第一個 Aleo 網絡專用錢包
24、Kakarot
種子前：未公布
投資者：StarkWare、Lambda Class、以太坊聯創 Vitalik Buterin、Ledger 聯創 Nicolas Bacca、Zama 聯創 Rand Hindi
Starknet 是以太坊 zk Rollup L2 解決方案，由於採用 Cairo 作爲編程語言，與 EVM 不兼容，因此存在“以太坊开發者的進入壁壘”。
Kakarot 是 Starknet 推出的 zkEVM，支持开發者構建和部署以太坊智能合約，同時保持與以太坊生態系統的兼容性並與 Starknet 互操作。預計將在 8 月上线測試網。
25、Argus
2023 年 6 月 7 日
種子輪：1000 萬美元
領投方：HAUN
其他投資者：Alchemy、Robot Ventures、ANAGRAM、Dispersion Capital、EG、企業家 Balaji
Argus 是一家鏈遊开發商，早在 2020 年，該公司就使用 zkSNARKs 技術在以太坊上構建了一款受歡迎的完全鏈上开放遊戲《Dark Forest》，玩家可以通過自己構建智能合約來獨立運營市場、信息交換中心、公會、傭兵系統等功能。
然而，由於當前區塊鏈架構的故有局限性，對於开發者而言，構建完全鏈上遊戲具有挑战性。因此，Argus 正在开發一個專注於鏈遊的公鏈 World Engine。World Engine 使用分片架構，遊戲开發者可以選擇將他們的遊戲負載分配到不同的分片上，這樣不僅可以構建高性能遊戲，而且還可以通過分片路由系統與其他分片上的內容進行無縫互操作。
26、Taiko
2023 年 6 月 8 日
第二輪種子輪：1200 萬美元
領投方：Generative Ventures
其他投資者：IOSG Ventures、GSR、Kucoin Ventures、OKX Ventures、BAI capital 等。
Taiko 是一個以太坊 zk Rollup L2 解決方案，是 V神在推特裏點名的 zkEVM 五大選手之一。Taiko 的目標是以盡可能模仿（等效）以太坊的方式擴展以太坊——無論是技術上還是意識形態上。
在撰寫本文時，Taiko 上线了 Alpha-4 測試網。
27、Gensyn
2023 年 6 月 12 日
A 輪：4300 萬美元
領投方：a16z crypto
其他投資者：CoinFund、Canonical Crypto、Protocol Labs、Eden Block、Maven 11 等
“人工智能訓練應該去中心化和無需許可的”——愛德華·斯諾登（2022）
Gensyn 是一個去中心化的 AI 計算網絡，利用區塊鏈和密碼學技術來驗證深度學習任務是否已經正確完成，並通過代幣按需支付。Gensyn 旨在爲 AI 模型的訓練提供更高效、更安全、更可靠的計算資源。
頂級風投 a16z 在博文中解釋了投資 Gensyn 的原因，他們相信該項目在解決 AI 領域的一些現有問題方面有着巨大的潛力，例如，傳統的雲計算模型通常需要大量的時間和資源來完成 AI 訓練，而 Gensyn 利用了區塊鏈技術的優勢，使得計算資源能夠高效地分配和利用，同時去中心化的特點保證了計算網絡不受單點故障的影響。
28、Mythical Games
2023 年 6 月 27 日
C1 輪：3700 萬美元
領投方：Scytale Digital
其他投資者：a16z crypto、Ark Invest、Animoca Brands、PROOF、MoonPay、Westcap 等
Mythical Games 是一家大型 Web3 視頻遊戲和元宇宙开發公司，制作過的最受歡迎的遊戲包括《NFL Rivals》（NFL 官方 NFT 遊戲）和《Blankos Block Party》（元宇宙遊戲），於去年 9 月在 Epic 遊戲商店推出，吸引了超過 250 萬用戶，每天的銷售額達到 100 萬美元。
作爲一個技術過硬且把 NFT 帶出圈的元宇宙獨角獸公司，目前 Mythical Games 通過 4 輪融資總共籌集了約 2.8 億美元的資金，投資者不乏像 a16z、Ark Invest、Animoca Brands、Binance、FTX、Galaxy 這些幣圈頂流，甚至還有來自體育和娛樂界的知名人士，例如 NBA 傳奇人物邁克爾·喬丹。Mythical Games 預計未來還將籌集更多資金以進行更大規模的增長。
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